中国IDC(互联网数据中心)细分服务商市场分析 第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现【组图】

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20 万家明 • 2022-11-15 09:30:34  来源:前瞻产业研究院 E4595G0

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:第三方服务商IDC市场份额;第三方服务商IDC业务布局

细分IDC服务商对比:第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现

互联网数据中心产业细分服务市场处于产业链的中间环节,是互联网数据中心的生产建造者,是对上游资源的整合,并为下游用户做好风火水电的设施配套。近年来,政策引导多元主体共同建设,鼓励不同主体在数据中心建设运营中发挥各自优势,推动基础电信企业强化网络等基础设施建设,引导第三方数据中心企业提供差异化、特色化服务支持。

图表1:中国IDC(互联网数据中心)行业细分服务商结构

基础电信运营商建设数据中心主要为客户提供机房和带宽资源,为支持自身带宽的销售,数据中心常被单一的运营商网络链路所限制,且受限于运营商本身企业架构,跨区域服务存在一定壁垒。与基础电信运营商不同,第三方数据中心运营商通常支持多网络链路接入,且在跨区域服务上更为灵活。经过多年发展,第三方数据中心运营商在数据中心服务方面的专业性越来越强,且建设速度、产品种类创新、定制能力方面有明显提升。

图表2:基础电信运营商和第三方数据中心运营商的对比

随着在线数据量高速增长,下游云计算、互联网应用场景持续扩展,在新兴技术使用、市场按需定制需求越来越旺盛的趋势下,第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现。目前我国IDC市场仍是三大电信运营商占据主导,但是第三方IDC服务商的市场份额在逐渐增加,2019年第三方运营商瓜分的市场份额仅占37.7%,2021年市场份额已逼近50%

图表3:2019-2021年中国IDC(互联网数据中心)行业第三方运营商市场份额分析(单位:%)

第三方IDC服务商市场竞争格局分析:竞争格局加剧,长尾效应增强

第三方IDC服务商市场竞争格局加剧,长尾效应增强。第三方IDC服务商市场存在一定龙头效应,头部企业占据较高市场份额,但这一趋势有所減缓。根据中国信通院数据,2021年,第三方IDC服务商数据中心机架规模Top10企业数据中心业务收入约占第三方市场总收入40%,该数据较上年度的50%有一定下滑。一方面源自部分头部第三方IDC服务商选择了轻资产转型,出售一定规模数据中心,导致市场格局发生变化。另一方面源自市场竞争加剧,数据中心市场吸引力大,行业新进入者不断涌现,且后起之秀加速追赶,头部效应不复往年,长尾效应有所增强。

从代表性第三方IDC服务商运营情况来看,万国数据、数据港等第三方IDC服务商作为国内新一代数据中心服务的领军者,近几年发展较快,规模指数总体较高。世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售,收入规模处于业内领先水平。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一,其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股,并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司,规模尚小但成长迅速,以批发型业务为主,与阿里巴巴合作紧密。

图表4:2021年第三方IDC服务商市场布局情况(单位:%)

第三方IDC服务商服务市场发展趋势前景

第三方IDC厂商具有较深的资源背景,有望凭借能耗控制能力在碳中和背景下实现快速扩张,发展前景光明。我国IDC行业正处于高速发展阶段,在一线商圈土地、电力资源紧缺,政策缩紧的大环境下,提前布局核心区域,优先获取资源的企业将拥有更大竞争力。我国头部IDC第三方厂商积极围绕核心城市展开布局,在核心区域自建大规模数据中心,拥有十分可观的机柜存量及储备机柜规模,凭借其在一线城市内积累的强大的客户资源、充足的项目储备,逐渐筑起行业壁垒。

图表5:第三方IDC服务商市场发展趋势

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