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【行业深度】洞察2023:中国物联网产业竞争格局及市场份额(附细分产业结构、企业竞争力评价等)

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20 文放 • 2023-12-10 15:00:38  来源:前瞻产业研究院 E8569G1

行业主要上市公司:高鸿股份(000851)、恒宝股份(002104)、美的集团(000333)、乐心医疗(300562)、三川智慧(300066)、金卡智能(300349)、海康威视(002415)、大华股份(002236)、辰安科技(300523)等

本文核心数据:价格分布结构;市场规模结构;企业业务布局

1、中国物联网产业价值分布结构

从产业链价值分布看,应用层和平台层贡献最大的附加值,分别占到35%左右,传输连接层虽然重要,但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多,产业价值也较大,占到20%左右。

图表1:物联网产业链价值分布(单位:%)

2、中国物联网产业市场规模结构

目前,物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来,在各地政府的大力推广扶持下,物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及,民众对物联网的认知程度不断提高,使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在1.76万亿元左右,2020年根据赛迪公布的数据,我国物联网市场规模约达到2.14万亿元左右。初步统计,2022年市场规模约为3.1万亿元。国物联网市场投资前景巨大,发展迅速,在各行各业的应用不断深化,将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

根据IoT Analytics统计的数据,从物联网的下游领域来看,中国物联网行业下游占比中制造业/工业占比22%排在首位,其次是交通/车联网,占比15%。智慧能源、智慧零售、智慧城市、智慧医疗和智能物流分别占比14%、12%、12%、9%和7%。

图表2:中国物联网市场规模及下游应用领域结构(单位:万亿元,%)

3、中国物联网产业区域竞争格局

工信部共公开2批《物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单》,结合2批的项目名单分析,目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东。

图表3:中国物联网关键技术项目企业区域分布情况

4、中国物联网产业企业竞争格局

——中国物联网产业不同应用领域竞争情况

物联网技术的应用是传统行业转型升级的根本,传统行业转型升级的方向以“数字化”和“智慧化”为主。根据物联网的应用领域来看,企业在各自行业的“数字化”和“智慧化”有所布局。

图表4:中国物联网产业不同应用领域代表企业

——中国物联网企业百强榜单TOP10

互联网周刊发布了2022物联网企业100强,榜单显示海尔智家排名第一、华为、海康威视位居第二和第三,联通数科物联网、京东方、中兴通讯大华股份、涂鸦智能、阿里云、海纳云进入前十,依次排名第4-10名。

图表5:2022年中国物联网企业百强榜单TOP10

——中国物联网产业上市企业业绩情况

从业务布局来看,行业主要领先上市企业的业务侧重点均有不同,例如比亚迪主要将物联网运用在智慧出行领域,九安医疗则将物联网业务主要应用于医疗领域等。

从物联网代表企业的业绩情况来看,物联网产业代表企业的毛利率均值达到36%,行业整体毛利率较高。从单独企业情况来看,行业主要上市公司的业务规模差距明显,毛利率水平也因业务侧重点的不同而呈现出分层差异。上市企业具体的业绩情况如下表所示:

图表6:2022年中国物联网企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:2022年中国物联网企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

4、中国物联网产业竞争状态总结

由于物联网行业涵盖领域广泛,虽然物联网市场在急速膨胀当中,参与者相对较多,竞争压力目前大。且目前物联网产品涉及多方面相对复杂,各企业擅长和发展重点有差异,虽然领域之间产品同质化较弱,但是同领域之间同质化强,竞争压力大。随着物联网全方位的发展,每个物联网企业在面对来自竞争者、进入者、替代品、供应商和购买者的压力在目前来看都相对较小。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国物联网产业五力竞争总结如下:

图表8:中国物联网产业五力竞争综合分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》。

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