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2024年中国动力锂电池行业供需平衡分析 产能结构性过剩警报已拉响【组图】

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20 张思莉 • 2024-01-29 14:00:42  来源:前瞻产业研究院 E5898G0

行业主要上市公司:宁德时代(300750);比亚迪(002594);中创新航(3931.HK);国轩高科(002074);欣旺达(300207);亿纬锂能(300014);孚能科技(688567);瑞浦兰钧(0666.HK)

本文核心数据:中国动力锂电池产量;中国动力锂电池销量;中国动力锂电池装车量;动力锂电池装机量占产量之比;中国动力锂电池产能等

供给:2021年以来中国动力锂电池产量快速上涨

2018-2022年,中国动力锂电池产量整体呈上涨趋势,受新能源汽车产销大幅上涨带动,2021年、2022年,中国动力锂电池产量大幅上涨。2022年,我国动力锂电池产量达到545.9GWh,同比上涨148.5%。2023年1-6月,我国动力电池累计产量293.6GWh,累计同比增长36.8%。

图表1:2018-2023年中国动力锂电池产量情况(单位:GWh)

需求:中国动力锂电池销量及装车量持续上涨

2018-2022年,中国动力锂电池销量整体呈上涨趋势,受新能源汽车产销大幅上涨及动力锂电池出口增加带动,2021年、2022年,中国动力锂电池销量大幅上涨。2022年,我国动力锂电池销量达到465.5GWh,同比上涨150.3%。2023年1-11月,我国动力电池累计销量为554.1GWh,累计同比增长35.1%;

图表2:2018-2023年中国动力锂电池销量情况(单位:GWh)

装车量方面,根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的信息,2018-2022年,中国动力锂电池装车量整体呈上涨趋势,受新能源汽车产销大幅上涨带动,2021年、2022年,中国动力锂电池装车量大幅上涨。2022年,我国动力锂电池装车量达到294.6GWh,同比上涨90.7%。2023年1-11月,我国动力电池累计装车量339.7GWh,累计同比增长31.4%。

图表3:2018-2023年中国动力锂电池装车量情况(单位:GWh)

供需平衡分析:中国动力锂电池供需失衡较严重

2018-2022年,我国动力锂电池销量占产量的比重在90%以下,整体呈先降后增趋势;2018-2022年,我国动力锂电池装机量占产量之比基本保持在80%以下,且整体呈下降趋势。

2022年,我国动力锂电池产量为545.9GWh,而动力锂电池销量为465.5GWh,装车量仅为294.6GWh;动力锂电池销量占产量之比为85.3%,动力锂电池装车量占产量之比仅为54%。2022年,我国动力锂电池企业出口总量为68.1GWh,即便考虑出口,我国动力锂电池产量也还是超过销量12.3GWh,超过装车量183.2GWh。

2023年上半年,我国动力锂电池销量占产量之比为87.4%,动力锂电池装车量占产量之比下降至51.8%

整体来看,我国动力锂电池行业供给大于需求,且供需失衡情况较为严重。

图表4:2018-2023年中国动力锂电池供需平衡分析图(单位:%)

产能结构性过剩警报已拉响 尾部企业淘汰加速

根据以上分析,可以看出我国动力锂电池行业供需失衡状况已经显现,而更深层次的原因则是产能过剩。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据,近年来,我国动力锂电池产能快速扩张,截至2023年6月,我国动力锂电池产能已达1860GWh,根据国内动力电池投扩产项目进行情况,中国汽车动力电池产业创新联盟预计到2025年,我国动力锂电池产能很可能超3000GWh。产能利用率方面,截至2023年6月,我国动力锂电池行业产能利用率已降至40%左右,到2025年产能利用率很可能降至35%左右。

图表5:2021-2025年中国动力锂电池产能及其预测(单位:GWh)

但目前业界的普遍看法是,当前的产能过剩问题只是阶段性的结构性产能过剩。根据纯电动乘用车电池系统能量密度分布情况观察,2023年11月,我国纯电动乘用车系统能量密度在160Wh/kg以上的车型产量占比仅为17.5%,而去年同期这一占比为19.6%;能量密度在140(含)-160Wh/kg的车型占比仅24.2%,而去年同期这一占比为42.1%。高能量密度电池的装车占比不升反降,反映的正是动力锂电池产能结构性过剩,高端电池产能不足的现象。

图表6:2023年11月纯电动乘用车电池系统能量密度分布情况

高端、优质动力锂电池供应不足,而低端动力锂电池供应过剩,市场竞争加剧,以低端产品为主的尾部企业靠价格战获取市场空间,盈利空间持续压缩,将会被逐步淘汰,行业最终存活下来的会是拥有更强技术实力的企业。事实上,2023年以来厚能股份、捷威动力等多家企业宣布动力锂电池停产,正是行业洗牌加速的表现。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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