电动车的剧本，半导体再演一遍

作者|衣公子 来源|衣公子的剑(ID：yigongzidejian)

布加迪(Bugatti)，世界顶级跑车。旗下那款威龙，中国大陆的落地价在4000万左右。

尹喜地是中国第一辆布加迪威龙的所有者。事实上，布加迪，尹喜地有好几辆，至于其他豪车，更是不胜枚举。由于每一辆车的车牌都以“JC”开头，因此尹喜地也被叫做“精彩哥”。

尹喜地的父亲是重庆首富、重庆力帆的创始人尹明善。力帆从摩托车起家，随后进入汽车、足球、地产，再进入新能源汽车。力帆只生产低端车，最有名的是曾提出“汽车论斤卖”。

算下来力帆要卖掉1000辆汽车才够尹喜地买一辆布加迪。

上个月，重庆力帆控股有限公司进入破产重整。

尹明善1938年出生，从整个中国历史里穿行而过。20岁，因为“资本主义倾向”的言论入狱，做了20年牢。40岁，当英语老师、靠编辑图书的赚到了第一桶金。赶上一个匮乏的中国，从做发动机、摩托车起家，当上工商商会会长、重庆政协副主席，著名的“红顶商人”。

力帆因为拖欠一笔56.3万的货款，被告上法庭，最终走向破产重组。

衣公子打听了一下，50万，大概也就布加迪做一次保养的钱。当然，开过跑车的都知道超跑很废轮胎，如果要换轮胎，50万还不够了。

精彩纷呈的公子，大起大落的首富，4000万豪车的轰鸣和50万货款的诉讼，交织在一起，就是波澜壮阔的中国故事。

01

重庆力帆的坍塌，如一块块倒下的多米诺骨牌，其中最醒目的一块，是新能源汽车骗补。

尹明善曾经说过，傻瓜才不抓住现在的机会搞新能源汽车。

在工信部的处罚决定中，力帆申报补贴的新能源汽车中，不符合条件的车辆共计2395辆，涉及中央财政补助资金1.14亿元。不仅不补，工信部直接取消了力帆乘用车2016年申请补助的资格。

力帆可不是孤例。

在工信部2016年的调查中，93家新能源车企中有共有72家涉嫌骗补，问题车辆总数76374辆，涉及补贴总金额92.707亿元，平均每辆车骗补12万。这还仅仅是涉及中央财政的部分。

翻一翻中汽协的官方数据，2015年新能源汽车销量一共才33万辆，也就是说，每四辆车就有一辆骗补。

新能源补贴简直是金矿。

比如，当初中央财政给6-8米纯电动中巴车补贴标准为30万元/辆，地方往往会1:1再补30万，也就是说一辆车可以获得补贴60万元。

骗补的方式简单粗暴，首先把车价人为定高，索要高额补贴。由于质量差、价格高，根本卖不掉，怎么办？不用担心，方法有很多，比如虚构销售，没完工先上牌，违规办理行驶证，再或者自己成立一家租赁公司，买自己的车，车辆尽管闲置，但是补贴落袋为安。

由于电动汽车已经被披上了振兴中国工业的大旗。我们往往觉得，一定是个别卑劣的个人在钻空子，而行业大方向是好的。就像国产电视剧中，二把手可能是心术不正的坏人，但是一把手肯定大义凛然、心向红旗。

事实却不敢苟同。

在中国裁判文书网上可以看到上海嘉定区法院的一则判决书。被告人项某在担任上海新能源汽车数据中心综合部主管期间，利用负责审核新能源车企新车型数据接入符合性等工作的职务便利，为他人谋取利益，多次受贿。

判决书上清清楚楚写着，向项某赠送现金、购物卡的包括奇瑞、比亚迪、广汽、上汽、北汽、吉利、长城、东风特汽专用车、宇通客车、金龙等知名大企业的员工。

2016-2018年，正是新能源汽车补贴最疯狂的两年。

补贴的大方向是“退坡”，但是每次都阻力重重。在中国工业“弯道超车”的美丽说辞之下，是另一个不能说的秘密：补贴高，骗补严重，企业依赖补贴胜过依靠创新，自主品牌的新能源汽车技术差性能低、大量闲置。

02

“哪里有补贴，哪里就有骗补”，新能源汽车的剧情正在半导体行业重演一遍。

2014年，中国集成电路进口额超过石油，并成为中国第一大进口商品。随后，《国家集成电路产业发展推进纲要》出台，1380 亿元的国家集成电路产业投资基金（俗称“大基金”）问世。

