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【行业深度】洞察2023:中国铜合金行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等)

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20 王佳燕 • 2023-04-09 13:00:18  来源:前瞻产业研究院 E8001G0

 行业主要上市公司:主要有楚江新材(002171.SZ);众源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);电工合金(300697.SZ)等

本文核心数据:市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国铜合金行业竞争梯队

铜合金从加工形态上区分,是指由铜合金制作出的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等,目前我国是世界上铜产品较为丰富的国家之一,铜合金有近千个产品品种。

我国铜合金产业的上市公司数量不多,中游包括楚江新材(002171.SZ);众源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);电工合金(300697.SZ)等。具体上市公司信息如下:

图表1:2023年中国铜合金产业上市公司汇总

依据2022年前三季度的营业总收入情况,我国铜合金行业企业可分为三大梯队。第一梯队为江西铜业(600362.SH),营业总收入3681.59亿元;第二梯队以金田股份(601609.SH)、海亮股份(002203.SZ)、楚江新材(002171.SZ)等为主,总营收在100-1000亿元;第三梯队以博威合金(601137.SH)、众源新材(603527.SH)、精艺股份(002295.SZ)、鑫科材料(600255.SH)等企业为主,总营收在100亿元以下。

图表2:2023年中国铜合金行业竞争梯队(按营业收入)(单位:亿元)

注:数据统计范围为2022年前三季度。

从铜合金行业上市公司的地区分布来看,安徽铜合金行业的上市企业数量最多,其中不乏楚江新材(002171.SZ)、众源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游环节优势企业。浙江和广东两省铜合金产业的上市企业数量亦较多,前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游环节优势企业,后者有精艺股份(002295.SZ)等中游上市企业。

图表3:2023年中国铜合金产业上市公司区域热力图(按所属地)

注:颜色越深代表数量越多。

2、中国铜合金行业市场竞争情况

依据2021年有关铜合金业务市占率情况,我国铜合金行业市占率排名第一位的是江西铜业(600362.SH);其次是海亮股份(002203.SZ);排名第三的是楚江新材(002171.SZ),其他企业排名如下:

图表4:2021年中国铜合金行业企业竞争格局(按市场份额)(单位:%)

3、中国铜合金行业市场集中度

我国铜合金行业的集中度较高。2021年,CR4已经达到55.00%,CR6接近60%,而CR8超过60%。整体来看,我国铜合金行业的市场集中度较高,竞争格局目前较为稳定。

图表5:2021年中国铜合金行业市场集中度(按市场份额)(单位:%)

4、中国铜合金行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看,核心业务占比方面,众源新材(603527.SH)、电工合金(300697.SZ)、楚江新材(002171.SZ)均在99%以上,表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面,各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面,江西铜业(600362.SH)年加工铜产品超过160万吨。

图表6:2023年中国铜合金产业上市公司-铜合金业务布局情况分析(单位:%)

注:有研粉材和斯瑞新材核心业务占比沿用2021年数据,2022年上半年数据未披露。

5、中国铜合金行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型,对铜合金行业的竞争环境分析中,可以看到铜合金制造行业竞争较为稳定。根据以上分析,前瞻对铜合金行业各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,我国铜合金行业的竞争情况如下图所示。我国铜合金制造行业“五力”中:现有企业间的竞争较为稳定;铜合金企业对产业链上游的议价能力较弱;对产业链下游的议价能力较强;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较小。

图表7:中国铜合金行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国铜合金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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