【行业深度】洞察2022:中国工业信息安全行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 夏才艳 • 2022-07-28 13:00:40  来源:前瞻产业研究院 E3749G0

行业内主要企业:启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、蓝盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心数据:中国工业信息安全竞争派系、中国工业信息安全行业市场集中度

1、中国工业信息安全行业竞争派系

在国内涉及工业信息安全业务的企业中,根据业务发展背景可以分为自动化背景厂商、传统信息安全背景厂商、IT系统集成商以及专注工业信息安全的厂商四大类。

图表1:中国工业信息安全参与企业竞争派系

2、中国工业信息安全行业市场参与者数量

根据《中国工业信息安全产业发展白皮书》的数据,截至2020年末,国内记录在案的下设工业信息安全业务的企业共有318家,较2017新增180家。

根据前瞻的初步统计,截至2021年末,我国记录在案的下设工业信息安全业务的企业数量将超过450家。

图表2:2017-2020年中国工业信息安全企业数量(单位:家)

注:预计于2022年12月发布2021年数据

3、中国工业信息安全行业各派系市场份额

在我国工业信息安全行业的四大参与企业类型中,传统信息安全背景厂商的数量最多,2020年该类工业信息安全企业的数量占比达到了56%。

图表3:2020年中国工业信息安全企业类型

4、中国工业信息安全行业市场集中度

我国工业信息安全行业市场参与者众多,市场竞争较为激烈,仍处于发展的早期阶段。根据中国通信工业协会的数据,我国工业信息安全行业的CR5仅有不到31%,市场集中度较低。

图表4:2020年中国工业信息安全行业市场份额(单位:%)

5、中国工业信息安全行业区域竞争

从地域分布来看,我国东部及南部沿海地区,以及中部的湖北、重庆、陕西等省市面临的工业信息安全风险较大,安全水平地域全国平均水平。

而北京、上海、广东等地,由于政治、经济带来的特殊性,往往成为了受攻击的重点目标,安全威胁相对突出。

图表5:2021年中国工业信息安全风险地域分布

根据工信部发布的《关于做好工业领域数据安全管理试点工作的通知》,工信部结合当前国家数据安全工作的形势和任务,经研究,决定在原计划基础上扩大工业领域数据安全管理试点范围,在辽宁等15个省(区、市)及计划单列市开展试点工作。

图表6:2022年中国工业信息安全试点地区

6、中国工业信息安全行业企业布局及竞争力评价

目前在我国工业信息安全行业的上市企业数量相对较多,其中以天融信、启明星辰、卫士通等企业为代表的的老牌工业信息安全业务企业竞争力相对较强。

图表7:中国工业信息安全行业企业也不布局及竞争力评价(单位:%)

7、中国工业信息安全行业竞争状态总结

从波特五力模型的角度来看,目前我国工业信息安全行业的现有竞争者竞争程度相对较高,由于行业仍处于发展期,行业整体的潜在进入者威胁也相对较大。对于上下游的议价能力来说,我国工业信息安全行业的下游议价能力较高,主要是由于目前下游的企业客户特别是中小企业的企业主对于企业的信息安全认识不够充分,因此对于工业信息安全产品的需求意向相对较弱。

图表8:中国工业信息安全行业竞争状态总结

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2022-2027年中国工业信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
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