2022年全球针状焦行业市场现状及发展趋势分析 全球针状焦产业持续向中国地区转移【组图】

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20 刘达 • 2022-09-22 16:30:25  来源:前瞻产业研究院 E6698G1

行业主要上市公司:宝泰隆(601011)、宝武碳业(已申报)等

全球针状焦发展历程

从技术发展历程来看,1950年美国大湖炭素公司首先发明了石油系针状焦,1968年以后,在炭质中间相理论迅速发展的同时,该技术的应用研究也得到发展:油系针状焦实现工业化生产(1968年)。由于石油加工向轻质化深度加工方向发展,致使石油系针状焦原料减少,加之20世纪70年代两次石油危机,使人们感到原料供应不稳定。于是,日本等国致力于开发煤系针状焦生产技术。1979年,日本新日铁和三菱化成公司开发出煤系针状焦,煤系针状焦实现工业化生产。

图表1:全球针状焦发展历程

全球针状焦贸易现状

上世纪以来,美国和日本在全球针状焦市场上占据着技术和生产的领先地位。1950年,美国大湖炭素公司首先发明了石油系针状焦;1979年,日本新日铁和三菱化成公司开发出煤系针状焦,煤系针状焦实现工业化生产。近年来,随着我国针状焦企业加快布局针状焦产能,全球针状焦产业逐渐向中国迁移。

由于中国是全球最大的锂电池负极材料和锂电池生产国,因此中国对针状焦的需求较大,是全球针状焦最大进口流入国。同时,中国也是世界上最大的针状焦生产国,全球针状焦贸易主要以中国为中心进行。2021年,中国主要从英国、日本和韩国进口针状焦,向印度和日本出口针状焦。

图表2:2021年全球针状焦贸易图

全球针状焦竞争格局

全球(除中国以外)共有针状焦企业7家,从全球各企业的产能情况来看,全球(除中国以外)产能集中度较高。2021年,美国菲利普斯66公司的产能为45万吨,占比为44%;其次是ENEOS控股产能共为17万吨,占比为17%。

图表3:2021全球(除中国以外)针状焦企业竞争格局(按产能)(单位: %)

全球重点区域针状焦行业发展情况

美国是全球石油系针状焦技术的发源地,1950年美国大湖炭素公司首先发明了石油系针状焦,1968年以后,在炭质中间相理论迅速发展的同时,该技术的应用研究也得到发展:油系针状焦实现工业化生产。

日本是全球煤系针状焦技术的发源地。20世纪70年代,由于石油加工向轻质化深度加工方向发展,致使石油系针状焦原料减少,加之20世纪70年代的两次石油危机,使人们感到原料供应不稳定。于是,日本致力于开发煤系针状焦生产技术。1979年,日本新日铁和三菱化成公司开发出煤系针状焦,全球煤系针状焦实现了工业化生产。

图表4:2021年全球针状焦行业代表性企业产能情况(单位:万吨)

全球针状焦发展趋势

近年来,随着全球锂电池市场的发展,拉动了锂电池负极材料石墨电极等的需求增长,预计未来对锂电池不断增长的需求和废钢供应的增加,将将扩大行业的快速增长。与此同时,全球针状焦产能有进一步扩张的趋势,行业竞争将逐步加大。

图表5:全球针状焦行业发展趋势预判

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