预见2022：《2022年中国CPU芯片行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：炬芯科技(688049.SH);国民技术(300077.SZ);北京君正(300223.SZ);龙芯中科(688047.SH);全志科技(300458.SZ);国科微(300672.SZ);紫光国微(002049.SZ);国芯科技(688262.SH)等

本文核心数据：CPU芯片的分类;CPU芯片产业链全景图谱;中国CPU芯片行业链生态图谱;CPU芯片行业产业链生产企业分布热力地图

注：本文所研究的CPU芯片行业主要是指用于手机、电脑和服务器等领域的中央控制器集成电路，包括用于一般桌面和服务器的通用高性能微处理器、用于一般消费电子和工控领域的嵌入式微处理器和移动端用SoC MPUs/AP。

行业概况

1、定义

CPU芯片是中央微处理器(central processing unit)的简称，CPU作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。广义的CPU其实就是具备计算能力的逻辑单元，而过去传统狭义的CPU则主要指应用于计算机或服务器的高性能通用中央处理器。

2、CPU芯片行业产业链全景梳理

CPU芯片行业的产业链有上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成，其中上游支撑产业主要有半导体材料和设备构成，中游制造产业核心为芯片的制设计、制造和封装测试，下游为半导体应用领域。

从CPU芯片行业链生态图来看，上游半导体材料有中环股份、杜邦、JSR沪硅股份等，半导体设备企业有ASML、尼康、佳能等，中游芯片制造环节中有,CPU芯片设计代表性企业包括韦尔股份、紫光展锐、华大半导体等;CPU芯片制造代表性企业包括中芯国际、华虹集团、三星、Intek等;CPU芯片封代表性企业包括长电科技、通富微电、华天科技等。

3、行业发展历程：国产CPU芯片仍处于追赶阶段

由于CPU芯片作为集成电路中的掌上明珠，又是计算机的大脑，因此是集成电路领域中最重要的细分领域，因此我国其实很早就开始进行CPU芯片的研究，然而由于CPU芯片的技术要求高，因此我国CPU芯片行业的快速发展主要还是在近两年，目前我国CPU芯片技术仍落后国际领先水平约10年左右的时间，国产CPU芯片仍处于追赶阶段。

行业发展现状

1、供需：2021年国产CPU芯片均有所大幅增长

根据我国CPU芯片行业现有企业的产量来看我国CPU芯片行业市场供给能力，2021年我国各企业CPU芯片产量情况如下，由表可知，2021年各企业CPU芯片产量都较2020年有所大幅增长。

根据我国CPU芯片行业现有企业的销售量来看我国CPU芯片行业市场的需求状况，2021年除了华为海思受美国制裁影响芯片销售量有所大幅减少，其他企业的CPU芯片销售量也均有所大幅增长。

2、价格：价格呈不断增长趋势

目前由于全球芯片行业供应链相对紧张，原材料价格呈现上涨趋势，因此整体全球CPU芯片价格是呈上升趋势的。根据IC Insights数据显示，2018-2021年，全球微处理器平均销售价格在持续增涨。2021年全球微处理器平均销售价格为41.33美元/台，同比2020年增涨3.31%。预计到2022年，全球微处理器平均销售价格继续增涨到42.46美元/台。

4、市场规模：我国市场规模占全球近40%

由于目前并没有机构明确统计CPU市场规模，因此前瞻以微处理器市场规模作为统计IC Insights报告公布数据显示，2018-2020中国微处理器市场规模不断增加，2020年中国微处理器市场规模达到2335.87亿元，占全球微处理器市场的39.8%，中国微处理器在全球的市场份额占比有所提升。2021年前瞻初步估算我国微处理器市场规模约2742亿元。

注：微处理器市场除了包含CPU芯片，还包括GPU芯片和其他简单数字处理器芯片，因此其市场规模会略大于CPU市场实际规模。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省企业分布最多

从我国CPU芯片产业链企业区域分布来看，CPU芯片行业产业链企业主要分布在广东省地区，其次是在北京、上海和江苏等地区;其余地方，如四川、辽宁、浙江等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，广东、江苏、上海和浙江等地代表性企业较多，同时北京也拥有较多代表性企业，如北京北方华创、华峰测控、北京君正、龙芯中科等。

