【行业深度】洞察2022:中国新能源汽车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 王佳燕 • 2022-10-14 10:00:57  来源:前瞻产业研究院 E29331G0

本文核心数据:市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国新能源汽车行业竞争梯队

目前我国是全球主要的新能源汽车生产国之一,近年来,我国新能源汽车的发展逐渐从依靠政策驱动转变为市场自由发展。

目前,我国新能源汽车产业的上市公司数量较多,中游包括上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等。具体上市公司信息如下:

图表1:2022年中国新能源汽车产业上市公司汇总(一)

图表2:2022年中国新能源汽车产业上市公司汇总(二)

依据2021年的营业总收入情况,我国新能源汽车行业企业可分为三大梯队。第一梯队为上汽集团(600104.SH),2021年营业总收入7798.46亿元;第二梯队以比亚迪(002594.SZ)、长城汽车(601633.SH)、长安汽车(000625.SZ)等为主,总营收在1000-7000亿元;第三梯队以一汽解放(000800.SZ)、广汽集团(601238.SH)、福田汽车(600166.SH)、江淮汽车(600418.SH)等企业为主,总营收在1000亿元以下。

图表3:2022年中国新能源汽车行业竞争梯队(按营业收入)(单位:亿元)

从新能源汽车行业上市公司的地区分布来看,广东省新能源汽车行业的上市企业数量最多,其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车行业的上市企业数量亦较多,有亚星客车(600213.SH)等上市企业,安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

图表4:2022年中国新能源汽车行业上市公司区域热力图(按所属地)

注:颜色越深代表企业数量越多。

2、中国新能源汽车行业市场竞争情况

依据乘联会统计数据,2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司,2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱,实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国,实现零售销量32.07万辆,其他企业排名如下:

图表5:2021年中国新能源乘用车企业零售销量TOP10情况(单位:辆)

3、中国新能源汽车行业市场集中度

我国新能源汽车行业的集中度较高。CR4已经达到60.09%,CR8突破70%,而CR10超过80%。整体来看,我国新能源汽车行业的竞争格局目前较为稳定。

图表6:2021年中国新能源乘用车市场集中度情况(按销售量)(单位:%)

4、中国新能源汽车行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看,核心业务占比方面,理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、蔚来-SW(09866.HK)等企业均在90%以上,表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面,各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面,多家上市企业新能源汽车销售网点遍及全国主要城市,上汽集团(600104.SH)是国内新能源汽车销量排名第一的上市企业。

图表7:2022年中国新能源汽车行业上市公司-新能源汽车业务布局情况分析(一)(单位:%)

图表8:2022年中国新能源汽车行业上市公司-新能源汽车业务布局情况分析(二)(单位:%)

图表9:2022年中国新能源汽车行业上市公司-新能源汽车业务布局情况分析(三)(单位:%)

5、中国新能源汽车行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型,对新能源汽车行业的竞争环境分析中,可以看到新能源汽车制造行业竞争较为稳定。根据以上分析,前瞻对新能源汽车行业各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,我国新能源汽车行业的竞争情况如下图所示。我国新能源汽车制造行业“五力”中:现有企业间的竞争较为稳定;新能源汽车企业对产业链上游的议价能力较弱;对产业链下游的议价能力较强;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较大。

图表10:中国新能源汽车行业竞争状态总结

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