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聚焦中国产业:2023年中山市特色产业之水产养殖产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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20 曾贤杰 • 2023-09-08 13:47:44  来源:前瞻产业研究院 E25535G0

本文核心数据:中山市水产品产量规模;中山市水产养殖企业规模;

中山市水产养殖产业空间布局

淡水养殖是中山市的优势产业,以名特优水产养殖为特色,脆肉鲩、桂花鱼、南美白对虾、罗氏沼虾、甲鱼、鳗鱼是中山大宗名特优水产品。近年来,中山市水产品的产量、质量总体呈现稳步上升态势,中山市有70%的水产品外销,“四大家鱼”港、澳市场卙有率分别保持在40%和80%以上,广州、深圳、东莞等地的市场份额持续扩大。

根据《中山市现代农业产业发展规划(2016-2025)》,中山市拟借助西江的优质水源,建设沿西江流域镇区的10万亩淡水养殖优势产区;巩固和稳定横门水道以南咸淡水特色优质水产养殖区。集结资金、技术优势,建设一批水产养殖科技园、水产种苗科研基地、种苗培育基地,建设珠三角水产品交易集散市场。

图表1:中山市水产养殖产业主要聚集区及布局领域

注:蓝色区域为中山市规划的“优质水产品养殖带”。

具体至各个镇街的规划,中山市拟统筹各个镇街优势资源,整体打造水产科技核心区、西江优质水产养殖区、咸淡水特色水产养殖区、大宗水产品养殖区、大宗水产品养殖区五大水产养殖区域。其中,东升镇为水产科技的核心区域,主要侧重于中山脆肉鲩新品种研究、选育和推广功能。

图表2:中山市水产养殖产业布局整体规划

中山市水产养殖产业发展现状

——产量规模占全省1/10

2018-2022年,中山市水产养殖产业的淡水产品总产量规模呈现先上涨后下降的动态变化趋势,2022年淡水产品产量规模为37.72万吨。

中山市在广东省水产养殖产业具有重要地位,其淡水养殖产量在全省21个地级市中居第五位。根据《2021中国渔业统计年鉴》统计数据,2020年广东省淡水产品产量规模为415.41万吨,产量规模位居全国第二。结合广东省渔业发展趋势初步测算,2022年中山市淡水产品产量约占全省产量的10%左右。

图表3:2018-2023年中山市淡水产品总产量规模(单位:万吨)

注:2023Q1数据为水产品总量数据,包括淡水产品及海水产品,但往年数据表明中山市淡水产品占水产品产量的比重在99%左右。

——三角镇产量规模全市最高

根据中山市统计局发布的年鉴数据,2021年度,中山市淡水产品产量规模达到40.20万吨,分区域看,三角镇产量规模全市第一,为5.82万吨,占全市比重约14.5%;小榄镇淡水产品规模为4.61万吨,占全市比重约11.5%。此外,2021年度坦洲镇、火炬统筹区、港口镇淡水产品产量均在3万吨以上。

图表4:2021年中山市淡水产品产品TOP10镇街(单位:吨)

——形成八大优势水产品养殖区

目前中山市水产养殖已形成八大优势水产品养殖区,从养殖区分布情况看,主要集中在中山市北部、东部区域,相关镇街主要有东升、三角、黄圃、港口、阜沙、民众、横栏等;从水产品类看,八大优势水产品包括南美白对虾、罗氏沼虾、四大家鱼、生鱼、中华鳖、鳗鱼、禾虫及青蟹。

图表5:中山市水产养殖产业八大优势养殖区

——企业数量达300余家

截至2023年7月,中山市水产养殖产业相关企业达到300余家。2022年企业数量同比增长了22%。目前,中山市水产养殖企业数量在广东省内占比约3%。

图表6:截至2023年中山市水产养殖产业相关企业数量及全省比重(单位:家,%)

