2018年天然气产业投资前景及市场需求预测

 政策红利密集释放，天然气行业发展加速

天然气是优质、高效、清洁的低碳能源。加大天然气利用规模，提高清洁能源比重，是我国稳步推进主体能源更替，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是我国实现能源结构低碳转型的现实路径。

天然气市场的快速发展，主要得益于目前全球范围内对清洁能源的大力支持，催生市场需求，随着国家相关政策的发布，“以气代煤”将成为一个新的趋势，国内燃气消费需求市场或将迎来较快速的发展。

图表1：截至2017年天然气重点政策汇总

资料来源：前瞻产业研究院《天然气产业分析报告》整理

在一系列政策的持续激励下，各省纷纷制定了天然气“小目标”。山东发布的《加快推进天然气利用发展的指导意见》中提出，到2020年天然气消费量力争达到250亿立方米左右，占能源消费比重提高到7%以上，而在2015年时该指标仅为3%。河南省预期到十三五末天然气消费占比达到7.5%，河北目标更高一些，达到10%。从各省份的目标不难看出，多种措施旨在保证气化之路的发展进程。

天然气产销稳步增长，2020年需求将达3500亿立方米

从工程建设的角度来看，新粤浙、陕京四线、中俄天然气管线和西气东输四线等几条主要干线的规划建设也将拉动天然气消费需求市场的快速发展。

从地方角度来看，目前许多省份已经把煤改气提上了日程，例如河北省石家庄、邯郸市2016年已经分别完成10万户、5万户左右的气代煤改造;河北省环保厅发布的《2017年大气污染防治计划》中提出了在2017年完成廊坊、保定禁煤区等18个县市区，105万户的“电代煤”“气代煤”改造任务。

在国家政策和相关工程的推动下，未来燃气消费需求将进一步上升，根据前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2016年中国天然气产销量分别为1368亿立方米、2028亿立方米，供需缺口近700亿立方米，对外依存度34%，自2014年起，中国天然气的产量和消费量增速均有所放缓，天然气占一次能源消费比重仍仅为6.4%，与目标差距很大。

可喜的是，2017年以来，我国天然气消费恢复两位数高增长，2017年上半年，我国天然气产量740.8亿立方米，同比增长8.0%;天然气表观消费量1146亿立方米，同比增长15.2%;天然气进口量419亿立方米，同比增长17.9%。

图表2：2008-2017年天然气产销量变化(单位：亿立方米，%)

资料来源：前瞻产业研究院《天然气产业分析报告》整理

随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变化，以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升，天然气下游消费有进一步增长的空间，预计2020年中国天然气产量将达到1894亿立方米，天然气消费量将达到3522亿立方米。

图表3：2015-2020年天然气供需预测(单位：亿立方米)

资料来源：前瞻产业研究院《天然气产业分析报告》整理

随着消费的增长，供需差距将逐渐显著。前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业发展趋势与投资决策分析报告》显示，到2020年，我国天然气消费量将达到4200立方米左右，而届时天然气产量将为2100亿立方米左右;这样来看，到2020年，我国天然气的供需缺口将达到2100亿立方米左右，净进口量比重在2017年将达到40%，而到2020年将达到50%左右。

图表4：2014-2020年中国天然气供需缺口情况(单位：亿立方米)

资料来源：前瞻产业研究院整理

1、加快非常规天然气开发力度

我国非常规天然气发展拟采取“三步走”的路线，大力有序推进，加快发展。用20年左右时间，把非常规天然气发展成为支撑我国天然气工业快速、健康、稳定发展的生力军。从资源可靠性、经济性和技术成熟性看，应对不同类型非常规天然气采取不同的发展战略和对策。

致密气现实性最好，是非常规天然气发展的领头羊，具备优先加快发展的条件;煤层气已有较好基础，具备加快发展的现实性;页岩气发展前景光明，需要扎实工作，应尽早将资源优势转化为产量优势，通过加强工程技术攻关和先导试验、引入市场机制和扶持政策等措施，扎实推进，尽早实现我国页岩气工业突破和大规模开发利用;天然气水合物资源前景广阔，是潜在的替代能源，需积极做好超前准备，尽早实现勘探突破和商业开发起步，特别是在我国南海海域内的开发。

2、扩大天然气进口规模

为解决我国逐年增大的天然气供需缺口，前瞻认为，我国可以从加强管道天然气进口和LNG进口两方面着手，双管齐下，保障国内市场的天然气供应。

俄罗斯、中亚、缅甸“气库”开启，管道气进口量将迅速上升

俄罗斯已探明天然气储量约占全球已探明储量的24%，居世界之首。此外，土库曼斯坦等中亚国家及缅甸也是天然气储量丰富的地区，中国已与这些国家陆续签订供气协议。目前管道气进口量约700亿立方米/年，而且新的输气管道建设稳步推进，预计于2017-2018年开始向我国供气，总量合计约600亿立方米/年。

LNG进口量持续增长，增加天然气供应保障

2014年，中国LNG进口量增长至约1900万吨，过去五年的年复合增速约40%。进口量的增长得益于两方面原因：一是中国加大对LNG接收站等基础设施的建设，大幅增加进口能力;二是除传统LNG出口大国澳大利亚外，卡塔尔等新兴LNG出口国产量逐年上升。整体来看，前瞻预计，未来几年中国LNG进口量仍将保持较快增长，保障沿海市场的需求。

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