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【干货】MOSFET行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 李佩娟 • 2024-03-09 13:00:40  来源:前瞻产业研究院 E9187G1

行业主要上市公司:华润微(688396.SH);士兰微(600460.SH);新洁能(605111.SH);扬杰科技(300373.SZ)等

本文核心数据:MOSFET企业业务完成情况;MOSFET产业园区分布;MOSFET企业投资动向

MOSFET产业链全景梳理:中游设计厂商数量较多

MOSFET行业产业链上游包括原材料及设备,其中原材料包括硅晶圆、光刻胶、电子特气、金属材料等,生产设备覆盖MOSFET生产的各个环节,包括光刻机、刻蚀设备、清洗设备、检测设备等;中游覆盖MOSFET制造的全流程,总体与半导体元器件制造流程一致,包括设计、制造与封测;下游包括网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等多个领域。总体来看,产业链各环节参与者众多,部分重要环节有多家海外厂商参与国内市场的竞争。

图表1:MOSFET产业链

从MOSFET产业的参与者来看,上游代表性原材料厂商包括中环股份南大光电雅克科技等,生产设备厂商包括北方华创中微公司、拓荆科技等。中游一级MOSFET厂商中设计厂商数量较多,其中IDM厂商包括华润微、扬杰科技、士兰微等;MOSFET制造厂商包括中芯国际华虹半导体等,封测厂商代表性的有长电科技通富微电以及华天科技。下游产品应用涉及多个环节,其中汽车电子应用领域的代表性厂商最多,包括比亚迪、小鹏、长城汽车等。

图表2:中国MOSFET产业链全景图

MOSFET产业链区域热力地图:江苏省产业布局最为完善

从我国MOSFET上市企业区域分布情况来看,MOSFET产业链企业仅在我国经济以及科技水平较为发达的地区存在较为密集的布局,这表明MOSFET产业链的发展的构建需要大量的资金与技术支持,具体来看,上市公司的布局区域主要以江苏、广东、上海为主,其中江苏省的布局最为完善。

图表3:2023年MOSFET产业代表性企业区域分布图

MOSFET产业园区分布图:江苏和浙江MOSFET相关园区分布最多

MOSFET行业隶属于半导体分立器件领域,由于行业过于细分,因此前瞻通过检索半导体相关产业园区从而间接对MOSFET相关产业园区进行分析。2024年,中国半导体产业园共有49个,其中江苏和浙江相关产业园区最多,均有7个相关产业园区分布;其次是山东和广东,均有6个相关产业园区分布。

图表4:2024年中国MOSFET产业园区分布情况(单位:个)

图表5:2024年中国MOSFET产业园区分布图

MOSFET产业代表性企业业务完成情况

MOSFET产业链分布环节较多,产品构成丰富,总体来看,各环节厂商均形成了规模化生产的能力,2023年以来MOSFET产业代表性企业业务完成情况如下:

图表6:2023年以来MOSFET产业代表性企业业务完成情况(一)

图表7:2023年以来MOSFET产业代表性企业业务完成情况(二)

MOSFET产业代表性企业最新动向

2023年以来,国内MOSFET代表性厂商投资动态依旧以产能扩建和项目研发为主,其中多数厂商的投资动向均聚焦于车用MOSFET领域。MOSFET代表性企业最新动向如下:

图表8:2023年以来MOSFET产业代表性企业动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国MOSFET(功率器件)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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