双汇40亿美元并购美国最大猪商 中国银行为首交割

成立于1936年的史密斯菲尔德食品公司是美国最大的生猪养殖和猪肉加工企业，在全球12个国家开展业务，2012年屠宰加工生猪2730万头，猪肉产量364万吨，销售额131亿美元。双汇收购史密斯菲尔德以后，将借力其品牌优势走向国际市场，并引入全球领先的生产技术和食品安全管理体系。

中国银行在本次收购项目中扮演了重要角色。今年3月初，中行获悉并购信息后，迅速调集全球的精兵强将，为项目提供全程金融支持。在并购过程中，中行纽约分行提供了美国法律商业环境意见，中银香港提供了国际银团融资意见，中银国际提供了财务顾问服务，纽约分行作为当地唯一一家拥有A级评级的中资银行开立了40亿美元融资承诺函，成为双方达成交易的重要保障。与此同时，中行与双汇根据交易需求和市场情况，共同设计了组建银团贷款的融资方案。

6月26日，中行举行了全球近30家银行参加的银团筹组推介会，最终获得2.1倍的银团超额认购。8月30日，中行牵头的8家银行与双汇签署银团贷款协议。在整个过程中，中行克服时间要求紧、交易金额大、融资结构复杂、涉及多地监管等困难，在很短时间内就完成了从项目调研到签署融资协议的全部环节，并担任该项目的银团贷款代理行、抵押代理行、文本代理行、账户监管行等多重角色，创造了中资银行支持跨国并购的一个经典案例。

当前，中国与世界各国贸易和投资往来不断深化，越来越多的中国企业“走出去”进行收购兼并。中国银行将继续发挥国际化、多元化优势，全力以赴为中国企业全球布局提供优质、高效的金融支持。