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【最全】2023年中国铜合金产业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 王佳燕 • 2023-03-19 15:00:57  来源:前瞻产业研究院 E17069G1

行业主要上市公司:主要有楚江新材(002171.SZ);众源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);电工合金(300697.SZ)等

本文核心数据:上市公司营业收入;上市公司铜合金业务毛利率;上市公司铜合金业务营收占比等

1、铜合金产业上市公司汇总

铜合金从加工形态上区分,是指由铜合金制作出的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等,目前我国是世界上铜产品较为丰富的国家之一,铜合金有近千个产品品种。

我国铜合金产业的上市公司数量不多,中游包括楚江新材(002171.SZ);众源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);电工合金(300697.SZ)等。具体上市公司信息如下:

图表1:2023年中国铜合金产业上市公司汇总

从整体营收表现来看,2022年前三季度江西铜业(600362.SH)以3681.59亿元的总营收成为铜合金产业中游收入最高的上市企业,其次为金田股份(601609.SH),2022年前三季度营业总收入为763.44亿元。海亮股份(002203.SZ)、楚江新材(002171.SZ)的总营收均在200亿元以上。

图表2:2023年中国铜合金产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

从铜合金产业上市公司的地区分布来看,安徽铜合金产业的上市企业数量最多,其中不乏楚江新材(002171.SZ)、众源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游环节优势企业。浙江和广东两省铜合金产业的上市企业数量亦较多,前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游环节优势企业,后者有精艺股份(002295.SZ)等中游上市企业,亦有比亚迪(002594.SZ)、广汽集团(601238.SH)等下游优势企业。

图表3:2023年中国铜合金产业上市公司区域热力图(按所属地)

注:颜色越深代表数量越多。

2、铜合金产业上市公司基本信息对比

从铜合金行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多和招投标信息最多的均是江西铜业(600362.SH),而成立时间最早的是电工合金(300697.SZ)。

图表4:2023年中国铜合金产业上市公司基本信息

从铜合金行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是江西铜业(600362.SH),其中发明专利120条;员工总数最多的亦是江西铜业(600362.SH),员工总数为26166人。

图表5:2023年中国铜合金产业上市公司专利信息和员工构成分析(一)

图表6:2023年中国铜合金产业上市公司专利信息和员工构成分析(二)

3、铜合金产业上市公司业务布局对比

从业务布局来看,核心业务占比方面,众源新材(603527.SH)、电工合金(300697.SZ)、楚江新材(002171.SZ)均在99%以上,表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面,各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面,江西铜业(600362.SH)年加工铜产品超过160万吨。

图表7:2023年中国铜合金产业上市公司-铜合金业务布局情况分析(单位:%)

注:有研粉材和斯瑞新材核心业务占比沿用2021年数据,2022年上半年数据未披露。

4、铜合金产业上市公司核心业务业绩对比

有关铜合金业务的业绩情况,2022年上半年,江西铜业(600362.SH)的核心业务营收最高,接近600亿元;电工合金(300697.SZ)的毛利水平较高,最高超过20%,但行业整体毛利水平不高。

2021年,产销规模以江西铜业(600362.SH)、金田股份(601609.SH)较高;研发投入强度斯瑞新材(688102.SH)、鑫科材料(600255.SH)等企业较高。

图表8:2022年中国铜合金产业上市公司-铜合金业务业绩对比(单位:亿元,万吨,%)

5、铜合金产业上市公司核心业务规划对比

近年来,我国陆续推出政策,鼓励行业淘汰落后产能,集中优势产能,提倡绿色发展。故各大上市企业纷纷布局扩张优势产能,开拓国际市场和绿色发展等方面。

图表9:中国铜合金产业上市公司-铜合金业务规划(一)

图表10:中国铜合金产业上市公司-铜合金业务规划(二)

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