【行业深度】洞察2022:中国数控机床行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李佩娟 • 2022-11-02 10:00:55  来源:前瞻产业研究院 E11173G1

行业主要上市公司:秦川机床(000837)、创世纪(300083)、亚威股份(002559)、沈阳机床(000410)、海天精工(601882)、华东数控(002248)等

本文核心数据:数控机床行业公司经营数据、数控机床行业上市公司重点项目

中国数控机床行业竞争格局

2021年我国数控机床主要竞争企业经营差别较大,从营业收入、营业收入增速、毛利率水平结合的角度来看,目前创世纪和秦川机床收入规模处于领先位置;海天精工、华东数控及创世纪增速领先;其余数控机床主要竞争企业营业收入及营业收入增速未拉开明显差距。

图表1:2021年中国数控机床行业企业竞争格局分析(单位: %)

注:气泡大小表示营收规模

目前,全国已具备一定数量的生产或销售数控机床的企业,根据企查猫数据统计,截至2022年9月,全国存续/在业数控机床生产企业超过2000家。从企业分布来看,国内数控机床企业主要聚集在华东地区,其中江苏、山东、浙江、广东和河北等地相关数控机床企业较多。

图表2:2022年中国数控机床行业生产销售企业分布热力图

中国数控机床行业市场份额

目前我国数控机床行业市场集中度仍相对较低,但行业优势企业正逐渐扩大市场份额。以数控机床主要产品数控金属切削机床为例,领先的企业主要包括创世纪、浙海德曼、海天精工、秦川机床、北京精雕等。

图表3:2021年中国数控金属切削机床行业市场竞争分析(单位:%)

目前我国数控机床行业市场集中度仍相对较低,但行业优势企业正逐渐扩大市场份额。以数控机床主要产品数控金属切削机床为例,2021年我国数控金属切削机床CR3约为18%、CR5约为22%,均相对较低,但龙头数控金属切削机床企业创世纪市场占有率已达到9%左右,且仍在持续扩大产能,增加市场份额。

图表4:2021年中国数控金属切削机床行业市场集中度分析(单位:%)

中国数控机床企业布局及竞争力评价

数控机床行业的上市公司中,创世纪、科德数控数控机床相关业务占比较大,均高于90%。从布局情况来看,主要包括加工中心、高端数控机床、普及型数控机床等。

图表5:2021年中国数控机床上市公司-数控机床业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表6:2021年中国数控机床上市公司-数控机床业务布局情况分析(单位:%)(二)

目前,我国数控机床行业的龙头上市公司包括创世纪、华中数控、科德数控、浙海德曼、海天精工等,从目前公布的企业数据来看,数控机床产品营收均为企业的主要营收。2021年,科德数控数控机床业务毛利率水平较高,毛利率在43.62%;秦川机床数控机床业务毛利率为16.68%,行业毛利率分化较为明显。

图表7:2021年中国数控机床行业上市公司-业绩对比(单位:亿元,%,万台)

中国数控机床行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国数控机床行业主要以低端产品为主,产品技术门槛相对较低,竞争较为激烈;在中高端产品市场,目前国内仅有少数企业具备中高端产品的生产,行业竞争相对缓和。在新能源汽车全球普及、智能终端设备产品日益丰富的大背景下,我国数控机床产品需求持续增加,同时数控机床行业具有较高的进入壁垒,新进入者威胁有限。

图表8:中国数控机床行业竞争状态总结

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