【行业深度】洞察2022：中国宠物食品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

宠物食品行业主要上市公司：中宠股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);华亨股份(837995.OC)

本文核心数据：中国宠物食品行业市场份额;中国宠物食品行业市场集中度

1、中国宠物食品行业竞争梯队

宠物食品是专门为宠物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。我国宠物食品行业的上市公司包括：中宠股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);华亨股份(837995.OC)。

此外，我国宠物食品行业还有一批竞争力较强的非上市企业，如华兴宠物、乖宝宠物、上海比瑞吉、上海依蕴、荣喜宠物等。其中，乖宝宠物食品集团股份有限公司已于2022年7月27日创业板IPO首发申请过会。

宠物食品行业依据企业的市场份额划分，可分为3个竞争梯队。其中，玛氏、雀巢和华兴宠物位列第一梯队;第二梯队的企业有：中宠股份、上海比瑞吉、上海依蕴、冠军等;耐威克、乖宝宠物等位列第三梯队。

2、中国宠物食品行业市场份额

从我国宠物食品行业各公司市占率来看，玛氏和雀巢始终占据前两位，但市场份额有所下降，玛氏的市占率由2012年的15.9%降至2021年的7.9%，雀巢则由2012年的7.9%降至2021年的2.8%。与之相对应的是，宠物食品国产品牌市占率逐渐提升，华兴、中宠、比瑞吉、依蕴、荣喜、耐威克、乖宝宠物等企业受到国内消费者的青睐。

3、中国宠物食品行业市场集中度

总体来看，我国宠物食品行业的市场集中度不高。2016-2021年，我国宠物食品行业TOP5企业市场份额有所下降，从2016年的26.5%降至2021年的17.4%。

从宠物食品行业TOP10企业的市场份额来看，国外品牌市场份额占比有所下滑，从2012年的25.9%降至2021年的12.1%;国产品牌市场份额则有小幅上升，从2012年的11.1%升至2021年的11.9%。同时，国产品牌与国外品牌的市占率差距显著缩小。

4、中国宠物食品行业企业布局及竞争力评价

2021年，宠物食品行业公司中，中宠股份和乖宝宠物的宠物食品业务营业收入较高;市场份额方面，玛氏集团和雀巢占据前两名，华兴宠物为市占率最高的中国企业。

从企业宠物食品业务的竞争力来看，华兴宠物和中宠股份的竞争力较强;其次是乖宝宠物，也是领先的宠物食品生产商，有望在近期登陆创业板。

5、中国宠物食品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国宠物食品行业尚处于发展阶段，替代品威胁较小;现有竞争者数量相对较少，本土企业刚刚起步，竞争激烈程度不高;上游原材料中的谷类、肉类、鱼类、乳制品和果蔬类供应商的议价能力较强，但产量过剩的维生素议价能力较弱;下游专业性市场议价能力较强，而商超渠道的议价能力相对较弱;同时，因行业进入壁垒和资金要求都比较低，生产要素易于获得，潜在进入者威胁较大。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国宠物食品行业市场需求与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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