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【行业深度】洞察2022:中国印制电路板(PCB)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 时佳 • 2022-09-14 10:00:15  来源:前瞻产业研究院 E21794G0

行业主要上市公司:鹏鼎控股(002938)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、沪电股份(002463)、景旺电子(603228)、方正科技(600601)、胜宏科技(300476)、超声电子(000823)、崇达技术(002815)、生益电子(688183)、奥士康(002913)、博敏电子(603936)、弘信电子(300657)、世运电路(603920)等

本文核心数据:印制电路板(PCB)行业竞争梯队、印制电路板(PCB)企业产能排名、印制电路板(PCB)行业市场集中度、印制电路板(PCB)企业业务占比及概况、印制电路板(PCB)行业竞争状态总结

1、中国印制电路板(PCB)行业竞争梯队

据Prismark2022年2月发布的2021年全球PCB百强企业排行榜、中国电子电路行业协会(CPCA)和中国电子信息行业联合会共同发布的第二十一届(2021)中国电子电路行业主要企业榜单,印制电路板(PCB)行业依据企业可以分成3个竞争梯队。第一梯队是2021年全球PCB百强企业TOP10,如鹏鼎控股、欣兴集团、东山精密、华通、日本NOK和深南电路等;第二梯队是2021年全球PCB百强企业TOP40成员,如景旺电子、胜宏科技、建滔集团、崇达技术等企业;第三梯队是第二十一届(2021)中国电子电路行业PCB榜单企业,有生益电子、五株科技、博敏电子、中京电子澳弘电子等企业。综合来看,中国PCB行业内企业百花齐放百家争鸣,在全球范围内中国企业整体竞争实力较强,表现出色;且众多中国大陆PCB厂商进入排行榜,标志着中国大陆本土PCB在快速发展。

图表1:中国印制电路板(PCB)企业竞争梯队

2、中国印制电路板(PCB)行业区域竞争情况

从企查猫以“印制电路板(PCB)”为关键词进行精确搜索,目前中国印制电路板(PCB)注册企业主要分布在华南地区,中国印制电路板(PCB)行业企业主要分布在广东(757家)、福建(189家)、江苏(88家)等省份,其余省份企业不足80家。

图表2:2022年中国印制电路板(PCB)产业企业数量区域分布图

注:颜色越深,代表该省市企业数量越多。

3、中国印制电路板(PCB)企业市场份额

根据各个公司的公告信息,目前印制电路板(PCB)产能较高的代表性企业有鹏鼎控股、东山精密、建滔集团、景旺电子、深南电路等,上述企业的印制电路板(PCB)营业收入占总体市场规模比重均超过3%;其次是沪电股份、、胜宏科技、崇达技术奥士康、兴森科技等企业,营收占比超过1.3%。

综合来看,行业内印制电路板(PCB)竞争格局较为清晰,企业分布较为分散,行业竞争较为活跃。

图表3:2021年中国印制电路板(PCB)行业代表性企业市场份额-按营收(单位:%)

4、中国印制电路板(PCB)行业市场集中度

根据Prismark数据,中国PCB行业集中度相较低,PCB CR5集中度约为25%,CR10集中度约为35%,因此,印制电路板行业集中度偏低。未来,PCB行业内领军企业可利用自身优势,结合技术和产品升级、扩充产能、收购兼并等手段,提升行业集中度,整合资源优势,推动行业良性健康发展。

图表4:2021年中国印制电路板(PCB)行业市场集中度情况(单位:%)

5、中国印制电路板(PCB)行业企业布局及竞争力评价

中国印制电路板行业内主要企业产销量均处于较为平衡的状态。领军企业如景旺电子2021年产量为909.87万平方米,销量为892.46万平方米,产销率为98%;超声电子2021年产量为104.84万平方米,销量为100.69万平方米,产销率为96%。综合中国PCB行业内主要企业产销情况来看,中国印制电路板行业供需处于平衡状态,企业正稳步发展中。

从研发投入和强度来看,目前上市公司中沪电股份、深南电路、超华科技和兴森科技等公司研发强度具有相对优势,大部分企业的研发强度集中在3%-6%之间。从研发投入来看,仅东山精密的研发投入金额超过10亿元,其余大部分公司的研发收入在3亿元以下,少部分公司研发投入约在7.5亿元左右。

图表5:中国印制电路板(PCB)行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万平方米,%,kpcs)(1)

注:★为一分,☆为半分,满分为五分。下同。

图表6:中国印制电路板(PCB)行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万平方米,%,kpcs)(2)

图表7:中国印制电路板(PCB)行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万平方米,%,kpcs)(3)

图表8:中国印制电路板(PCB)行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万平方米,%,kpcs)(4)

注:东山精密、深南电路数据为电子电路产品产销量,兴森科技数据为PCB及半导体产品产销量。

6、中国印制电路板(PCB)行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前PCB行业集中度较低,现有竞争较为激烈。且由于行业的成本、技术、人才进入门槛相对较高,潜在进入者威胁较小。印制电路板(PCB)行业上游直接原材料主要为铜箔、专业木浆纸、电子级玻纤布、覆铜板和半固化片等;拥有核心技术装置的厂商的议价能力较强,而中低端材料供应商的议价能力较弱。而印制电路板(PCB)下游客户主要为消费电子、通讯领域和汽车电子领域企业,客户数量和类型较多,行业对下游应用领域议价能力一般。从经济和使用性能两方面考虑到,目前没有可替换印制电路板(PCB)的电子元件,印制电路板(PCB)行业替代品威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前中国印制电路板(PCB)行业的五力竞争情况总结如下:

图表9:中国印制电路板(PCB)行业五力竞争综合分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国印制电路板(PCB)制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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