预见2022：《2022年中国灵活用工行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

灵活用工行业主要上市公司：目前国内灵活用工行业的上市公司主要有科锐国际(300662.SZ)、趣活科技(ZS0292)、华中人才(870557)和世才股份(873141)等;

本文核心数据：灵活用工行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势

行业概况

1、 行业定义及主要特点

灵活用工也称灵活用工经济，可以从广义和狭义两个角度来判断;广义上多以企业的角度来理解行业的运行，狭义来看，多从劳动者本身出发：

2、 行业特性

灵活用工与过去传统的劳动合同、固定工作最大的区别在于它的灵活便捷性，企业在面临劳动力或者岗位在某一特定时间段的需求增加，可以选择短时、快捷的方式招用灵工人员，而非成本更高、更固定的长期劳动力。

针对4个主要特征，可以解决就业现状背景下企业方和就业方多数痛点问题：

行业全球发展现状：国外灵工行业起步较早，美国市场相对成熟

从国内国外的灵工劳动者渗透率来看，海外灵工市场相对较为成熟，其中美国的灵工劳动者渗透率是全球唯一超过10%的区域，其次为日本、欧盟，渗透率达到约5%，而中国的灵工劳动者渗透率不到2%，加之中国的产业结构相对于欧美、日等发达国家地区还存在一定优化空间。

海外灵活用工市场的稳定、增长性发展也催生出了一批业务规模量极高的上市企业，其中美国的ADP公司、日本Recruit以及欧洲的Adecoo等以灵工灵活用工、灵工服务平台等为主要业务的企业市值规模都达到了千亿人民币，可以看出灵活用工未来将逐步成为全球业务范围内的主流雇佣制度之一。

根据中国人力资源媒体公司HRoot发布的“全球灵活用工机构50强榜单”，上榜企业2021年的总营业收入为超过2400亿美元。其中灵活用工为主营业务的企业营收占比接近30%。

行业发展历程：2020年后劳动力市场变化明显

根据中国灵活用工行业内的领先企业怡亚通发布财报中对于行业发展历程的整理可以看出，中国的灵活用工市场在进入21世纪后开始逐步加快发展，在互联网行业带动了经济飞速发展、互联网需求缺口较大、人民生活数字化进程加快的时代背景下，灵活用工行业趋于数字化、技术化发展的特点愈发明显。2020年疫情、全球经济下行以及高校毕业生就业等问题的涌现也促使灵活用工行业越来越得到国家的重视，未来灵活用工行业发展预计将逐步加快。

行业政策背景：灵工人员待遇得到持续提升

目前灵活用工已逐步成为企业人力资源分配的重要解决方式。根据万宝盛华大中华与劳达联合发布的《中国灵活用工与合规管理研究报告》，对企业而言，灵活用工的价值在于满足企业阶段性用工需求、解决企业季节性用工需求、降低企业用工成本、降低企业用工风险、提升企业运营效率、提升企业用工的弹性。2015年以来，我国出台多项法律法规支持灵活用工发展。 从2020-2022年来出台的政策来看，提升灵活就业人员的各项福利保障成为了重中之重。

行业发展概况：行业总体呈现走高态势

1、供给分析

从生产企业的成立时间序列来看，根据企查猫提供的数据，成立1-3年的提供中国灵活用工的企业最多，全国经营范围中包含灵活用工的企业共超过5500家，超过75%的企业在近三年内成立，其次超过10%的企业是在近一年内成立。

可以看出中国灵活用工行业目前还处于成长期，行业新进入者较多，预计未来几年内行业内的竞争将会逐步加剧。

注：相关数据搜索时间截止2022年6月20日，下同!

2016-2021年，我国灵活用工机构数量及从业人员数量均逐年上升，根据人力资源和社会保障部发布的《人力资源和社会保障事业发展统计公报》数据，2020年全国共有灵活用工机构4.58万家，从业人员数量达84.33万人。2021年中国灵活用工业从业人数103.15万人，同比2020年增涨22.32%。

2、需求分析

根据人社部发布的中国劳动力人口数据，结合行业内主要企业人瑞人才发布的《中国灵活用工发展报告(2022)》的数据可以看出，近年来中国互联网行业快速发展，移动智能设备给中国消费者的生活方式带来了巨大的改善，灵活用工类型在经济、互联网普及化和数字智能化较高的一线城市的占比也在逐步提升，达到接近25%的水平，灵活用工正在逐步成为一线城市的主流就业类型，其次新一线的灵活用工类型占比也达到接近20%的水平。

3、灵活用工行业市场规模

近年来中国灵活用工行业市场规模不断扩大，2020年开始的新冠疫情局势还未平复，远程办公、线上业务的不断开展为灵活用工行业的实施提供了更多可行性平台和技术支持，目前我国灵活就业劳动力已经超过 2亿元，庞大的人口基数和劳动力群体未来将会为中国灵活用工市场提供庞大的规模体量，前瞻根据Hroot发布的数据以及人社部、互联网平台兼职、灵活用工的人员、薪资等结构对我国灵活用工市场规模做出了合理统计，截止2021年我国灵活用工市场规模已经接近8000亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争

中国灵活用工企业分布主要集中在江浙沪和广东区域，在西部四川、宁夏等地也形成了一定的聚集效应。目前广东地区的企业最多，广东省的灵活用工企业占比接近13%，为全国注册企业最多的区域。从整体分布上来看，大多企业也聚集在东部沿海区域。

2、企业竞争

灵活用工目前主要依靠人力资源服务平台进行招聘完成人才匹配，头部灵活用工企业均对外包业务有所涉及。根据HRoot发布的“2021HRoot全球人力资源服务机构50强榜单”。中智凭借189.5亿美元营业收入位列第四，其他中国本土企业则普遍集中在45-50名，科锐国际、海峡人力、前程无忧分别位列45-47名，可见中国灵活用工行业国际竞争力尚且较低。

行业发展前景趋势及预测

1、行业发展趋势

在过去10年的发展，传统的中国供应链已经陆续出现破壳裂变的种种迹象，一些具有创新思维的供应链企业正蓄势待发。未来短期时间内，中国供应链行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：

2、市场规模预测

目前中国灵活用工行业的发展不断加快，根据前瞻测算，2025年中国灵活用工行业市场规模将首次突破万亿规模，灵工劳动者的福利水平将随着新的五年计划发布而得到进一步提升，行业复合增长率有望提升至15%的水平，前瞻预计到2027年行业市场规模将突破1.5万亿元。

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