2、企业竞争：国外企业占据主要市场份额

CPU芯片是中央微处理器(central processing unit)的简称，CPU作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。

CPU芯片是电子信息时代需求量最大，最重要的半导体产品之一，目前，中国CPU芯片市场根据下游应用市场主要分为移动端手机用SoC和PC/服务器端的CPU芯片。其中在手机用SoC芯片方面，高通联发处于行业第一梯队，苹果位居第二梯队，国产品牌华为海思、紫光展锐则处于第三梯队;PC/服务器端的CPU芯片方面，Intel和AMD则处于第一梯队，苹果紧随其后，国产品牌队伍则处于追赶对队列。

从整个手机用SoC芯片行业市场份额来看，在手机用SoC芯片方面，处于行业第一梯队的高通、联发科2022年第一季度市场份额占比合计接近80%。国产品牌华为海思和紫光紧随其后，但市场份额占比较小。

PC/服务器端的CPU芯片方面，Intel和AMD则占据绝对的市场份额，两家企业出货量占市场份额近乎100%，接近完全垄断。

在国产CPU芯片方面，基于不同CPU架构发展我国国产CPU目前已经形成了四大生态阵营。一是基于X86架构的阵营，主要包括上海兆芯、天津海光等公司;二是基于ARM架构的阵营，国内有200多家企业获得授权开发了嵌入式CPU芯片，其中华为海思麒麟系列产品在移动领域已经与国际主流水平同步;三是基于MIPS、Alpha等发展的自主阵营，龙芯、申威分别获得MIPS架构和ALPHA架构的授权，自主研发处理器内核，并在此基础上，对相关架构指令集进行了扩展。四是基于RISC-V架构的阵营，国内已有超过40家企业加入RISC-V国际基金会，其中白金会员中中国企业占一般以上，阿里旗下的平头哥、华为海思、兆易创新、华米科技、全志科技、芯来科技、格兰仕、晶心科技等众多的厂都纷纷入局，推出了基于RISC-V的IP核或芯片，成为RISC-V生态的重要力量。前三种指令集架构中，X86和ARM架构都受到西方国家的掣肘，而MIPS、Alpha等架构则不符合主流发展趋势，因此目前来看，RISC-V架构将是我国国产CPU芯片行业发展的主要应用趋势。

行业发展前景及趋势预测

1、趋势预测

从行业发展趋势来看，未来随着新一代信息技术的发展，“万物互联”时代将加速到来。CPU芯片的应用场景将进一步丰富，工业互联网、车联网、智慧城市还是智能家居等对CPU芯片的需求都将持续提升，对CPU芯片的需求也将快速增长，此外国内政企与军工等重点行业市场对于国产CPU芯片的需求巨大，且受到海外国家的打压影响，未来我国国产CPU的替代前景也十分广阔。在技术创新方面，未来相当长的一段时期，CPU的性能还将保持持续提升，新的功能、特性不断增加。以多核提升性能功耗比，多核处理器把多个处理器核集成到同一个芯片之上，每个单元的计算性能密度得以大幅提升。以多线程提升总体性能，通过复制处理器上的结构状态，让同一个处理器上的多个线程同步执行并共享处理器的执行资源，可以极小的硬件代价获得相当比例的总体性能和吞吐量提高。

2、前景预测

未来我国新兴领域发展迅猛，CPU发展可期。伴随5G、云计算、物联网、大数据、人工智能等创新领域的发展，对算力的需求也大幅增加，CPU作为科技领域的算力支撑后续需求有望迎来发展机遇。具体来看，无论是5G、云计算、大数据相关的科技领域基础设施的搭建，还是5G手机、AR/VR等终端设备的更新更替，还是人工智能、智能驾驶等应用层级的创新，均对算力提出了更高的要求。后续CPU在这些领域的增量应用或将打开CPU更大的市场空间。预计到2027年，中国CPU芯片行业的市场规模将超过5000亿元。

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