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预见2023:《2023年中国LED芯片行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 李佩娟 • 2023-02-04 16:00:21  来源:前瞻产业研究院 E17474G5

行业主要上市公司:三安光电(600703)、华灿光电(300323)、兆驰股份(002429)、乾照光电(300102)、聚灿光电(300708)、蔚蓝锂芯(002245)等

本文核心数据:中国LED芯片产值;中国LED芯片应用市场结构等

行业概况

——定义:产品分类角度多样

LED芯片是一种固态的半导体器件,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。其主要功能是将电能转化为光能,芯片的主要材料为单晶硅。

图表1:LED 芯片产品分类介绍

——产业链剖析:产业链条长

从整个LED产业来看,LED行业具有较长的产业链,包括LED衬底制作、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和LED应用五个主要环节。从LED芯片产业来看,产业链上游为材料、设备,中游为外延片生长、LED芯片制造,下游为LED封装及LED应用。

图表2:中国LED芯片产业链结构

中国LED芯片企业竞争格局呈现多强并立的局面,头部企业在整个产业链的布局都较为完善。如三安光电经营业务包括LED外延片和芯片的制造、集成电路以及Mini/Micro LED等高端产品;兆驰股份在LED封装方面也有布局。

图表3:中国LED芯片产业链生态图谱

行业发展历程:呈现周期性变化

中国LED芯片从上世纪末开始起步发展,发展表现出显著的周期性。发展至今,已经历了三轮完整周期,2020年,在新冠疫情的影响下,中国LED产业在新冠肺炎疫情的影响下加速了国产化替代,新一轮发展周期开启。

中国LED芯片每轮发展周期都具有较强的相似性:

图表4:中国LED芯片行业发展周期表现

中国LED芯片行业从起步至今,已历经三个完整的发展周期,当前,面对行业的产能供给调整、产品结构升级等变化,LED芯片行业迎来新一轮周期。

图表5:中国LED芯片行业发展历程

行业发展现状

——供给:产值波动变化

2016-2017年中国LED 芯片的产能陆续释放,芯片市场重新进入供过于求,芯片价格下行,市场竞争激烈,芯片库存重新进入高位。近年来,全球LED芯片产能进一步向中国转移,受到疫情等因素的影响国内LED头部企业持续调整产品结构,高品质产品出货占比大幅提升。

据CSA调研数据显示,2017年以来,我国LED芯片总产能呈现先升后降的变化趋势。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全国LED芯片总产能约为1060万片/月。在LED芯片行业历经洗牌后,低端产能被淘汰,国内LED芯片企业大规模扩产高端产品产能。2021年,我国LED芯片产能达1598万片/月。

图表6:2017-2021年中国LED芯片产能(以2英寸计)变化趋势(单位:万片/月)

注:2021年数据为前瞻依据LED芯片上市企业产能和产能占比推算得出。

从LED芯片产值来看,2014-2019年,中国LED芯片市场总产值规模整体趋于上升。2020年中国大陆LED芯片环节产值规模约221亿元,较2019年增长10%。2021年,我国LED芯片市场在企业的持续扩能下,得到高速增长,产值规模达305亿元,同比增长38%。

图表7:2014-2021年中国LED芯片产值规模及其增速变化趋势(单位:亿元,%)

据GGII统计数据显示,2020年,上半年受疫情影响,LED芯片需求被抑制,市场行情低迷;下半年受国内疫情管控得当,再加上海外企业减产,使得对中国LED芯片市场需求上涨。全年中国LED芯片市场规模为180亿元,同比下降2.7%。2021年,中国LED芯片企业加大高端产品生产投入,Mini LED芯片方面取得较大进展。前瞻初步统计,2021年,中国LED芯片市场规模可达225亿元。

图表8:2014-2021年中国LED芯片市场规模及其增速变化趋势(单位:亿元,%)

——需求:应用领域多样

LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。2021年,在通用照明出口带动,以及显示市场回暖、Mini背光渗透率迅速提升等因素的带动下,我国半导体照明行业整体回温,2021年总体产值达到7773亿元,产值增速约10.8%,其中下游应用规模6552亿元。

