预见2023:《2023年中国检验检测行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 穆晓菲 • 2022-11-04 14:00:51  来源:前瞻产业研究院 E8555G0

行业主要上市公司:广电计量(002967.SZ);开普检测(003008.SZ);华测检测(300012.SZ);电科院(300215.SZ);谱尼测试(300887.SZ);钢研纳克(300797.SZ)等。

本文核心数据:检验检测机构数量、检验检测机构出具检测检验报告数量、检验检测机构营业收入

行业概况

——定义

检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托,通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告,从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。

根据国家质量监督检验检疫总局对检验检测行业的分类,根据检验检测业务活动类型,可分为检验检测、鉴定、检疫、计量、安全性评价等。

图表1:检验检测行业按业务类型分类

——产业链剖析:下游应用领域广泛

检验检测服务行业的上游是检验检测试剂及设备供应商,主要包括测量仪、分析仪等检测设备以及其他耗材;中游是检验检测服务企业,根据检验检测专业领域,可分为机动车检验、环境监测、建筑工程、建筑材料、食品及食品接触材料、电子电器等;下游检测应用市场主要包括食品制造业、药品制造业、汽车制造业、消费品制造业等。

图表2:检验检测行业产业链

目前,我国检验检测行业逐步由过去国营企业或事业单位为主导向市场化、民营企业为主导发展,上游检测设备企业游南华仪器华兴源创天瑞仪器等;游质量检验检测服务提供商有广电计量、开普检测、华测检测、谱尼测试和国检集团等。

图表3:检验检测行业产业链全景图谱

行业发展历程:行业进入自由市场期

我国检验检测行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来,其发展进程与政府对行业的相应政策紧密相关。

1989年之前,我国检验检测行业由于受到政策限制所有商品的检测均需由国家机构负责,在这一阶段质量检验检测行业属于完全的国家垄断行业。1989年之后,国家政策逐渐放开,民间资本以及第三方检测机构被允许进入行业,而国内市场环境业越来越认可第三方检测机构的检测结果,行业由原本的国家垄断阶段逐渐进入市场竞争阶段。2012年,由于之前政策的开放,导致市场上出现了各类水平不一的检测机构,为了优化市场,国家开始鼓励机构进行资源整合,淘汰落后企业。2020年开始,国家开放了所有检测领域,各性质的机构公平竞争。

图表4:中国检验检测行业发展历程

行业发展现状

——检验检测机构突破5万家

2015-2021年,中国获得资质认定的检验检测机构数量整体呈现逐年增长态势,截至2021年底,检验检测机构数量共计51949家,同比增长6.19%。

图表5:2015-2021年中国检验检测机构数量及增速(单位:家,%)

——检验检测从业人员数量不断增长

随着市场需求的增加,行业从业人员规模随之增长。2017-2021年中国检测检验机构从业人员数量逐年上升,2021年达到153.03万人,同比上涨8.39%。

图表6:2017-2021年中国检验检测机构从业人员数量情况(单位:万人,%)

——检验检测机构年出具报告数量接近7亿份

检验检测报告数量是衡量行业产出成果的重要指标,根据中国检验检测机构综合监管服务平台统计数据,2017-2021年中国检验检测机构出具检测检验报告数量逐年增长,由2017年的3.37亿份增长至2021年的6.84亿份,同比增长20.63%。

图表7:2017-2021年中国检验检测机构出具检测检验报告数量情况(单位:亿份,%)

——检验检测机构年收入超过4000亿元

近年来,中国检验检测行业市场规模体量逐年增长。2021年底,我国获得资质认定的各类检验检测机构全年实现营业收入共4090.22亿元,同比增长14.06%。

图表8:2016-2021年中国检验检测机构营业收入(亿元,%)

行业竞争格局

——区域竞争格局:广东省检验检测机构数量最多

从我国检验检测机构区域分布来看,2021年我国国内六大区域检验检测机构数量比重分别为华东地区30%左右,中南地区25%左右,华北地区14%左右,西南地区12%左右,西北地区接近10%,东北地区接近9%。

图表9:2021年中国六大区域检验检测机构数量分布(单位:%)

在省份分布方面,2021年广东省检验检测机构数量最多,为4270家;山东省和江苏省排在第二和第三位。排名前十的省份检验检测机构数量占全国总量的54.09%。

图表10:2021年中国检验检测机构分布热力地图

——企业竞争格局:市场格局总体较为分散

目前国检验检测行业企业主要有三大派系,分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。

图表11:中国检验检测行业竞争派系

检测行业服务于质量、健康、安全和环境,检测机构主要出具检测报告,服务覆盖整个产业链,客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场,相互之间存在壁垒。此外,检测机构的业务存在一定的服务半径特征,为扩大业务规模必须跨地域布局,也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。

而中国上市检测机构中,2021年“检测技术服务”市场份额前五名的为华测检测、中国汽研、国检集团、广电计量、谱尼测试。(注:仅统计上市检测机构的技术服务所占的市场份额,非技术服务以及非上市的头部检测机构不包含在内。)

图表12:2021年中国检验检测行业市场份额(单位:%)

国检验检测行业起步较晚但发展迅速,然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2021年检验检测行业CR3仅为2%左右,CR5仅为3%左右,CR10仅略高于4%。

图表13:2021年中国检验检测行业市场集中度(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

——2025年检验检测机构营业收入有望达到5000亿元

国家市场监管总局发布的《“十四五”认证认可检验检测发展规划》中提出“十四五”期间,我国检验检测行业要围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展要求,加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系,更好服务经济社会高质量发展。到2025年检验检测从业人员数量达到170万人,对外出具检验检测报告数量达到7.9亿份,检验检测认证服务业营业总收入达到5000亿元。

图表14:2021-2025年中国检验检测机构营业收入及预测(单位:亿元)

——远程化和网络化已经成为行业技术发展的必然趋势

我国检验检测手段可能出现颠覆。在当今网络化的时代,以因特网为代表的计算机网络通信的发展和应用取得了前所未有的突破和成功,计量测试技术的发展自然也离不开互连网凭借自身优良的性能,网络化测量和控制已经成为计量检测技术发展的必然趋势。

图表15:中国检验检测行业发展趋势

以上数据参考前瞻产业研究院《中国认证认可检验检测行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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