江苏1/3光伏企业将被淘汰 谁之过？

2010年4月，在光伏市场最火的时候，蔡顺接受了富二代老板的邀请，来到江苏筹划建设太阳能组件的生产线。为获取专业机构的认证证书去开拓海外市场，蔡在去年说服老板将其生产的组件送至美国PTL实验室检测。瑞新一共认证了14种规格的产品，为此花费了122万元，相当于公司注册资本的1/10。

但蔡顺没想到的是，认证还没有结束，光伏市场就已经骤冷。去年，仅靠着国内市场，江苏瑞新的组件销售约达2000万元，今年老板提出希望能做到4000万元的销售，但他觉得很难实现。

蔡回忆，往年从二季度开始便是光伏行业的旺季，组件厂常常难以买到足量的电池片和辅料。而眼下，他根本找不到旺季的痕迹。“现在是两极分化，忙的生产不过来，闲的就彻底接不到订单。尽管全球市场总量没有变小，但再也无法重现往日的全行业疯狂。”

在前几年行业火爆的时候，大企业们不屑降价与小企业抢市场，而眼下连大企业也要以低价来换取出货量的时候，本就无品牌优势的小企业就彻底丧失了竞争力。此外，越来越多的大企业将现货拉至欧洲的仓库待售，外国买家便直接在港口买现货而无需再来中国，而持续走低的组件价格，让小企业除了负担不起货柜的成本之外，更承担不了将产品运至海外期间的价格损失。

蔡眼下的应对措施有两条，一是帮大企业做代工，赚取人工成本。“有时候他们提供全部材料，我们只出人工，有时候他们提供材料名录，我们自己采购并加工。”

二是生产针对小型应用系统的组件。此类项目通常总量较小，且不同项目所需的产品型号各不相同，与这个细分市场相比，大企业更青睐大型电站项目。但问题是，针对特定系统的非常规产品在市场上并不容易购得。“现在电池片厂家都把产品的效率做高，因为低了亏本，那么常规2.8瓦的就很好买，但是2.4瓦的就不好买。”蔡顺说。

在2006年，刘良华与朋友合资5000万成立常州市东君光能科技发展有限公司(下称东君光能)。此前穿梭于国内各大医院销售药品的他，凭着一腔热血，就进入了光伏产业。

但刘赶上了好时代，2006年前后德国、西班牙等欧洲国家开始相继出台光伏补贴政策，巨大地市场需求让他只做了建造厂房和参加展会这两件事，就迅速打开了局面。

市场好的时候，东君的组件曾卖到15元/瓦，最高的利润率达到10%，按照东君去年每月近10兆瓦的出货量，就意味着其一个月的盈利就能达到1500万元。但如此高额的利润，也需要同样高额的流水来支撑。

“10兆瓦的售价是1.5亿元，资金按照一个月流转四次来算，两个月的出货就需要2-3亿的现金流。”东君光能副总经理袁勇说，“光伏产业除非是最上游的硅料，其他环节的技术含量并不是很高，相对来说资金的要求要高点。”

正是基于这样的理解，东君光能在去年7月市场急转直下时做出的基本应对策略就是控制库存。据前瞻产业研究院监测显示，去年6月，包含国家退税在内，单晶组件的价格可以卖到11-11.5元/瓦，但是到了9月，价格就降为8元/瓦。而东君光能恰好躲过这一劫。

但刘良华身上的担子并不轻松，如今只要能保证不赔本的单子他全都接，以此来留住员工和保持银行的信任度。“毕竟有经验的工人不那么好招，而且一旦停产，再想向银行贷款绝非易事。”

地方政府救市待考

“产业园里能有20%-30%是光伏企业就不错了。”

2006年2月，当魏启东参与成立江苏省光伏产业协会时，统计全省光伏相关的企业只有不到100家。2011年底，这个数字激增为1100家。

作为江苏省光伏产业联盟原秘书长的魏启东回忆，江苏省光伏行业的起步是从高纪凡创办天合光能，并在1998年西部光明工程中接到8000万元的订单开始，但真正带动全省产业大发展的却是2006年施正荣带领尚德电力上市，并成为中国首富之后。

在尚德全盛时期，全球光伏产业一半以上的华裔科学家都在为施正荣工作。“尚德就像光伏界的黄埔军校一样培养了大批人才，他们中的不少后来被高薪挖角或者自立门户。”江苏省光伏产业协会研究员马天阳说。

而与这些或熟悉组件生产流程，或具备人脉关系的“尚德系”相比，更多人进入行业之初只有钱，并且也梦想着像施正荣般一夜暴富。

“很多人筹集三五千万建起一个50兆瓦的电池片厂，或是更大些产能的组件厂，然后通过资产抵押或者信用证向银行贷款用作流动资金。”谢潇拓说。

2005-2008年，受益于西方国家的光伏补贴政策，中国的光伏制造企业开始急剧扩张。时至今日，此时包括围绕无锡尚德电力、常州天合光能和苏州阿特斯形成的产业聚集区在内，江苏下辖13个市全都建有光伏产业园。“这些产业园并不是省里批的，都是各地方政府为招商引资提出的口号，实际产业园里能有20%-30%是光伏企业就不错。”马天阳说。

地方政府的狂热也实际刺激了企业的扩张。魏启东估计，2011年，我国太阳能电池片的产能约为30GW，产自江苏的约占到全国的一半。而尽管光伏产业去年月2000亿人民币的销售量对江苏省GDP的贡献还微乎其微，但这丝毫未减弱江苏扶持本省光伏产业发展的决心。

作为国内光伏第一大省，江苏于2009年6月19日出台《江苏省光伏发电推进意见》(以下简称《意见》)，提出三年内光伏发电装机容量达到400兆瓦。尽管与西部地区1800-2200小时的有效发电小时数相比，江苏1100-1300的发电小时数从资源上并不占优势，但是加上江苏省的补贴电价，地面电站普遍能够达到8%的收益率。

东台市是江苏省百万亩滩涂围垦工程的所在地，到去年底已建成并网光伏电站110兆瓦。“按照省能源局的测算，东台还有2.3GW的光伏电站发展空间，而据说现在在能源局申报想来建电站的项目已经超过了1GW。”东台沿海经济区副书记丁克祥表示。

东台沿海经济区管委会副主任马圣群介绍，眼下除了五大发电集团，上海航天科技集团、中国机械工业集团等央企也纷纷向东台投来橄榄枝，但东台想得更多的却是将资源优势转化为产业优势。“让央企在我们这里建起产业链有难度，他们的决策程序比较繁复，而且这些企业更多的还是做电站投资。”

按照东台的想法，他们更期待与组件生产企业的合作，谁来这里布局产业，就把电站资源给谁。有知情人士透露，包括尚德电力、阿特斯、汉能和浙江正泰等多家企业都已经与东台洽谈多次。“但都还没有最终敲定。”该人士表示，地方希望企业不仅要入驻而且要上规模，企业则希望能享受更多的优惠，“比如阿特斯要上千亩的土地，汉能打算投资八九亿元，却要地方配套18个亿。”

事实上，国内光伏业目前最大的问题就是产能扩张得过快，这跟地方政府的疯狂不无关系，但是在利益的驱使下，没有人愿意先踩下刹车。“把工厂建在我们这，我们马上就能给项目，跟10兆瓦组件的销售额相比，建厂房的金额几乎可以忽略不计。”上述知情人士这样说。