拯救中国水危机 从乡镇水务开始

污水处理呼唤行业领导者

目前，国内污水处理行业中以工程设计与施工为主的企业数量较多，但是大部分企业的规模偏小，技能术力量薄弱，行业的集中度比较低，缺乏行业领导者。整个行业中骨干企业相对较少，大部分企业技术水平低，竞争力弱。

据前瞻产业研究院报告，2012年，全国污水处理行业企业有213家，其中小型企业198家，占企业总数的92.96%，中型企业15家，占企业总数的7%；无大型企业。小型企业资产总额为507.73亿元，中型企业的资产总额则为336.41亿元。中国污水处理行业大部分是小型企业，技术力量相对薄弱，竞争劣势显而易见。

2010-2012年，从不同规模企业的数量比重可以看出，小型企业占据绝对优势，占企业总数的90%以上，说明小型企业是水务行业主要企业类型。

图表2：2010-2012年不同规模企业数量变化比重图（单位：%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

从资产比重上看，2012年，不同规模企业的资产总额均以小型企业所占比例最大。其中，中型企业所占资产比重为39.85%，小型企业所占比例为60.15%，较2011年有较大幅度的上升。

图表3：2010-2012年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

从销售收入来看，2012年，小型企业销售收入比重为75.14%，中型企业销售收入所占比重为24.86%，总的来说，小型企业的销售收入比重较去年同期大幅增加，说明销售收入有向小型企业转移的迹象。

图表4：2010-2012年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

乡镇水务并购重组市场广阔

随着市场经济体制改革，污水处理行业的市场化程度将逐步得到提高，污水处理企业的竞争将是全国性甚至是国际性的竞争。行业内将不可避免地面临整合与跨区域发展的趋势，污水处理企业将面临全国性甚至全球性的激烈竞争。在市场的激烈竞争中将会产生一批技术领先、市场占有率高的企业成为行业领导者。

企业间的并购和行业整合将是中国未来污水处理业发展的基本方向，未来水务行业的并购热潮将逐渐逼近。从此前污水处理项目的竞标中可以看出，在国企与外企双重压力下，民营企业要想拓展业务，无论是资金方面还是技术方面都显得捉襟见肘。

水务为资金密集型行业，要想达到规模化发展，需要雄厚的资金支撑，这也是民营企业发展的限制性瓶颈因素。随着可改制项目的逐渐减少，企业将把重点转移到并购重组上，期望借此提升自身实力。

此外，目前我国污水处理领域，大中城市污水处理建设任务已经完成超过7成，业务正转向中小城市和乡镇。而且，《国家环境保护“十二五”规划》明确提出，要鼓励乡镇和规模较大村庄建设集中式污水处理设施。分析认为，由于乡镇分布分散，目前污水处理市场仍处于初级阶段，未来向乡镇企业并购的市场空间广阔。