收藏!2023年全球精细化工行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 蔡志濠 • 2022-11-16 14:30:17  来源:前瞻产业研究院 E6705G0

行业主要上市公司:万华化学(600309)、齐翔腾达(002408)、回天新材(300041)、联化科技(002250)、宏达新材(002211)、巨化股份(600160)、永太科技(002326)、多氟多(002407)、新安股份(600596)、新宙邦(300037)、天赐材料(002709)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:精细化工及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截至日期:2022年10月27日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球精细化工技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球精细化工第一大技术来源国为中国,中国精细化工专利申请量占全球精细化工专利总申请量的60%以上;其次是美国,美国精细化工专利申请量占全球精细化工专利总申请量的9%左右。

图表1:截至2022年全球精细化工行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国、美国和日本为主要来源国,中国专利数量持续领先

从趋势上看,2013-2021年,中国为主要精细化工专利来源国家,每年数量持续领先。来自于美国和日本的专利数量仅次于中国。2021年来自于中国的精细化工专利数量达到11245项;2022年截至10月27日来自于中国的精细化工专利数量为4269项。

图表2:2013-2022年全球精细化工行业技术来源国专利申请量变化(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:广东和江苏专利数量持续领先

中国方面,广东为中国当前申请精细化工专利数量最多的省份,当前累计精细化工专利申请数量达9674项。江苏申请精细化工专利数量超过5000项。中国当前申请省(市、自治区)精细化工专利数量排名前十的省份还有浙江、山东、上海、北京、福建、安徽、四川和河南。

图表3:截至2022年中国当前申请省(市、自治区)精细化工专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2013-2022年广东和江苏精细化工专利申请量持续领先。2013年广东和江苏精细化工相关专利申请量突破200项;广东于2018年突破1000的年申请量,而江苏则于2020年达到1000以上的年申请量。

图表4:2013-2022年中国精细化工行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球精细化工技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度较低,CR10波动下降

精细化工行业涉及到众多领域,全球精细化工技术的专利申请人集中度整体较低。2006-2022年10月,全球精细化工专利申请人CR10处于20%以下,呈现波动下降趋势,由2006年的14.14%波动下降至2022年10月的4.37%。

图表5:2006-2022年全球精细化工专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:三星电子株式会社夺得桂冠,领先优势较为明显

全球精细化工行业专利申请数量TOP10申请人分别是中国石油化工股份有限公司、湖北中烟工业有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、弗门尼舍有限公司、花王株式会社、宝洁公司、奇华顿股份有限公司、КВАСЕНКОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ、江南大学和河南中烟工业有限责任公司。

其中,中国石油化工股份有限公司精细化工专利申请数量达到736项,是唯一申请量超过500的申请人。湖北中烟工业有限责任公司排名第二,其精细化工专利申请数量为488项。

图表6:截至2022年全球精细化工行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2013-2022年10月各个公司年申请量整体呈现波动态势,竞争较为激烈。2015年湖北中烟工业有限责任公司以81项的申请量占据较为明显的优势。2016-2021年中国石油化工股份有限公司的申请量优势较为明显。

图表7:2013-2022年全球精细化工行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:C11B9专利申请数量较多

目前,全球精细化工行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在C11B9专利,其中弗门尼舍有限公司该专利的申请数量最多。

图表8:截至2022年全球精细化工行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

注:精细化工技术专利集中度较低,专利与公司所处行业相关,专利数量排名第一的中国石油化工股份有限公司没有在申请数量最多的十项专利中有所布局,因此表格中只列举了9家企业。

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:以国外专利为主

全球精细化工市场价值最高TOP10专利中,以国外专利为主,价值均在1000万美元以上。可见虽然中国专利数量占比较大,但价值层面,国外专利更胜一筹。

图表9:截至2022年全球精细化工行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)(一)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

图表10:截至2022年全球精细化工行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)(二)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:两大新进入者

近五年精细化工行业新进入者较少,以两家中国企业为主。两大新进入分别为广东美的制冷设备有限公司和东莞市意诺威尔照明有限公司。

图表11:2018-2022年全球精细化工行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

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