【干货】中国智慧灯杆行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 李宛卿 • 2022-06-21 09:00:17  来源:前瞻产业研究院 E8866G0

智慧灯杆行业主要上市公司:目前国内智慧灯杆行业的上市公司主要有洲明科技(300232)、华体科技(603679)、勤上股份(002638)、爱克股份(300889)、时空科技(605178)等。

智慧灯杆行业产业链全景梳理:智慧灯杆是智慧城市重要组成部分

智慧灯杆是智慧城市建设的重要组成部分,能够完成对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多个行业的数据信息进行采集、发布以及传输。与此同时,作为5G时代车联网建设、云网建设以及通信网络建设的重要组成部分,智慧灯杆也将得以广泛应用。

智慧灯杆产业链上游包括照明及灯杆的原材料及组件提供商,以及不可缺失的5G基站与通信技术提供商。中游是智慧灯杆主体制造商,市政工程应用模块,二者的结合直接决定着智慧灯杆项目的落地,即智慧灯杆产品场景化设计及制造、智慧灯杆工程项目施工、数据采集、管理运营及维护。中游完成以后,下游交付给需要智慧灯杆的使用单位,并且根据这些单位不同的业务进行使用,包括环境监测平台、智慧交通平台、城市安防平台、充电桩服务、智慧社区及其他应用。

图表1:智慧灯杆行业产业链

目前,智慧灯杆上游原材料及组件供应商有维蒙特、摩尔克斯、龙腾照明、太龙照明等,5G基站与通信技术提供商有中兴通讯、华为、三大运营商、中国铁塔等;中游主体制造商有洲明科技、华体科技、上海三思、济南三星等,市政工程模块的企业有亦庄控股、深信投、环天智慧等,当然以上的产业链板块绝非完全割裂,部分企业积极开拓上下游对接业务,有些大型企业已经有能力将生产制造和后期智慧灯杆项目落地融合在一起,例如华体科技,除了提供杆体外,还有自己设计的“路灯宝”系统,专门做数据采集和管理运维业务,同时也做定制化场景设计和工程项目施工,除此类公司外,还有万润科技、方大智控、四川能投等公司负责项目实施。下游大多是使用单位,有事业单位,也有商业单位。

图表2:中国智慧灯杆行业产业链全景图

智慧灯杆行业产业链区域热力地图:江苏省分布最集中

从我国智慧灯杆行业链企业区域分布来看,智慧灯杆行业产业链企业主要集中分布在江苏省,其次是在河北、广东、安徽、湖南、河南、山东、湖北等地区;其余地方,如西北地区等虽然有企业分布,但是数量较少。

图表3:智慧灯杆行业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,广东、河北、河南、山东、四川、浙江、安徽等代表性地企业数量较多,部分企业已走向上市的道路,部分虽然未公开募资,但企业规模较大,行业内知名度较高。代表性企业大多数是从事智慧灯杆的杆体制造,或者从传统道路照明等积累行业经验后转型而入场,也有一部分是通信技术和融合解决方案商。目前智慧灯杆依然是在全国省会及经济较发达的地区进行试点,产业链企业集中度有待提高。

图表4:智慧灯杆行业代表性企业区域分布图

智慧灯杆行业代表性企业产销量情况

目前,智慧灯杆行业的产能和产量并未有官方的统计,原因一个是因为智慧灯杆涉及多方面的组件和系统载体,目前各地区对智慧灯杆还是属于多功能杆和综合杆的产品范畴,整体行业还未进行规模化生产。另一个原因是传统照明路灯的厂家面临产品结构升级和转型,中国目前的道路照明灯杆有30%的存量是需要改造的,进行智慧灯杆的升级还需要时间。目前,智慧灯杆代表性企业洲明科技和华体科技在公司年报上公布每年的产销情况,可以根据代表性企业情况对行业整体产能进行参考。

图表5:2017-2021智慧灯杆行业代表性企业-洲明科技销量/产量情况(单位:PCS)

注:公司公布智能照明产品包括智慧灯杆,其中PCS指件、台、个。

图表6:2018-2021年智慧灯杆行业代表性企业-华体科技销量情况(单位:套)

注:智慧路灯即本文的智慧灯杆。

智慧灯杆行业代表性企业最新投资动向

2020年以来,智慧灯杆行业代表性企业的投资动向主要包括通过对子公司或者控股公司增资的方式增加控制权,拓展照明及光电业务,设立子公司管理当地的智慧灯杆生产基地项目。智慧灯杆行业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:智慧灯杆行业代表性企业投资动向(一)

图表8:智慧灯杆行业代表性企业投资动向(二)

图表9:智慧灯杆行业代表性企业投资动向(三)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智慧灯杆行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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