曙光再现民营加油站夹缝求生更应趋利避害

对于人口全球最庞大的中国而言，吃饭就是最大的问题，而同样对于机动车保有量已跃居全球次席的中国而言，机动车“吃饭”的问题也同样是个大问题，而随着我国机动车保有量的快速增长以及高速公路、等级公路及农村公路通车里程的持续增加，机动车加油站整体发展滞后的问题将更加凸显。

民营加油站的曙光

前瞻产业研究院数据监测中心的分析数据显示，截至2012年6月底，中国机动车总保有量达2.33亿辆，其中汽车1.14亿辆，摩托车1.03亿辆。公安部交管局的数据显示，中国机动车保有量保持较快增长，2012年上半年增量超过800万辆，山东和广东机动车保有量超过两千万。另据工信部预计，按照中国目前的汽车保有量增长速度，预计到2015年，中国汽车保有量将突破1.5亿辆，到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆，处于饱和状态。

随着我国汽车产业的发展迅速和汽车保有量的急剧上升，我国经济社会对石油的需求不断高涨。目前我国已成为世界第二大石油消费国、第三大石油进口国，预计到2020年，我国石油对外依赖度将达到56%至60%。当前我国汽车耗油约占整个石油消费量的1/3，预计到2020年这个比例将上升到57%。

2010年，我国汽车消耗成品油1.4亿吨，该年的汽车保有量为8500万辆，也就是说汽车的平均年耗油量为1.6471吨/辆。根据汽车保有量及目前我国汽车保有量的增长速度，预计到2015年，我国汽车保有量超过1.5亿辆，每年最低需要2.47亿吨的成品油消耗量。

在我国汽车保有量快速增加的同时，我国公路建设也一日千里。快速增长的公路通车里程，更是加剧了机动车加油站的供给不足。

统计数据显示，截至2011年末尾，全国等级公路里程345.36万公里，比上年末增加14.89万公里。预计到“十二五”末，全国公路总里程将达到450万公里，其中高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到65万公里，农村公路总里程也将达到390万公里。

按照全国公路系统的建设需求，“十二五”期间，我国高速公路将需要新建设加油站460座，等级公路需新增6405座加油站，而农村公路覆盖区域也需新增6270座加油站。

前瞻产业研究院加油站行业研究员向寒雪指出，截至2011年10月，全国加油站的总量为95571家，但随着我国机动车保有量以及公路通车里程的增长，未来数年内，我国加油站的数量仍将保持较快增长，因此，除了成品油领域的绝对巨头中石油及中石化可以趁势扩张，同时也给曾经绝望的民营资本重新进入的曙光。

夹缝求生更应趋利避害

自2007年1月起我国逐步开放成品油零售业务及成品油和原油批发业务依赖，民营石油企业、外资石油企业以及三大石油公司以外的国有企业发展迅猛，国企、民企、外企呈现“三足鼎立”态势。截至2011年10月，全国共有加油站95571家，其中民营加油站44005家，约占全国总数的46%。

从我国石油市场结构现状来看，民营企业发展迅速，外资企业加快进入，国内石油市场竞争格局已经形成。但是由于国有石油公司对于原油及渠道的控制，在油源紧张的情况下，民营加油站会出现断油现象，民营加油站在竞争中的劣势地位仍表现的较为明显。

前瞻产业研究院加油站行业研究员向寒雪认为，与中石油、中石化所属的加油站相比，民营加油站的劣势是体制所致，没有了成品油批发经营权的民营油站，往往容易受制于人。

虽然按照加入世界贸易组织的承诺，我国已自2007年1月1日起开始对外开放国内原油、成品油批发经营权，目前国内具有成品油批发经营资质的民营企业也已有数百家，但由于国内成品油市场开放门槛始终受制于中石油、中石化两大巨头，两大公司在供应渠道和物流等方面的垄断优势十分明显，当油源紧缺时，最后还是由这两家公司主导市场，民营企业就容易被遗弃，甚至出现“无油可加”的局面。面对行业痼疾，获批发资质的民营企业在数量上的攀升并未给市场格局带来更多实质性的改观。

从数量上看，民营油站的劣势同样突出。综合两大石油、全国工商联石油业商会数据，截至2011年，全国共有加油站超过90000家，其中，两大石油公司加油站数量分别达到了30121座和19362座，约占全国加油站总数的54%。

从加油站行业自身来看，行业内仍普遍存在这宏观或微观层面的制约因素，这不但极大地阻碍了行业的健康发展，更是让民营油站难以独善其身。前瞻产业研究院发布的《2012-2016年中国加油站行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析总结出以下几个方面的问题：

首先是缺乏行业统一规划和管理，加油站布局结构不合理。

目前，我国加油站布点不均现象严重，核心城区网点偏少，外围局部地区又存在过于集中的现象，造成资源的浪费。在农村的零售网点严重不足，致使一些条件达不到要求的加油站难以取缔。

目前，我国已经拥有加油站9万多座，中国每百公里公路平均拥有加油站2.6座，加油站密度较高。以经济不发达的甘肃省为例，目前各类性质、一定规模的加油站就有1700多座。如果加上作坊式的小型加油站，其总数至少在2200座以上。仅312国道甘肃白银段的一处地方，短短500米的路段上，就有5座加油站。

其次，国内加油站经营规模普遍较小。

目前全国约有9万多座加油站，年成品油零售量在2亿吨左右，按高限估算，单站年平均销量只有2160吨左右，而美国年成品油零售量4亿吨以上，只有18万个加油站，加油站的单站年平均加油量达到2500吨左右。

再有就是加油站运营管理水平低。

由于成品油零售市场长期处于自我封闭和半封闭状态，国有成品油零售的经营管理只相当于国内零售业80年代的水平，基本上没有形成规模经营，而占据绝对优势的中石油、中石化两大集团销售企业的加油站均不同程度地存在着组织化程度不高、管理手段落后、科技含量低、内部管理不严密、流通费用高的情况。即使在同属一个集团的加油站之间也因各自利益而互掐，这是一条既丧失自身优势又相互消耗的经营方式。

此外，零售业态落后、非油品业务发展滞后也是加油站行业的顽疾。

加油站是一种最适宜连锁经营的零售行业，它也是国外最早实行连锁经营的行业之一，但是，要将中石油、中石化这些分散的低水平经营的加油站改造成具有现代化管理水平的连锁企业，并不是一件容易的事，因为它是对原有经营方式的深层次改革，是对原有利益布局的一次重新组合，必然会影响到一些部门和个人的利益。

在非油品业务方面，目前国内加油站非油品业务利润在总利润中所占的比例仍较小，非油品业务毛利额只占5%-10%的总毛利贡献度，这与发达国家的业务格局存在巨大的差距。随着我国汽车保有量的快速增长、人们消费观念的变化及消费水平的提升，加强加油站的非油品业务，将能有效提高经营效益。

前瞻产业研究院加油站行业研究员向寒雪分析认为，参照发达国家加油站行业的发展经验，未来我国加油站行业也必将朝着规模大型化+网络布局合理化、服务综合化+品牌多元化、设备自动化+服务自助化、更健康+更安全+更环保的方向发展，因此，对于国内加油站包括国有和民营油站而言，应大力提升自动化、信息化程度，积极推动加油站多功能化，实现油品销售与非油品销售业务的同步发展，同时还应切实加强服务质量及品牌形象管理。