【行业深度】洞察2023:中国酒店行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 吴小燕 • 2022-12-15 14:00:01  来源:前瞻产业研究院 E12360G0

酒店行业主要上市公司:锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等

本文核心数据:行业竞争梯队;行业市场份额;行业集中度分析

1、中国酒店行业竞争梯队

从酒店门店数量看,锦江酒店、首旅酒店、华住集团等均超过5000家,而格林酒店门店数量在1000-5000之间。

从酒店行业产业链企业区域分布看,广东聚集着一批酒店业上游房地产行业的上市公司,包括万科、富力地产等;江浙沪皖则有较多的酒店经营企业,包括锦江酒店、格林酒店、金陵饭店等,也包括上游智慧酒店解决方案企业科大讯飞等,下游会展和旅游企业,如宋城演艺米奥会展等。北京、天津、西藏、云南等也有部分酒店或旅游企业。

图表1:中国酒店行业竞争梯队(单位:家)

图表2:中国酒店产业链企业区域分布热力图

2、中国酒店行业市场份额分析

2021年中国酒店集团中,锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十,其中锦江国际集团的客房数占比超过22%,位列行业第一。

图表3:2021年中国酒店集团竞争格局(按客房数)(单位:%)

根据中国饭店协会的统计,2021年中国酒店十大品牌分别为维也纳、汉庭、如家、格林豪泰、全季、7天、锦江之星、城市便捷、尚客优酒店和麗枫,前三大品牌市占率分别为7.11%、5.81%和3.88%。

图表4:2021年中国酒店前10大品牌市占率(按照房间数)(单位:%)

3、酒店集团市场集中度分析

2021年按照酒店客房数计算,中国酒店集团前五位的集中度约在59%,前十大约为80%,较2020年有所提升,但是与美国等成熟市场相比集中度还有差距。

图表5:2020-2021年中国酒店集团市场集中度(单位:%)

4、中国酒店行业企业布局及竞争力评价

从酒店业务占比看,君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等专注于酒店业务的发展,而万达酒店发展、金陵饭店、九华旅游等企业还涉及贸易、旅游服务等业务;从酒店业营收规模看,酒店行业上市公司中,锦江酒店、华住集团、首旅酒店、复星旅游文化等公司的营收较高;从酒店业毛利率看,金陵饭店、君亭酒店、锦江酒店等公司的毛利率较高。

图表6:中国酒店行业企业布局及竞争力评价(单位:%)

注:万达酒店发展财报以港元列式,已经按照1港元=0.83元人民币进行换算。

5、中国酒店行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国酒店品牌较多,品牌集中度较低,尤其是中高端品牌集中度较低,市场竞争较为激烈;酒店行业进入壁垒较低,但是近年来受疫情影响,酒店业亏损严重,新进入者减少;酒店主要提供短期的食宿等服务,替代品较少,主要趋势为消费升级下行业内经济型酒店被中高端酒店替代;传统酒店业的供应商主要为酒店用品、食品饮料生产企业,供应商数量多,议价能力较低,但是智慧酒店解决方案等技术供应商的议价能力较强;经济型酒店的消费者对于价格较为敏感,不在意酒店附加功能,且经济型酒店数量较多,消费者具有一定的议价能力,而中高端酒店服务水平和功能有一定差异,更注重消费体验的消费者议价能力较低。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国酒店行业五力竞争总结如下:

图表7:中国酒店行业竞争状态总结

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