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【干货】宠物医疗行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 黄皓月 • 2023-12-11 14:11:31  来源:前瞻产业研究院 E2651G0

宠物医疗主要上市公司:瑞普生物(300119.SZ);康众医疗(688607.SH);禾丰股份(603609.SH)等

本文核心数据:中国宠物医疗代表性企业经营状况对比

宠物医疗产业链全景梳理:宠物医院和宠物用药品为关键环节

从产业链环节来看,宠物医疗行业上游包括宠物用药品、宠物医疗器械设备以及宠物医疗耗材,中游包括宠物医院、宠物诊所和第三方检测机构,下游包括线上宠物医疗平台、宠物主和宠物医疗保险。

当前,中国宠物医疗产业链逐步完善,但与较为成熟的美日市场相比仍有差距。宠物医疗产业链关键环节为宠物医院和宠物用药品,国内的宠物医院目前已形成一定规模,部分经济发达区域竞争激烈,未来连锁型宠物医院将成为主流;在宠物药品领域,国产品牌刚刚起步,过往主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物)的动物保健公司正在加速布局宠物药品。

图表1:中国宠物医疗产业链结构图

从宠物医疗行业参与者来看,产业链上游缺乏规模效应、集中度低,目前宠物用药品领域国际品牌占据主导地位,代表性企业包括Zoetis(硕腾)、MSD(默沙东)、Boehringer Ingelheim(勃林格殷格翰)、BAYER(拜耳集团)、Elanco(礼蓝)、小宠、瑞普生物等;在宠物医疗设备、耗材领域,国产品牌异军突起,包括迈瑞动物医疗、万德康、谛宝诚、康众医疗等,国外品牌有西门子医疗、IDEXX(爱德士)、奥林巴斯等。

产业链中游竞争相对激烈,宠物医院向连锁化方向发展,行业内品牌整合日益加剧,代表性企业有新瑞鹏宠物、瑞派宠物、芭比堂宠物医院、宠颐生、美联众合动物医院等;第三方检测机构则以拓瑞检测、联宠检测中心等为主。

产业链下游线上宠物医疗平台参与者包括安安宠医、波奇宠物、爱宠iCHONG、京东宠物健康等,宠物医疗保险参与者主要有太平洋保险、中国人保、平安保险等。

图表2:中国宠物医疗产业链全景图谱

宠物医疗产业链区域热力地图:北京、上海代表性企业分布最集中

地区分布方面,目前中国宠物医疗企业主要分布在东部沿海地区,特别以广东和山东为代表。截至2023年10月,广东共有相关宠物医疗企业数60169家,山东则有46198家。

图表3:截至2023年中国宠物医疗企业数量区域分布(单位:家)

从代表性企业分布情况来看,北京、上海的代表性企业数量较多,北京市分布有芭比堂、宠颐生、美联众合、宠爱等企业;上海市分布有多家国际动物保健企业,如勃林格殷格翰(中国)、默沙东(中国)等。此外,广东、天津、江苏、湖北等地均有代表性企业分布。

图表4:2023年中国宠物医疗行业代表性企业区域分布热力图

宠物医疗代表性企业经营情况

目前,我国宠物医疗代表性企业的注册资本相差较大,新瑞鹏宠物的注册资本规模达25亿元。宠物医院运营方面,截至2022年底,新瑞鹏的宠物医院总数为1891家,超过国内排名第二至第十的竞争对手宠物医院总数的2倍,瑞派所辖门店近600家。

图表5:2022年中国宠物医疗代表性企业经营状况对比(单位:万元)

宠物医疗代表性企业最新发展动向

近两年,宠物医疗赛道投融资热度高涨,资本加速入场。2023年1月24日,新瑞鹏宠物医疗集团正式递交IPO招股书,寻求纳斯达克上市;2023年1月11日,瑞派宠物获得来自蒙牛乳业的D+轮融资;2022年7月,萌兽医馆获纳爱斯股权融资。

图表6:中国宠物医疗品牌最新发展动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国宠物医疗行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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