注1:2023年数据截至7月3日。

注:运用企查猫大数据平台,以“水产”为关键词进行检索,筛选存续状态为正常且行业类别属于“渔业-水产养殖-内陆养殖”的企业。

中山市水产养殖产业竞争力分析

——地理区位优势

中山市地处粤港澳大湾区和珠三角国家自主创新示范区,珠江入海口西岸,水网密布,是连接珠三角河口地区和广东省绵长海岸带的重要节点,是珠三角地区参与广东省水产养殖的重要战略区域之一,未来将是珠三角地区参与广东省水产养殖业分工协作的重要战略发展区。同时,中山地处亚热带地区,光、热、水资源充沛,物多样性丰富,特别是在热带亚热带特色品种养殖方面具有明显优势。

在广东省农业厅发布的《广东省农产品加工业发展规划(2018-2025年)》中,中山市是省内淡水水产加工重点发展区,相关产业主要是涉及脆肉鲩的加工。

图表7:广东省水产品加工业区域布局规划

——持续出台政策指导产业发展

中山市在水产养殖产业方面推出政策引导该行业健康发展。通过提供财政补贴、税收优惠等支持,降低企业运营成本。同时,鼓励技术研发创新,引进先进技术和设备,提高生产效率和产品品质。加强与科研机构、大专院校和品牌商的合作,推动产学研用一体化发展。积极开拓国内外市场,提升品牌知名度和影响力。这些措施旨在推动水产养殖产业更加健康、可持续发展,并提升企业竞争力。

图表8:2013-2022年中山市水产养殖产业重点政策汇总

——科技/资金双支撑

中山市和省内水产类高等院校、科研所有长期合作关系,如中山大学、广东海洋大学、华南师范大学、中国科学院珠江水产研究所等,为中山市培养大量海洋水产高技术人才,研发了一批海洋水产的标志性成果,构建了推动海洋水产科技进步的人才、投入、创新、成果转化和评估五大机制。

中山市农业科技推广中心持续举办水产养殖技术培训等活动,2023年4月,中山市农业科技推广中心在坦洲镇举办了“2023年度中山市水产养殖技术培训班”,培训班还邀请了农业保险专家宣讲农业保险相关知识,提高养殖户应对渔业生产风险的意识和能力,促进渔业和谐稳定发展。

在智慧渔业建设案例中,中山市强晟水产科技有限公司是中山市现代农业产业园智慧农业示范基地。在坦洲田间地头,5G大数据、物联网及人工智能等现代信息技术越来越多地应用于农业生产,打造了智慧渔场、智慧菜园、智慧果园等多个“数字农业产物”,有力推动了乡村发展。2022年,中山市坦洲镇、板芙镇成功申报广东省“一村一品、一镇一业”省级水产养殖专业镇。

池塘养殖是中山市水产养殖主要形式,但随之而来的问题是如何处理池塘养殖的尾水,这些尾水是农业面源污染的来源之一。从2021年开始,中山市提出要在三年内对全市养殖池塘进行全面升级改造,配套养殖尾水处理设施,实现养殖池塘治理全覆盖和尾水达标排放。2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助(启动)资金(第一批)为2175.9万元,专项用于各相关镇街开展水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目。

图表9:2022年度中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理项目补助资金分配情况

中山市水产养殖产业发展目标

——产量规模达40万吨以上

中山市在《中山市现代农业产业发展规划(2016-2025)》中表示:新时期规划建设将重点在优质水产、特色花木和都市农业三个方面展开。

在水产养殖产业发展目标方面,中山市规划到2025年,中山市水产总产量达到40万吨以上,并建设10个水产种苗繁育基地。在品种规划方面,在稳固“四大家鱼”和中山脆肉鲩等主要水产品的基础上,进一步提升桂花鱼、南美白对虾、螃蟹、生鱼、甲鱼、笋壳鱼等特色品种养殖效益。

图表10:中山市水产养殖产业发展目标解读

——水产养殖产业重点项目

根据《中山市现代农业产业发展规划(2016-2025)》意见,在水产养殖产业方面,中山市将建设水产养殖研发中心、珠三角水产品交易中心、西江优质水产养殖带在内的六大重点项目。

图表11:中山市水产养殖产业重点建设项目规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水产养殖行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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