”中兴事件”之后，举国造芯。“华为危机”之后，更是高潮再高潮。

大基金两期的规模都是千亿级别，算上在地方和资本市场撬动的投资规模，应该已经超过一万亿。

根据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）的报告，2017-2020年，全球共投产半导体晶圆厂62座，其中26座在中国，占比42%。

到了今天，第一层面纱已经揭开。

南京德科玛，投资30亿美元的晶圆厂项目，沦为欠薪、欠款、欠税的“三欠公司”，7月申请破产。

成都格芯，投资100亿美元的晶圆厂项目，搁置了19个月之后正式停业，最后的74名员工拿了N+1补偿。

德淮半导体，投资120亿元建设的明星项目，立志于“中国第一、世界第二”，已经经历了漫长的欠薪和停摆，目前的主要精力在应付涉及腐败的调查。

武汉弘芯，总投资1280亿元，锁定14纳米以及7纳米以下先进逻辑芯片和系统集成。2018、2019连续两年入选“湖北省重大项目”。先是因拖欠工程款，300多亩的土地使用权被查封。紧接着，公众发现持股90%的大股东实缴资本为0。

这荒唐又熟悉的剧情。

写到这里，本可以戛然而止。但是单单控诉“有坏人”，会让人意犹未尽；想要深入分析一番，又不敢。

剑就不要拔出来了。用剑鞘，点到为止地说一说——产业_政策。

03

一晃眼，北大，林毅夫和张维迎已经争了20多年。

林毅夫，是产业_政策的支持者。最核心的观点是，尽管大多数政策都失败了，但是尚未见不用产业_政策而成功追赶发达国家的发展中国家，和保持持续发展的发达国家。

张是林的反对者。

产业_政策成功的案例凤毛麟角，失败的例子比比皆是。往近了说，2009年十大产业振兴计划后果是严重的产能过剩。光伏行业更是前车之鉴。

为什么都失败了？最主要的原因是，人类认知能力的限制，而创新是不可预见的。比如衣公子以前的文章也常提到，40年代IBM在发明计算机之后大胆预言全世界只需要六台计算机就足够了；90年代的比尔盖茨不看好互联网；21世纪“登月第一人”阿姆斯特朗认定SpaceX回收火箭的方案是个蠢主意。

你看，连耕耘在产业第一线的专业人士人都无法预测未来，更何况高高在上的庙堂乎？

具体一点来说，行业经常面临技术路线纷争，比如，生态做闭环还是开源？电池用三元锂还是磷酸？这时候，政策支持哪条路线呢？支持错了，那可不得了；如果每条技术路线都支持，不仅浪费，而且扭曲了市场价格，阻碍了优胜劣汰，反而帮了倒忙。

事实上，实现创新唯一的途径是经济试验的自由，而不是将整个行业锁定在预定的路径上。

这和大家的直觉正好相反。不过，你不妨看一看身边，被保护、被扶持的产业中国品牌往往没国际竞争力，最典型的就是汽车，而开放、自由竞争的产业，中国品牌基本都冲出去干翻别人，比如手机、家电。

不过，多年来，林走到哪里都被奉为上宾，而张常感慨去部门“没人理他”。其实，看似争论了30年，其实早就盖棺定论了。

04

半导体是高度专业分工的行业，开放和拥抱国际分工一定是首选。如果非说，如今国难思良将，那也值得我们思考，半导体需要什么样的支持政策。

最有价值的投资是教育，培养人才。

如果说解燃眉之需，那也应该是加大基础科技的投入。

产业_政策的概念来自于日本。半导体人常常羡慕日本在50年代的产业_政策，开放市场，但是外来者必须和日本企业合资，并且开放技术。很快，日本不仅实现了国产替代，而且反过来，用价格战把美国货杀得片甲不留。

其实高估了日本。

首先，后来大量翔实的研究显示，日本产业政策总体上是失败的。迈克尔·波特等人发现，在日本最成功的20个产业，基本没有产业_政策的作用，即使有，作用也微乎其微。反倒是最失败的7个产业，都深受产业_政策的严重影响。尤其是80年代之后，日本产业_政策的失误比比皆是，包括第五代计算机的研发、模拟技术、移动通讯等等，都被产业政策带入歧途。

