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【干货】2023年石墨烯行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 刘海晶 • 2023-11-23 14:08:10  来源:前瞻产业研究院 E1960G0

行业主要上市公司:贝特瑞(835185);方大炭素(600516);德尔未来(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二维碳素(833608)等

本文核心数据:产业链全景图、区域热力地图、兼并重组动向

石墨烯行业产业链全景梳理:下游应用较为广泛

石墨烯产业链的上游为石墨矿资源及生产设备;中游为石墨烯薄膜和石墨烯粉体制造;下游主要的应用以新能源、涂料、大健康、节能环保、化工新材料、电子信息等六大产业。

图表1:石墨烯行业产业链

目前,我国石墨烯产业链的上游石墨烯矿产及设备公司有方大炭素、思泉新材和宝泰隆等;中游石墨烯粉体和薄膜的生产公司有常州二维碳素、第六元素和中泰化学等;下游应用领域众多,目前较为广泛的新能源领域的代表企业有贝特瑞新材料、东方碳素、南都电池和欣旺达等;涂料领域的代表性企业有墨睿科技和深创时代等;大健康领域代表性公司有烯旺科技和圣泉集团等;节能环保领域的代表性企业有正拓能源和驰飞等;化工新材料的代表性企业有新纶科技和华高烯暖等;电子信息领域的代表性企业包括远望谷和汉威电子等。

图表2:石墨烯行业全景图谱

石墨烯行业链区域热力地图:主要分布在以广东为代表的沿海地区

从区域分布情况来看,石墨烯上市公司主要分布在广东地区,且广东地区石墨烯产业链布局相对完善。具体来看,上游石墨矿资源和石墨烯制备相关企业分布在甘肃、黑龙江、江苏和广东地区;中游石墨烯薄膜/粉体相关企业主要分布在江苏、广东地区;下游应用领域广泛,主要分布在以广东为代表的地区。

图表3:2023年中国石墨烯行业上市公司区域热力图(按所属地)

石墨烯代表性企业产品布局情况:各个企业业务布局各有侧重

国内石墨烯企业以中小企业为主。领先上市企业包括贝特瑞、方大炭素、银基烯碳、沃特股份等,各个企业石墨烯业务布局各有侧重。2022年,贝特瑞和方大炭素作为石墨烯行业中的龙头企业,石墨烯业务营收分别为2.91亿元和48.89亿元。各公司的主要业务业绩情况如下所示:

图表4:2022年石墨烯行业代表性企业业绩情况(单位:万元,%)

石墨烯行业兼并重组情况分析:以纵向整合实现产业链的垂直一体化为主

横向整合注重企业在同一产业链上与同类企业的合作,通过扩大规模和增强竞争优势来实现增长和市场份额的提升;而纵向整合则注重企业与上下游企业的合作,以实现产业链的垂直一体化,提高整个供应链的效率和竞争力。截至2023年中国石墨烯行业兼并与重组事件中以纵向整合的类型为主,占比超过一半。

石墨烯行业的兼并重组通常会涉及技术整合、资金整合等,不同公司或研究机构的石墨烯覆盖的产品和应用领域可能因兼并重组而整合,以完善产品布局、扩大规模;同时兼并重组可以帮助公司吸引更多资金投资,推动石墨烯技术的研发和应用。石墨烯行业代表性企业最新投资动向如下:

图表5:中国石墨烯行业兼并重组事件分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国石墨烯行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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