2022年全球移动游戏行业竞争格局及市场份额分析 TOP6移动游戏市场流水合计占比超86%【组图】

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20 李嘉瑜 • 2023-01-25 12:00:05  来源:前瞻产业研究院 E7295G2

移动游戏行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK);网易(09999.HK);哔哩哔哩(09626.HK);友谊时光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天润(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族网络(002174.SZ);天娱数科(002354.SZ);凯撒文化(002425.SZ);恺英网络(002517.SZ);三七互娱(002555.SZ);巨人网络(002558.SZ);世纪华通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);宝通科技(300031.SZ);星辉娱乐(300043.SZ);三五互联(300051.SZ);中青宝(300052.SZ);顺网科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆仑万维(300418.SZ);汤姆猫(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天网络(300494.SZ);盛讯达(300518.SZ);冰川网络(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);电魂网络(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云网(002306.SZ);鼎龙文化(002502.SZ);姚记科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙数文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚叶(600226.SH)等

本文核心数据:全球移动端用户日均使用时间、全球移动游戏用户人均消费支出、全球移动游戏厂商集中度

巴西移动端用户日均使用时间最长

全球移动游戏用户每日在移动终端游戏上投入的时间与其互联网的日均使用时间成正相关,可以通过游戏用户的互联网日均使用时长来分析不同国家游戏用户平均每日投入移动游戏的时长。在全球游戏市场规模TOP10的国家中,巴西移动端用户日均使用互联网的时间最长,达5.2小时;其次是美国,移动端用户日均使用互联网的时间为3.5小时;中国排名第三,移动端用户日均使用互联网的时间为3.1小时。日本移动端用户日均使用互联网的时间最短,为1.7小时。

图表1:2021年全球代表性国家移动端互联网日均使用时间(单位:小时)

注:入选国家为全球游戏市场规模排名TOP10国家。

北美地区的移动游戏用户人均消费支出远高于其他地区

2017-2021年,全球移动游戏用户的人均消费水平总体呈上升趋势。其中,北美地区的移动游戏用户人均消费支出远高于其他地区,2021年其人均消费支出达84.9美元,同比增长3.9%;亚太地区以40.7美元的人均消费水平排名第二,同比下滑2.9%;欧洲地区以25.0美元的人均消费水平排名第三,同比下滑0.8%。

图表2:2017-2021年全球各区域移动游戏用户人均消费支出水平变化(单位:美元)

北美洲、欧洲移动游戏玩家渗透率超50%

2017-2021年,全球移动玩家渗透率整体从27%增长至36%。各地区移动游戏玩家渗透率均呈上升趋势,但不同地区间差异较大。北美洲、欧洲、拉丁美洲的移动游戏玩家渗透率高于全球水平,其中北美洲和欧洲的渗透率较高,2021年,北美洲和欧洲的移动游戏玩家渗透率超过50%,拉丁美洲的移动游戏玩家渗透率为41%,而全球水平为36%。亚太地区、中东与非洲地区的移动游戏玩家渗透率分别为34%和24%,仍有较大的上升空间。

图表3:2017-2021年全球各区域移动游戏玩家渗透率(单位:%)

注:区域玩家渗透率=区域玩家数量/区域人口数量

TOP6移动游戏市场流水合计占比超86%

2021年,中国、美国、日本、韩国、英国、德国全球TOP6移动游戏市场流水占据了全球市场86.5%的份额。从占比变化来看,2021年六国合计流水占比略有下降,说明六国以外的其他区域移动游戏市场正在快速增长。

图表4:2018-2021年全球TOP6移动游戏市场流水占全球市场比例(单位:%)

中国和韩国移动游戏TOP5厂商集中度最高

2014-2021年,全球各区域移动游戏厂商TOP5厂商集中度(CR5)总体呈下降趋势,从40%-60%的水平降至20%-50%左右的水平,表明全球移动游戏市场竞争越来越激烈。2021年,中国和韩国移动游戏TOP5厂商集中度最高,分别为48.5%和47.1%;欧洲和美国的移动游戏TOP5厂商集中度最低,分别为24.5%和25.3%,表明欧洲和美国移动游戏市场竞争最为激烈。

图表5:2014-2021年全球各区域移动游戏TOP5厂商集中度(CR5)(单位:%)

注:中国厂商仅统计IOS口径下的净流水,以上数据仅供参考。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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