日本有“失去的十年”。大多数失败，不正是依赖过去成功经验的结果吗？

再者，日本“必须合资，必须开放技术”，这一套，已经学过了，但是由于这和国际规则冲突，给国际关系种下恶果。这里的得失，不能展开，但是如人饮水，冷暖自知。

美国半导体，也有“产业_政策”。

被日本杀得血流成河之后，美国政府牵头成立半导体制造技术联合体（SEMATECH），由仙童+Intel创始人、商业和科技领袖诺伊斯挂帅。经费上联邦政府出一半，企业出一半，研究成果共享。

这个“产业_政策”，有两个影响，第一半导体制造逐渐模块化，生产和设计逐渐分离，催生了Foundry/Fabless的新商业模式，“芯片代工之王”台积电就是因为抓住了这场变革的机会。

第二，促进了基础科学的突破。和日本产业_政策不同，SEMATECH的模式是大企业集中研发，减少浪费，成果共享。美日对抗之后，日本科技不再引领科技变革，而是转为专注细分行业，出“隐形冠军”。但是美国科技界新意不断。

政策制定者，喜欢把林毅夫奉为座上宾，但是连林毅夫也强烈反对ZF对资本市场、外汇市场以及土地市场的干预，因为这些行为严重扭曲了市场价格。即使在林毅夫的说辞中，产业_政策也应该着力在基础科技的投入上。

苹果在1976年推出的I型计算机，是受惠于1960-1970年代美国政府支持的计算机技术的研发成果。21世纪的iPod和iPhone也要感谢政府资金支持而研发出来的卫星定位、声控和大规模储存等新技术。

更简单的说，乔布斯的成功是受惠于基础科技突破带来的成功，而不是因为直接和美国政府合资办企业。

相比于处处开花，到处建厂，妄图复制一个台积电，产业_政策更应该把重点放到个体企业难以做到的烧钱多、耗时长的基础科技研发，比如中国最稀缺的先进光刻机、工业软件、底层IP、电子设计。

光刻机之王ASML现在是印钞机，但是企业创立前二十年，没有赚任何钱，却是典型的碎钞机。——这是需要产业_政策支持的。

而基础软件、工业软件，不怕您笑话，如今根本招不到人，不仅因为相关专业毕业生稀缺，而且还要面对腾讯、阿里、华为工程师程序员百万年薪的竞争——这更是需要产业_政策支持的。

美国工程院院士、中科院外籍院士、微纳电子科学家马佐平前段时间接受DeepTech深科技采访，提起“恨铁不成钢”的往事。

当时他听说大基金成立，托朋友约到人，建议拿出5%的钱搞基础研究，虽然一时未必有收益，但 10-20 年必能见效。 可对方并未采纳他的建议，而是花钱买公司、建厂子。他透露，“大基金”曾想收购镁光科技（美国最大电脑存储芯片制造商），于是大量购买镁光股票，但引起镁光科技的警惕，最后收购不了了之。

他还担心，部分国内半导体基金的顾问们，常常带有私心，有的又当裁判、又当球员。马佐平说，“明明都失败了，十几年来，出主意的人还是这些人。”

说完了宏观的，再说一下微观的。

半导体历史上，妄图复制旧模式的尝试都被拖下了水，所有的成功和逆袭都来自基础科技的突破。ARM多惨啊，一直活在英特尔的阴影之下。如果循着英特尔的路径走，只会把自己玩死。

英特尔X86 用的是复杂指令集（CISC），ARM错开，投入精简指令集（RISC）。终于，功耗小，成本低的特点，帮助ARM成为移动互联网和物联网时代的大赢家，逆袭英特尔。

这场封锁，首当其冲的是华为。任正非肯定最有发言权。面对困境，任正非提倡的第一点还是开放、合作。

任正非从来没有说要搞一个大陆台积电（熟悉半导体行业规律的人会知道，这也不可能），而是一而再，再而三地强调，要加大基础科技地投入。华为那么困难，还是开百万年薪招徕科研新人。

华为有句话，让听的到炮火的人，指挥战斗。

好的产业_政策是去构建一个好的基础设施，往近了说，是投入基础科学。往长远了说，是投资教育，培养人才。往深了说，要做好更底层的基础设施，那就是一个公平的竞争环境，用法律保护知识产权和一切。

中国半导体需要突围的，既有美国的封锁，也有一个好大喜功、急功近利的态度。

编者按：本文来自微信公众号：衣公子的剑（ID：yigongzidejian），作者：衣公子（信托经理、财经作家）