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预见2024:《2024年中国3D打印行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 穆晓菲 • 2024-06-02 09:00:05  来源:前瞻产业研究院 E19097G2

行业主要上市公司:铂力特(688333);先临三维(600588);极光科技(871953);有研粉材(688456);杰普特(688025)等。

本文核心数据:中国3D打印行业出货量;中国3D打印行业代表性企业注册资本

行业概况

1、3D打印定义及分类

3D打印技术又称增材制造技术,根据国标《增材制造术语》(GB/T35351-2017),增材制造(Additive Manufacturing;AM)是指以三维模型数据为基础,通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。3D打印是信息网络技术、先进材料技术与数字制造技术的密切结合,是智能制造的重要组成部分,与传统的减材制造方式相比,增材制造拥有制造复杂的物品而不增加成本、产品多样化而不增加成本、无需组装、零时间交付等众多优点,尤其适合制造形状复杂的、定制化的、追求轻量化的零部件。

3D打印设备按照应用领域,可将3D打印设备分为工业级3D打印设备和消费级/桌面级3D打印设备。按使用的原材料分类主要可以分为金属3D打印设备和非金属3D打印设备。其中金属3D打印设备使用的金属材料主要有工具钢、不锈钢和各类合金等;非金属3D打印设备使用的材料主要包括工程塑料、树脂材料、陶瓷材料、细胞生物原料等。

3D打印设备按照打印技术的特点:可分为选择性激光熔化成型(SLM)、选择性激光烧结成型(SLS)、激光直接烧结技术(DMLS)、电子束熔化技术(EBM)、熔融沉积式成型(FDM)、选择性热烧结(SHS)、立体平板印刷(SLA)、数字光处理(DLP)、三维打印技术(3DP)、及细胞绘图打印(CBP)等。

图表1:3D打印设备分类

3D打印材料一般可分为金属材料、非金属材料和复合材料,其中,非金属材料又可分为聚合物材料、金属材料、陶瓷材料等。具体如下:

图表2:3D打印材料分类

2、产业链剖析

3D打印产业链上游主要包括3D打印设备核心零部件、软件系统和3D打印耗材的原料供应商;3D打印产业链中游包括3D打印材料制造商,3D打印设备制造商以及3D打印服务提供商;3D打印下游涵盖各应用领域,包括医疗健康、航空航天、建筑建材等。

图表3:中国3D打印产业链结构梳理

中国3D打印上游主要包含IPG光子、锐科激光、创鑫激光等光纤激光器企业;Sunny Technology、Aerotech、深圳市大族思特和金海创等扫描振镜的厂商;达索系统、西门子和欧特克等CAD软件企业;抚顺特钢、久立特材金发科技等原材料厂商。中游主要包含龙头企业铂力特、3D Systems、Stratasys等。下游主要包含中航工业、惠普等应用领域相关企业。

图表4:中国3D打印产业链生态图谱

行业发展历程 :当前处于快速发展期

我国3D打印行业起步较国外较晚,2016年以前是行业的技术积累期,各科研院所和高校不断尝试创新新技术及其应用,同时越来越多的企业积极布局进入3D打印行业。2016-2019年是行业的冷静期,对3D打印技术过高预期导致行业内企业数量增长过快,低端市场区域饱和,而工业级应用不足三成;2020年,我国3D打印行业进入快速发展期,3D打印技术改变原先工厂端的生产模式,从原先的制造流向数字流进阶。

图表5:中国3D打印产业发展历程总结

行业政策背景: 近年来多项政策推广3D打印在工业、医疗等场景中的应用

自2012年以来,国务院、国家发改委、工信部、科技部等多部门都陆续印发了支持、规范3D打印行业的发展政策,其内容涉及3D打印产业化、发展目标、应用范围、技术创新、标准规范等多方面。近年来多项政策推广3D打印在工业、医疗等场景中的应用。

图表6:截至2024年国家层面有关3D打印行业的政策重点内容解读

“十四五”期间,中国增材制造重要性再上台阶,被列为重点任务,规划中强调要加强关键核心技术攻关。我国主要省份也提出了3D打印行业的发展目标,各省市在3D打印行业上游材料、中游设备服务、下游应用领域等方面做出了规划:

