中国光伏业陷“囚徒困境”

今年2月份的时候，德国总理默克尔访问中国寻求中国对欧洲施以援手，与此相反，中国的光伏大佬们却要看德国的脸色。他们借机全程陪同德国总理访华进行“高层公关”，这也成全了他们一次“非正式”探讨行业出路的聚会。期间也爆出这样一则故事：尚德董事长施正荣私下问英利董事长苗连生，为何整个光伏行业不景气、产品价格这么低的情况下，英利还能有那么高的毛利率而且还在扩张增产?苗连生则笑而不答。光伏行业正处在最微妙的时期，一场行业的洗牌正在酝酿。

中国光伏行业更像是一座内外交困的“围城”，行业里中小企业抵御不住寒冬之苦而选择退出，行业外的人觊觎光伏这块前景广阔的“肥肉”，富士康等巨头纷纷看准这个低谷出击的良机，斥巨资高调进入光伏行业。

囚徒困境

在地方政府“催肥”和海外市场刺激下，整个光伏行业陷入“囚徒困境”，在市场处于阶段性过剩的背景下，失去理性的判断，义无反顾地继续扩张的步伐。

地方政府是此次危机的“罪魁祸首”为了发展新兴战略性产业，抢项目抢投资，对新光伏项目从土地、资金、政策都大力支持。一些企业也借机圈地，把光伏当成像房地产和煤矿一样可以挣快钱的行业，光伏企业可谓遍地开花。

据前瞻产业研究院资料显示，近些年，光伏市场需求不断扩大也刺激整个市场发酵。2008年、2009年、2010年光伏产业的市场需求同比分别超过20%、70%、110%，正因为良好的光伏需求增长形势，使得投资商错误地估计了市场规模，各路资本潮水般涌入。

据前瞻产业研究院测算，2011年和2012年的年度总产能将分别达到51GW和66GW，而到2020年的预期需求也仅为50GW。这也预示着一场行业调整的危机必然到来。

跌入“冰谷”

2011年，由于产能阶段性过剩，加上欧债危机、美国“双反调查”等因素，国内光伏企业海外订单剧减，光伏电池每瓦出厂均价下跌40%左右，较2008年则下跌了近70%。大多数光伏企业处于停产半停产状态，光伏企业被迫集体“入冬”。

光伏行业现在到底有多冷?前三季度，国内四大光伏巨头英利、尚德、天合、赛维四家公司的毛利率大幅下降，并且4家公司总共亏损了2.9亿美元。在光伏巨头纷纷出现亏损的同时，国内的中小企业则纷纷倒闭。

业内关于尚德和赛维LDK即将破产的传言一时间甚嚣尘上，尚德施正荣一再出来辟谣，这也从侧面反映出整个光伏行业正处在风雨飘摇之中。去年中期财报显示，赛维LDK和尚德的短期债务分别高达22.14亿美元和16.69亿美元。在2007年的鼎盛时期，赛维LDK和尚德，市值均高达百亿美元，如今市值只剩下约三四亿美元。

分化洗牌

光伏行业洗牌意味着资源和市场的再分配，只有技术高、效率高、成本低的企业才有生存空间，而大多数小企业往往成本高、技术水平低、效率低下。

业内人士判断，光伏行业将在2012年加快整合。不过，这种整合会以中小企业倒闭和主动退出为主，不会出现大企业间的兼并重组。只有等到行业成熟到一定程度了，才会出现大企业之间、跨区域、产业链上下游的整合，甚至有可能出现全新的整合模式。

中国的光伏制造企业由最初的几十家迅速攀升至几百家，2008年国际金融危机的“寒流”使这一数字一度减至50家左右。但随着市场回暖，中国光伏企业的数量再次剧增至四五百家。

中国可再生能源学会常务理事马学禄认为，光伏行业暴利时代已成历史，行业的寒冬并非坏事，可以实现优胜劣汰，将那些想捞一把就走的企业淘汰出局，也让真正在这个行业有竞争力的企业成为“国家队”。