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【最全】2023年光伏支架行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 蔡志濠 • 2023-11-27 14:33:14  来源:前瞻产业研究院 E20814G0

行业主要上市公司:中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);爱康科技(002610);意华股份(002897)等

本文核心数据:光伏支架行业上市公司汇总、光伏支架行业上市公司业务布局、光伏支架行业上市公司业务业绩

1、光伏支架行业上市公司汇总

从产业链情况来看,光伏支架产业的上游主要是钢材等大宗金属材料,其他原材料还包括镀锌、机械及电子元器件等。中游为光伏支架制造,由于光伏支架属于非标准化生产产品,因此通常中游有研发设计+生产制造;研发设计+委外生产;生产代工等模式。产业的下游主要为光伏电站的开发及建设,以及后续运维需求。

光伏支架产业的上游主要以钢材、铝材等大宗金属材料加工企业为主,包括山东钢铁、包钢等各大钢铁集团、中国铝业等铝材提供商。同时,还有华达新材等镀锌企业、以及电子元器件等企业。中游主要为光伏支架制造企业,上市公司较少,研发设计+生产制造/委外生产的上市企业包括中信博、清源股份等,生产代工上市企业以意华股份为代表。下游是光伏电站投资及运营企业,包括阳光电源晶科科技等。

图表1:2023年中国光伏支架行业上市公司汇总

从收入情况来看,上游原材料和下游光伏电站开发与建设整体收入规模较高;中游龙头企业中信博等收入规模相对较低,2023年上半年中信博仅实现收入19.2亿元。

图表2:2023年中国光伏支架行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

从上市企业区域分布情况来看,光伏支架产业链上中下游企业主要分布在华东和华北地区。其中中游光伏支架制造企业主要分布在江苏省。

图表3:2023年中国光伏支架行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、光伏支架行业上市公司基本信息对比

从光伏支架行业的上市企业布局和已有公开信息分析,爱康科技的注册资本在代表上市企业中处于领先地位;意华股份则是最早成立的企业;从招投标事件的数量来看,意华股份较为领先。

图表4:截至2023年中国光伏支架产业上市公司基本信息(单位:万元,条)

注:数据查询时间为2023年9月28日。

从光伏支架行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是天合光能,专利数量超过2000条;员工总数较多的企业也是天合光能,员工总数超过20000人。

图表5:2023年中国光伏支架产业上市公司专利信息和员工构成分析(一)

图表6:2023年中国光伏支架产业上市公司专利信息和员工构成分析(二)

3、光伏支架行业上市公司业务布局对比

从光伏支架行业上市公司的业务布局来看,大部分企业以研发设计+生产制造/委外生产为主;少数上市企业为光伏支架生产代工企业,以意华股份为代表,意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品,在行业中占据了较大的市场份额。从区域布局来看,大部分上市企业在境外有所布局。

图表7:2022年中国光伏支架上市公司-光伏支架业务布局情况分析(单位:%)

4、行业上市公司光伏支架业务业绩对比

从光伏支架代表企业的业绩情况来看,光伏支架行业的整体毛利率不超过20%,行业当前的产销率较高。各大光伏支架企业2022光伏支架相关的营收、毛利率、产销量如下表所示:

图表8:2022年光伏支架行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%,MW,万只)

同时,365光伏电站网统计的“2023中国光伏支架企业20强排行榜”中,4家光伏支架上市企业全球出货量进入20强榜单。该排行榜根据2023年度中国光伏行业各企业全年光伏相关项目、产品及服务等能力,同时比较各企业营业收入、出货量、并网装机量等财务数据的高低,最终确定排行榜排名。

图表9:2022年中国光伏支架上市企业全球出货量情况(单位:兆瓦)

5、行业上市公司光伏支架业务规划对比

根据各上市企业光伏支架业务规划/最新布局情况,各大企业通过提升产能、优化产品、完善全球布局等方式来提升其竞争能力和市场地位。

图表10:中国光伏支架上市公司——光伏支架业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏支架行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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