【行业深度】洞察2022：中国激光产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：福晶科技(002222);长光华芯(688048);光库科技(300620);奥普光电(002338);锐科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龙激光(688170);英诺激光(301021);大族激光(002008);华工科技(000988);海目星(688559);联赢激光(688518);亚威股份(002559);金运激光(300220);光韵达(300227);柏楚电子(688188)等。

本文核心数据：激光企业市场份额;产业集中度

1、中国激光产业竞争梯队

激光产业链庞大，激光元器件大部分企业下游为光电设备和芯片采购方，而激光器和激光加工设备跟激光产业关联度最高。大部分企业竞争力较强，例如最早成立的大族激光和华工激光，已经是国内知名的激光加工设备厂商;锐科激光和杰普特等激光器企业也在国内享有极高的知名度。

2、中国激光产业市场份额

根据Laser Focus World数据，2021年中国光纤激光器市场规模约占工业激光器的53%。其中，IPG的市场规模继续下降到28.1%，锐科激光上升到27.3%，几乎和IPG持平。预计2022年光纤激光器的市场会面临行业较大的洗牌。

中国激光加工设备制造行业近年来得到了迅速发展，但与国际同行相比，还存在很大差距。目前行业集中度较低，2021年激光设备行业排名第一的大族激光仅占14%，华工科技3%，海目星2%，连赢激光2%，亚威股份和帝尔激光均占1%。

3、中国激光产业行业集中度

从行业集中度来看，激光器的集中度更高，CR3高达73%，CR5高达86%，几乎是完全垄断市场。激光加工设备行业集中度相对较低，CR3为19%，CR5为21%，相对来说市场竞争较激烈。

4、中国激光产业企业布局及竞争力评价

从业务布局上看，激光产业的上市公司中，中游激光器的锐科激光、华工科技、杰普特几乎全部为激光相关业务，大族激光、海目星、德龙激光、英诺激光的激光相关业务在90%-95%之间，他们都积极拓展激光相关建设全产业链，在各细分领域均有布局;其次是炬光科技、光韵达、联赢激光相关业务布局在80%~90%;在专业细分领域上有较强的市场竞争力;金运激光、亚威股份业务布局占公司比重在30%-50%之间，其在各自细分领域中不断提高激光产业的应用比重;未来将会继续拓展激光相关建设业务。

除此之外，这些上市公司基本80%-90%的业务比重在国内，还会进行一部分的出口业务。国内方面华东和华南以及华中地区是较为重点的布局区域。

5、中国激光产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国激光产业属于高端装备及智能制造行业，由于技术壁垒较高，企业一般产品和工艺成熟需要较长的经验积累，目前替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度从全行业看相对较高;上游供应商为光电原料、激光元器件等企业，议价能力较强，而下游消费市场主要是工业等领域，议价能力较弱;同时，因行业资金、技术、人才门槛较高，潜在进入者威胁较小。

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