预见2022:《2022年中国危化品行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局、发展趋势等)

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20 李佩娟 • 2022-07-01 15:00:31  来源:前瞻产业研究院 E6517G0

危化品产业主要上市公司:目前国内危化品产业的上市公司主要有中国石化(600028)、中国石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(000059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、上海石化(600688)、华鲁恒生(600426)、康普顿(603798)、卫星石化(002648)、密尔克卫(603713)、上海雅仕(603329)、泰坦科技(688133)、中国外运(601598)等。

本文核心数据:行业发展、行业现状、行业前景

产业概况

1、定义:危险化学品主要分8类

危化品即危险化学品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的化学物品。常用危化品按照其主要危险特性可以分为8类,每一类性都有各自的特点。

图表1:危险化学品的分类

2、产业链剖析:从原料到产品再到物流

危化品即危险化学品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的化学物品。

图表2:危化品产业产业链

危化品产业上游主要是化工原材料生产行业,包括油气开采和运输、炼油和化工产品加工制造过程,中游为危化品生产行业,下游行业为危化品运输、仓储、分销等过程。

图表3:中国危化品产业产业链全景图

产业发展历程:以安全标准建设为主题

我国危化品发展以安全标准建设为主题。1992年,《常用危险化学品的分类及标志》发布,标志着我国危化品分类的标准建设完成。2002年,国务院发布《危险化学品安全管理条例》,旨在加强危险化学品的安全管理,预防和减少危险化学品事故,保障人民群众生命财产安全。2011年,国务院第144次常务会议对《危险化学品安全管理条例》修订通过,2015年,为深刻吸取天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸等事故教训,国务院安委会下发了关于印发《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》。2022年,根据“十四五”国家应急体系规划和安全生产规划,应急管理部下发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》,再次对行业安全发展进行规范。

图表4:危化品行业发展历程

行业政策背景:从大力发展到安全生产

危化品产业是国民经济重要的支柱产业之一,其生产、运输、仓储过程的安全性变得愈发重要,近年来我国制定保障危化品产业安全生产的相关政策,为中国危化品产业的健康发展提供保障。

图表5:危化品行业重点政策汇总(一)

图表6:危化品行业重点政策汇总(二)

产业发展现状

1、主要易燃易爆危化品产量——产量再创新高

2020年受疫情的冲击,汽油市场需求大幅下滑。2020年全国汽油产量为13179.7万吨,同比下降7.03%。全年来看,中国成品油产量低位出现在第一季度,由于2020年春节假期延长,疫情蔓延令众多炼厂开工负荷迅速下滑,主营单位和山东独立炼厂均在一季度迎来年内低点。2-3月份因疫情全国处在封锁状态,3月份汽油产量最低,后随着复产复工,汽油产量逐渐增加,基本恢复至往年同期水平。2021年全年,汽油产量达15457.3万吨,同比累计增长17.3%。

图表7:2010-2021年中国汽油产量及增长率(单位:万吨,%)

我国柴油产量从2018年起,产量连续三年下降,到2020年中国柴油产量下降至15704.9万吨,相较于2017年柴油产量下降了2413.1万吨。在多种因素的作用下,炼油厂成本不断上升,但是价格却保持稳定,使得炼油厂生产柴油的意愿降低,柴油产量下降。2021年全年柴油产量16337.0万吨,同比累计增长2.7%。

图表8:2010-2021年中国柴油产量变化情况分析(单位:万吨,%)

2010-2019年,我国煤油产量逐年增加,到2019年产量达到5272.6万吨,同比增长10.6%;2020年,受国内突发公共卫生事件的影响,春节假期延长,各行业延迟复工,中国煤油产量仅为4049.4万吨,同比下降23.2%; 2021年中国煤油产量3943.9万吨,同比下降2.6%。

图表9:2010-2021年中国煤油产量增长趋势(单位:万吨,%)

2010-2019年,我国燃料油产量波动范围较大。2019年我国燃料油产量为2469.7万吨,同比增长19%。2020年,燃料油产量为3406.3万吨,同比增长37.9%。2021年,燃料油产量为4350.2万吨,同比累计增长22.1%。

图表10:2010-2021年中国燃料油产量变化情况(单位:万吨,%)

2、主要腐蚀性危化品产量——产量增长显著

2020年我国硫酸(折100%)产量为9209.27万吨,增速为0.99%,但多套装置能否按时投产,仍存在较大的不确定性。2021年我国硫酸(折100%)产量为9212.92万吨,同比增长0.04%。

图表11:2015-2021年中国硫酸(折100%)产量增长情况(单位:万吨,%)

根据国家统计局最新数据,2020年我国烧碱(折100%)产量3475.47万吨,同比增长0.51%;2021年烧碱(折100%)产量2825.7万吨,同比下降4.21%,预计未来产能或将保持稳定。

图表12:2015-2021年我国烧碱(折100%)产量增长情况(单位:万吨,%)

产业竞争格局

1、区域竞争:格局分布明显

当前,中国危化品产业正在迎来产业重构,企业利用国际国内两个市场两种资源的同时,推进工业结构、产业结构,包括经济结构的调整和优化。近年来我国危化品产业区域结构在不断提升,落后产能不断淘汰,创新能力不断提升,国际化经营水平也在不断提高。

从危化品企业区域分布来看,中国危化品行业企业主要分布在安徽(3.68万家)、四川(3.17万家)、湖北(2.04家)、江苏(1.86家)等省份,其余省份企业不足1.5万家。

图表13:2022年中国危化品产业企业数量区域分布图

注:企查猫数据截止到2022年5月17日

从代表性企业分布情况来看,我国危化品代表企业分布在安徽、湖北、四川、贵州、山西等内陆省份,以及山东、江苏、浙江等沿海省份。

图表14:2021年危化品产业代表性上市企业区域分布图

2、企业竞争:中石油、中石化为行业龙头

目前,布局了危化品生产业务的上市企业中,中石油、中石化的危化品产品产量遥遥领先于其它企业。危化品产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下:

图表15:2021年中国危化品企业业务布局及竞争力评价(单位:千吨)(一)

图表16:2021年中国危化品企业业务布局及竞争力评价(单位:千吨)(二)

图表17:2021年中国危化品企业业务布局及竞争力评价(单位:千吨)(三)

图表18:2020年中国石油化工企业业务布局及竞争力评价(单位:千吨)(四)

目前,我国危化品产业整体参与企业众多。通过企查猫对“危化品”进行精确搜索显示,2021年我国危化品相关企业超过10万家。

中国危化品行业两大龙头企业分别是中国石油、中国石化。按主营业务营收金额来看,2021年,中国石化以27408.84亿元的营业收入位列第一,中国石油以26143.49亿元紧随其后,其余企业营收不足5000亿元。

图表19:2021年中国危化品产业营收Top10竞争格局(单位:%)

产业发展前景及趋势预测

1、危化品行业发展趋势: 安全治理是主旋律

2022年3月10日,中国应急管理部发布《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》,明确了“十四五”危化品产业发展目标:

图表20:《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》中危化品产业发展目标分析

2、危化品行业前景预测: 智慧物流助力危化品产业健康发展

随着智慧物流、智慧园区等新兴产业的兴起,智能仓储、车货匹配、无人机、无人驾驶、无人码头、物流机器人等领先技术将得到更广阔的应用,助力危化品产业的健康发展。

图表21:中国危化品产业前景预测

以上数据参考前瞻产业研究院《中国危化品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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