平安证券拟改制登陆H股 将建独立融资渠道

中国平安6月15日晚间公告，旗下控股子公司平安证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，改制后的名称拟变更为“平安证券股份有限公司”，完成改制后拟首次公开发行H股并在香港联交所主板上市。

中国平安表示，改制并在境外上市将有力促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级，加强其资本实力及行业核心竞争力，同时也将推动中国平安证券业务板块估值的提升，进而提升中国平安的整体估值。通过境外上市，借助境内外资本市场的力量，未来平安证券将建立独立的融资渠道，适应资本监管新规。

公告显示，平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前)；同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券本次境外上市发行比例上限测算，本次境外上市后中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%，仍绝对控股平安证券。

根据平安集团一季报，平安证券2016年第一季度实现营业收入20.88亿元，净利润7.47亿元，分别同比提升19.2%和16.7%。

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