【行业深度】洞察2022:中国床垫行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蔡志濠 • 2022-09-17 12:00:07  来源:前瞻产业研究院 E6445G1

行业主要上市公司:梦百合(603313);喜临门(603008);顾家家居(603816);慕思股份(001323);美克家居(600337);敏华控股(01999);自然科技(834927)等

本文核心数据:床垫行业竞争梯队;床垫行业市场份额;床垫行业市场集中度

1、中国床垫行业企业竞争梯队

床垫是指为了保证人体获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介入人体与床之间的物品。床垫一般由面料层、填充层和支撑层三部分构成。面料层是床垫的最外一层,具有增加表面柔软度、改善睡感、吸湿透气的功能;填充层一般由乳胶、海绵、3D纤维、棕榈等组成,软硬度各有不同,用于提升床垫的舒适性;支撑层一般由弹簧构成,用于提升床垫的稳定性和支撑性。

我国床垫行业主要上市公司包括:梦百合(603313)、喜临门(603008)、顾家家居(603816)、慕思股份(001323)、美克家居(600337)、敏华控股(01999)、自然科技(834927)、浙江自然(605080)、趣睡科技(301336)、麒盛科技(603610)等。

图表1:2022年中国床垫行业企业基本信息(一)

图表2:2022年中国床垫行业企业基本信息(二)

从目前国内床垫行业来看,按照企业市场定位,高档产品市场的竞争者主要是国际知名企业,包括席梦思(Simmons)、丝涟(Sealy)、舒达(Serta)等;中档产品市场以国内知名企业为主,包括穗宝、喜临门、皖宝等;低档产品市场竞争者众多。

图表3:床垫行业品牌竞争层次

从中国床垫行业注册企业省市分布情况来看,我国床垫行业企业主要聚集在浙江、广东、江苏、山东、安徽、四川等地。此外,每个省几乎都有自己的区域床垫品牌,但这些品牌的规模都不大,全国性品牌较少。

图表4:中国床垫行业主要竞争者区域分布热力图

2、中国床垫行业企业市场份额

2021年,我国床垫行业主要企业床垫的产量与销量齐增。喜临门床垫产量458.68万件,同比增长29.27%;梦百合床垫产量695.34万件,同比增长4.99%;顾家家居床垫产量137.44万件,同比增长44.31%;慕斯股份床垫产量153.92万件,同比增长43.46%。2021年四家代表性企业床垫产品的销售额均超过30亿元,市场需求旺盛,行业销售情况较好。

图表5:2021年中国床垫行业代表性企业产销情况(单位:万件,亿元)

注:顾家家居统计口径为床类产品。

CSIL数据显示,2010-2018年,中国床垫产值从43.34亿美元增长至99.07亿美元,复合增长率达11.98%。我国床垫产量占全球的34%,为全球第一大床垫生产国。2019年,我国床垫总产值约93亿美元。2020年,我国床垫总产值持续小幅下滑至约91亿美元。前瞻初步估算,到2021年,我国床垫总产值回升至约105亿美元。

根据床垫市场规模及各企业营收数据测算,2021年,中国床垫行业喜临门的市场份额约为6%左右,顾家家居和慕思股份的市场份额均为5%左右,梦百合在1%左右。

图表6:2021年中国床垫行业企业市场份额(单位:%)

注:考虑到梦百合大部分营业收入来自境外收入,故梦百合的市场份额是由其床垫业务营业收入和境内外比例经过调整后计算得出,仅供参考。

3、中国床垫行业企业市场集中度

近年来,我国床垫行业表现出“大行业小公司”的特征。从市场集中度的角度来看,根据床垫市场规模及各企业营收数据测算,2018年,我国床垫行业集中度CR3约为9%;2021年,我国床垫行业集中度CR3提升至16%左右。一定程度上说明了行业整合速度在加快,但市场还未出现一家独大的龙头品牌。

图表7:2018-2021年中国床垫行业集中度CR3对比(单位:%)

4、中国床垫行业企业布局及竞争力评价

目前国内床垫企业中大部分是以中低端产品为主,相对比较知名的企业均在市场定位上以中高端为主。其中,喜临门、梦百合、顾家家居的综合竞争实力较强,偏向于全面发展战略。慕思股份则集中在床类产品领域布局,发展潜力较大。

图表8:中国床垫行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国床垫行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国床垫行业属于较为成熟的软体家具行业,替代品威胁较小;当前床垫行业竞争者数量较多,且市场集中度不高,行业整体竞争程度较为激烈;其生产原材料大多为大宗材料、海绵、凝胶等产品同质化较高的材料行业,上游对床垫行业的议价能力较低;尽管当前床垫市场在中低端市场的产品差异化程度较高,但由于床垫的消费者集中度较低、单个购买量少,因此,床垫行业消费者的议价能力较弱;同时,目前行业对潜在进入者的吸引力不高,床垫行业潜在进入者威胁一般。

图表9:中国床垫行业五力竞争分析结论

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