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【行业深度】洞察2024:中国燃料电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 童锡来 • 2024-01-17 13:48:41  来源:前瞻产业研究院 E13134G0

行业主要上市公司:亿华通(688339);雄韬股份(002733);东方电气(600875);潍柴动力(000338);天能股份(688819);大洋电机(002249);美锦能源(000723);三环集团(300408);中国动力(600482);雪人股份(002639)等

本文核心数据:燃料电池企业配套车型款数;燃料电池企业装机量份额;燃料电池企业装机功率份额

1、中国燃料电池行业竞争派系

整体来看,我国燃料电池行业企业可以分为两大竞争派系,一是以亿华通和捷氢科技等为代表的建立之初便聚焦燃料电池业务的企业,当前在行业内市场份额占比较高;另外是潍柴动力、雪人股份等从其他制造业向燃料电池行业拓展的整体实力较强的企业,这些企业研发实力强,随着其燃料电池业务逐渐发展,行业竞争格局预计会发生较大变化。

图表1:中国燃料电池行业竞争派系

图表2:中国燃料电池行业代表性企业区域分布热力图

2、中国燃料电池企业配套车型款数

2022年,工信部一共发布了12个批次的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,1-12批推荐目录共有63家车企289款燃料电池汽车产品上榜。进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池企业中,重塑股份配套车型数量最多,为35款;其次是亿华通,配套车型数量为28款。

图表3:2022年中国燃料电池企业配套车型款数TOP10(单位:款)

3、中国燃料电池行业市场份额

2022年,按燃料电池装机功率和配套数量来看,亿华通市场份额占比均最高,分别为21%和19%。2023年上半年,按燃料电池装机功率和配套数量来看,捷氢科技市场份额占比均最高,分别为9%和8%。整体来看,虽然市场份额占比位列前五企业位次呈浮动状态,但亿华通、重塑科技、鸿力氢动、捷氢科技、国氢科技等企业始终位列前茅。

图表4:2022年中国燃料电池行业市场份额(单位:%)

图表5:2023年H1中国燃料电池行业市场份额(单位:%)

4、中国燃料电池行业市场集中度

根据装机功率来看,我国燃料电池行业CR3从2022年的55%下降至2023年上半年的24%;根据配套数量来看,我国燃料电池行业CR3从2022年的48%下降至2023年上半年的22%。整体来看,我国燃料电池行业尚处于商业化的初期阶段,随着布局燃料电池的企业产品陆续面向市场,行业竞争加剧,市场集中度将下降。

图表6:2022-2023年中国燃料电池行业市场集中度-CR3(单位:%)

5、中国燃料电池行业企业布局及竞争力评价

燃料电池行业的代表性企业中,亿华通和国鸿氢能燃料电池系统业务占比最高,分别为92.74%和97.86%。亿华通燃料电池相关产品涉及燃料电池系统、电堆、双极板、氢气循环系统、控制系统等,布局最广。整体来看,亿华通竞争力领先。

图表7:中国代表性燃料电池企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

注:捷氢科技数据来源于公司招股说明书,为2021年数据,其余代表性企业为2022年数据。

6、中国燃料电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国燃料电池关键配件中很大一部分依赖进口,上游供应商的议价能力较强;燃料电池行业的下游行业主要是燃料电池汽车行业,燃料电池在这些下游行业的应用主要处于研发和示范阶段,产业化水平较低,且当前进入燃料电池汽车下游运营的地区和资本较为集中,因此燃料电池行业下游议价能力较强;燃料电池行业进入和退出壁垒较高,而国内大部分燃料电池科研机构都具有自己所支持的燃料电池企业,因此行业的潜在进入者威胁较小;从燃料电池的主要应用来看,燃料电池汽车方面的替代品主要包括锂电池汽车、太阳能汽车等其他新能源汽车,鉴于燃料电池的发展处于刚刚起步阶段,如果不能很好的处理成本、技术成熟度以及配套设施上的问题,燃料电池产品相比其替代品而言就不具备明显的优势,因此燃料电池替代性竞争的压力较大;在政策的支持下,多个领域的玩家纷纷布局燃料电池领域,燃料电池行业市场集中度呈下降趋势,总体竞争状态日趋激烈。

图表8:中国燃料电池行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国燃料电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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