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【干货】无人驾驶汽车行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 穆晓菲 • 2024-04-15 14:00:00  来源:前瞻产业研究院 E19466G0

行业主要上市公司:禾赛(HSAI.O)、欧菲光(002456)、四维图新(002405)、得润电子(002055)、德赛西威(002920)、经纬恒润(688326)、百度集团(09888.HK)、知行汽车科技(01274.HK)等

本文核心数据:无人驾驶汽车产业链;无人驾驶汽车产业链区域热力图;无人驾驶汽车代表性企业等

无人驾驶汽车产业链全景梳理:产业链环节较长

从上游系统分拆来看,无人驾驶基本上依赖于感知、决策、执行三个环节的高效配合:感知层通过多维传感器及GPS、北斗等在内的导航系统识别道路上的人、物及标识,并收集车身周围的实时数据;决策层通过芯片、软件/算法、特征提取等预处理,数据融合后作出评估和决策,得出相应的路径规划与决策信号,并输出给各种执行层的控制单元;最终执行层通过接收感知系统的数据及决策系统的决策信号作出相应的反馈动作,实现全套自动驾驶操作。产业链中游主要包括汽车制造商和无人驾驶解决方案提供商,以及落地应用之前的车辆测试与评价环节;下游为无人驾驶汽车应用场景,主要分为政府、企业和个人用户等不同类型。

图表1:无人驾驶汽车产业链

从产业链各环节代表性企业来看,上游感知层参与企业主要有万集科技欧菲光四维图新等;决策层参与企业主要有地平线、经纬恒润、均胜电子等;执行层参与企业主要包括伯特利、世宝股份、长城精工等。中游汽车制造商主要包括上汽、广汽、比亚迪等传统车企,以及蔚来汽车、理想汽车等造车新势力;无人驾驶解决方案提供商主要有百度Apollo、智驾科技、蘑菇车联等;此外,还包括国民技术、云驰未来等信息安全解决商。下游主要包括矿山、港口、清洁环卫、物流配送等无人驾驶汽车应用场景。

图表2:无人驾驶汽车行业生态图谱

无人驾驶汽车产业链区域热力地图:广东、河北企业密度最高

下图选取了我国存续企业中经营范围含无人驾驶汽车的所有企业,从区域分布上看,我国无人驾驶汽车行业企业分布较为集中,主要分布在广东、河北、江苏等中东部地区,西部地区以新疆分布最为集中,东北地区企业则主要布局在黑龙江,其余地区分布相对较少。

图表3:中国无人驾驶汽车产业链企业分布热力地图

从无人驾驶汽车行业代表性企业的区域分布来看,企业主要布局在广东、浙江、北京、江苏等中东部地区,尤以广东分布最为集中;东北地区也有部分企业分布,西部地区代表性企业分布相对较少。

图表4:中国无人驾驶汽车行业代表性企业分布情况

无人驾驶汽车产业代表性企业销售业绩情况

从无人驾驶汽车代表性企业的业绩情况来看,比亚迪长安汽车、百度、广汽集团等业务规模较大,其中,比亚迪业务增长率最高;但从净利率和净资产收益率来看,行业整体盈利能力较弱,绝大部分代表性企业净利率和净资产收益率均不到5%,综合来看,长安汽车表现相对较好。

图表5:2023年H1无人驾驶汽车行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)

注:因部分公司不公布季报,这里统一用半年报数据进行业绩对比

无人驾驶汽车产业代表性企业最新投资动向

从投资动向来看,无人驾驶汽车产业代表性企业的投资动向主要包括参投公司、签订战略合作协议、对持股企业进行增资扩股等。无人驾驶汽车产业代表性企业最新投资动向汇总如下:

图表6:截至2024年1月无人驾驶汽车行业最新投资动向(一)

图表7:截至2024年1月无人驾驶汽车行业最新投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人驾驶汽车(自动驾驶汽车)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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