拟换股吸收合并 美的电器上市20周年动作很大

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已走过20个年头的美的电器为维护流通股东利益 ，谋求高效运营体系 ， 以及保障盈利能力稳步提升，近日，美的集团发布公告宣布将换股吸收合并美的电器，这种换股吸收合并做法在业内并非少见，但美的集团的这一举动对国内电器行业来说，无疑使大动作谋求整体上市。

据报道，美的电器今日发布公告，美的集团拟发行A股，换股吸收合并美的电器，美的电器的法人资格将注销。美的集团作为存续公司将承续美的电器的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利及义务。

公告的相关资料显示，2012年美的集团实现营业总收入1027亿，营业利润70亿，净利润61.4亿，净资产收益率24%。美的集团拟以每股44.59元发行股份，美的电器流通股东将以15.96元每股价格换取美的集团发行的股份。集团与上市公司换股比例为0.3582:1。其中，美的电器换股价格以决议公告日交易均价9.46元/股为基准，溢价率近70%，远超同行业公司在美的电器停牌期间的涨幅及其他换股吸并案例的平均溢价水平。

美的电器异议股东，可以就其有效申报的每1股美的电器股份，在现金选择权实施日，按照每股10.59元(较定价基准日前20个交易日股票交易均价溢价12%)全部或部分申报行使现金选择权。本次换股吸收合并将由美的控股及/或其他适当第三方对美的电器异议股东提供现金选择权。

换股完成后美的集团将加大分红力度，三年内每年现金分红不少于当年可分配利润的1/3。与此同时，美的电器2012年度利润分配拟每10股派现6元，共计派现20亿元。