图表7:“十四五”期间中国各省市3D打印发展目标

行业发展现状

国家重点研发计划是针对事关国计民生的重大社会公益性研究,以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学技术问题,突破国民经济和社会发展主要领域的技术瓶颈,提升产业供给能力,2021年2月,科技部对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”等18个重点专项2021年度项目申报指南(见附件)向社会征求意见和建议。其中,包含9个项目涉及3D打印行业,具体如下:

图表8:“十四五”国家重点专项3D打印相关(一)

图表9:“十四五”国家重点专项3D打印相关(二)

以3D打印设备代表企业铂力特和华曙高科的产量为例,2018-2023年代表企业的产品生产量整体呈现增长的趋势。2023年铂力特3D打印设备产量增长至299台/套,同比增长2%,主要是由于公司积极发掘新的应用领域、开拓新的市场、产能提升及生产效率提高。2021年华曙高科3D打印设备产量增长至164台,同比增长60.8%,高分子粉末材料产量增长至194.46吨,同比增长91.2%,结合公司近两年的业务收入表动情况来看,公司3D打印产业产品的产量有所上涨。综合来看,近年来中国3D打印行业的供给水平整体呈增长态势。

图表10:2020-2023年中国3D打印行业代表企业生产量(单位:台/套,台,吨)

注:华曙高科仅公布至2022年上半年数据。

受3D打印产品逐步规模化应用和部分积压的3D打印设备需求的释放,2021年中国3D打印产业规模增速加快。根据CCID统计的数据,2021年中国3D打印产业规模达到261.5亿元,同比增长了34.1%。近两年来,不少消费级的3D打印企业的营业收入增长迅速,营收规模超过10亿元以上的企业有所增加,结合CCID对中国3D打印市场的预测,初步估计2023年中国3D打印市场规模约为400亿元。

图表11:2017-2023年中国3D打印市场规模及增长速度(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、中国3D打印企业竞争格局

根据南极熊3D打印网公布的数据,结合部分上市公司公报,可根据企业营收将我国3D打印行业企业分为3个梯队,第一梯队包括创想三维和纵维立方两家消费级3D打印机龙头厂商,营业收入规模在10亿元以上;第二梯队包括铂力特、先临三维光韵达等企业,平均年营收在1-10亿元间;第三梯队包括峰华卓立、极光创新等营收低于1亿元的企业。

图表12:中国3D打印行业竞争梯队(按近年平均营业收入水平)

近年来,我国3D打印企业发展迅速,2016年中国3D打印行业收入过亿的厂商只有9家,2020年达到32家,2021年数量上升至50家,现已超过100相关企业。根据南极熊3D打印网对3D打印行业企业的营收预判,2023年中国3D打印行业企业中有6家企业有望超过10亿元,分别是铂力特、先临三维、创想三维、纵维立方、拓竹科技、智能派。

图表13:2023年中国3D打印行业企业收入规模分布情况(单位:家)

注:数据为未完全统计。

2、中国3D打印区域竞争格局:3D打印行业注册企业主要集中在广东省

根据中国企业数据库企查猫,目前中国3D打印注册企业主要集中在广东省,广东省3D打印代表企业有爱司凯光韵达银禧科技等,江苏省、浙江省等3D打印企业数量布局较多,其中江苏省的代表性企业有江苏奇纳、阿奈索、精研科技等,浙江省的3D打印代表性企业有日月重工、新安化工、芯体素等。

图表14:2024年中国3D打印行业供给主体区域分布

行业发展前景及趋势预测

1、3D打印行业发展前景预测

随着3D打印产品在已有场景中应用规模进一步扩张,以及新场景、新应用的不断开拓,预计未来六年中国3D打印产业规模将持续高速增长,但规模增速将有所回落。预计2029年中国3D打印设备的市场规模将超1200亿元,2024-2029年复合年均增长率约为19.5%。

图表15:2024-2029年中国3D打印市场规模预测(单位:亿元)

2、行业发展趋势

图表16:中国3D打印行业发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国3D打印行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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2024-2029年中国3D打印行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国3D打印行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对3D打印行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来3D打印行业发展轨迹及实践经验,对3D打印行业未来的发展...

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