收藏!2022年全球IDC行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 刘海晶 • 2022-07-21 10:39:58  来源:前瞻产业研究院 E5499G1

行业主要上市公司:中国电信(00728.HK)、中国联通(600050)、中国移动(600941)、万国数据(GDS)、数据港(603881)、世纪互联(vnet.o)、光环新网(300383)、秦淮数据(CD)、科华数据(002335)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:IDC及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截至日期:2022年6月14日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球IDC技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球IDC第一大技术来源国为中国,中国IDC专利申请量占全球IDC专利总申请量的53.32%;其次是美国,美国IDC专利申请量占全球IDC专利总申请量的34.74%。日本和韩国虽然排名第三和第四,但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

图表1:截至2022年5月全球IDC行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国和美国为主要来源国,2016年中国数量赶超美国

从趋势上看,2013-2015年,美国为主要IDC专利申请国家,每年申请量持续领先,中国年申请量也在不断增长,与美国的差距逐年缩小。2016年中国年专利申请量超过美国成为第一。2016-2020年。中国IDC专利年申请量逐年增长,而美国则呈现波动下降的趋势,两国数量差距逐年增大。2021年两国专利申请量均有所下降。2022年截至5月中国IDC专利申请量为269项,美国IDC专利申请量为51项。

图表2:2013-2022年5月全球IDC行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:广东自2016年后持续领先

中国方面,广东为中国当前申请IDC专利数量最多的省份,当前累计IDC专利申请数量达2540项。北京和江苏申请IDC专利数量均超过1000项。中国当前申请省(市、自治区)IDC专利数量排名前十的省份还有上海、浙江、山东、河南、四川、福建和湖北。

图表3:截至2022年5月中国当前申请省(市、自治区)IDC专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2013-2015年期间,北京在IDC专利申请数量上处于领先地位,2016年广东年专利申请数量超越北京成为第一,并一直保持至2022年5月,北京和江苏紧随其后。2022年截至5月广东IDC专利申请数量为58项,北京和江苏申请量分别为55项和45项。

图表4:2013-2022年5月中国IDC行业专利地区申请趋势(单位:项,%)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球IDC技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2003-2022年4月,全球IDC专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2003年的48.65%波动下降至2022年5月的15.86%。整体来看,全球IDC专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2003-2022年5月全球IDC专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:微软技术许可有限责任公司夺得桂冠,年申请量波动变化

全球IDC行业专利申请数量TOP10申请人分别是微软技术许可有限责任公司、威睿公司、华为技术有限公司、郑州云海信息技术有限公司、亚马逊科技公司、国际商业机器公司、苏州浪潮智能科技有限公司、国家电网公司、思科技术公司和北京百度网讯科技有限公司。

其中,微软技术许可有限责任公司IDC专利申请数量最多,为333项。威睿公司排名第二,其IDC专利申请数量为280项。

图表6:截至2022年5月全球IDC行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2013-2022年5月各个公司年申请量整体呈现波动态势,2017-2018年,郑州云海信息技术有限公司的领先优势明显;2019-2021年威睿公司领先。微软技术许可有限责任公司虽然整体数量排名第一,但各年申请数量变化幅度较小,且历年申请数量没有明显的领先优势。

2022年截至5月,微软技术许可有限责任公司仅申请了1项IDC相关专利,威睿公司、国家电网公司和思科技术公司分别申请了3项、2项和1项;苏州浪潮智能科技有限公司申请了11项,暂列第一。

图表7:2013-2022年5月全球IDC行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:F04D29细分领域布局较多

目前,全球IDC行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H04L12细分领域,其中全球IDC专利申请量第一的微软技术许可有限责任公司在该细分领域专利申请量达到85项。

图表8:截至2022年5月全球IDC行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:国外专利价值较高

全球IDC市场价值最高TOP10专利中,大部分为外国专利,价值均在1000万美元以上。可见虽然中国专利数量占比较大,但价值层面,国外专利更胜一筹。

图表9:截至2022年5月全球IDC行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:十大新进入者

全球十大新进入者中,河北秦淮数据有限公司、英伟达公司和中国建设银行股份有限公司在2020年表现较为活跃,IDC专利申请数量分别为14项、21项和14项;英伟达公司在2021年表现也较为活跃,IDC申请数量为7项。

图表10:2018-2022年5月全球IDC行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

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