图表9:2017-2021年中国LED行业下游应用市场规模(单位:亿元)

下游应用市场中,2021年,我国LED通用照明市场稳健支撑行业发展、Mini背光等新兴应用领域市场带动作用开始显现。LED显示受内需及出口市场带动,呈现回暖趋势;背光领域在Mini背光渗透率提升的带动下实现增长;汽车照明市场在渗透率快速提升;紫外LED回归理性增长的轨道、农业光照出口市场快速增长。

图表10:2021年中国LED芯片应用领域结构(单位:%)

——价格:总体呈下跌趋势

在2020年下半年到2021年期间,通用白光LED芯片的价格出现了几次不同的增长。随着大宗商品保价稳价工作的开展,LED产业的原材料价格上涨压力得到了极大的缓解。蓝绿芯片的平均售价在2021年达到85元/片(2英寸计),比去年同期的平均水平提高了10%到20%。价格的提高主要有两个原因:一是显示市场的蓬勃发展、Mini LED市场推动厂商的产品结构调整,以及产品出口量的增长使蓝绿芯片需求激增,但中低端产品的供应有所下滑,造成了部分产品供不应求,价格上涨;二是芯片厂商集中度高、龙头企业话语权大,LED芯片原材料成本上涨的压力向下传导。

图表11:2014-2021年中国外延片价格(2英寸计)(单位:元/片)

行业竞争格局

——区域竞争:南方地区为主,广东地区最为集中

从我国LED芯片企业分布省市情况来看,根据企查猫数据统计,截至2022年12月,我国存续/在业的LED芯片企业主要分布在广东省和江苏省,其中广东省企业数量达3534家,占企业总数的70%以上;江苏省共有299家LED芯片企业。

图表12:截至2022年中国LED芯片行业竞争者区域分布热力图

从LED芯片代表企业分布来看,截至2022年12月,我国LED芯片代表性企业主要分布在南方地区,其中,湖北、江苏、福建和广东,均有2家代表企业;浙江和湖南各有1家代表企业。

图表13:截至2022年中国LED芯片行业代表性企业区域分布热力图

——企业竞争:行业集中度高,六大厂商产能合计占比近9成

目前中国LED芯片厂商按照业务营收可分为三个梯队,其中第一梯队为三安光电、兆驰股份,第二梯队为华灿光电、聚灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯等代表性厂商。

图表14:中国LED芯片行业企业竞争层级(按业务营收)

注:兆驰股份LED业务营收统计口径为公司LED产业链业务,包括LED产品及其配件。

LED芯片环节龙头企业优化产业布局,走差异化路线,一方面积极拓展高附加值产品升级,加强Mini/Micro-LED、UVLED、高光品质LED等新兴市场产品开发,提升高端产品市场占有率,深耕化合物半导体产业链条,2021年,LED芯片龙头企业TOP6营收占整体规模的85%以上,集中度再获提升。

图表15:2021年中国大陆地区LED芯片厂商产能占比(单位:%)

由此看出,中国LED芯片行业整体的市场集中度较高。2021年,按照产能统计,中国LED芯片行业排名前3的厂商份额合计占比59.26%,排名前6的厂商份额合计占比为87.66%。

图表16:2021年中国LED芯片行业市场集中度分析(按产能)(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

中国LED芯片行业的发展趋势将集中在LED芯片生产制造、LED芯片产品升级以及LED芯片应用领域三个方面,制造工艺更为先进、Mini/Micro LED推动产品高端化及智能照明和健康照明等应用领域得到拓宽。

图表17:中国LED芯片行业发展趋势分析

2022年开年以来,多家LED芯片厂商已纷纷宣布Mini芯片项目即将开工。随着LED显示进入新的发展周期,下游需求持续高涨,Mini LED应用场景不断扩张,拉动Mini芯片需求量快速攀升。未来,中国LED芯片需求市场预测将保持增长趋势,预计到2028年中国LED芯片市场规模将达到497亿元。

图表18:2022-2028年中国LED芯片市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LED芯片行业市场需求与投资规划分析报告》。

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2024-2029年中国LED芯片行业市场需求与投资规划分析报告
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