2022年中国天然气市场供需现状及发展前景预测 中短期内天然气供需仍面临较大缺口【组图】

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20 万家明 • 2022-06-13 11:43:26  来源:前瞻产业研究院 E9490G0

行业主要上市公司:中国石化(600028)、中国石油(601857)、新潮能源(600777)、百川能源(600681)、水发燃气(603318)、新天然气(603393)、中曼石油(603619)、广汇能源(600256)、蓝焰股份(000968)、石化油服(600871)等

本文核心数据:中国天然气产量和消费量 供需缺口 供需预测等

天然气资源储量

据我国自然资源部数据显示,我国天然气新增探明储量继续快速增长,2013-2020年年均复合增长率达7%。2020年,天然气探明新增地质储量1.29万亿立方米。其中,天然气、页岩气和煤层气新增探明地质储量分别达到10357亿立方米、1918亿立方米、673亿立方米。页岩油气勘探实现多点开花,四川盆地深层页岩气勘探开发取得新突破,进一步夯实页岩气增储上产的资源基础。经初步统计,2021年,中国天然气新增探明地质储量约为13815亿立方米。

图表1:2011-2021年中国天然气勘查新增探明地质储量(单位:亿立方米)

天然气产量稳步上升

近年来,中国的天然气产量呈逐年增长趋势。2015年,我国天然气产量为1271.41亿立方米,同比仅增长3.02%,增速急剧下行。一方面,宏观经济转型导致能源消费总量增速下行;另一方面,页岩油革命带来宽松的油气资源供应环境,油气进口成本优势致近年来天然气对外进口依存度不断提升。

自2016年起,我国天然气产量增速波动上行,根据国家统计局数据,2021年,我国天然气产量突破2千亿立方米,达到2052.60亿立方米,同比增加8.69%。天然气产量增速连续两年快于消费增速,供应安全保障能力持续提升。

图表2:2012-2021年中国天然气资源产量及其增长情况(单位:亿立方米,%)

天然气消费量高速增长

2012-2020年,中国天然气消费量也逐年递增,但近两年增速有所放缓。根据国家发改委数据,2020年,中国天然气表观消费量为3240亿立方米,较2019年同期增长了5.6%,增速较2019年同期回落3.1个百分点。2021年,全国天然气表观消费量3726亿立方米,同比增长12.7%,保持持续上涨态势。

图表3:2012-2021年中国天然气消费量及增速(单位:亿立方米,%)

注:2021年根据新增市场主体情况,国家发改委调整了年度统计口径。

天然气供需缺口持续扩大

我国是世界第二大天然气消费国,尽管我国天然气产量不断提高,但当前天然气产量仍然无法满足加速增长的天然气需求。能源安全关乎国家前途,我国天然气供不应求的情况亟待改善。

2020年,我国天然气供需缺口达到1352亿立方米,同比增长1.56%,增幅明显下降。从我国天然气产量与消费量数据也可以看出,我国天然气产量增速已经连续两年高于消费量增速,2021年,中国天然气供需缺口持续扩大,达到1673亿立方米,预计未来中国天然气供不应求的现状将不断得到改善。

图表4:2012-2021年中国天然气供需缺口(单位:亿立方米,%)

注:供需缺口=消费量-产量,为前瞻根据中国历年天然气消费量与产量测算所得,仅供参考。

天然气供需平衡预测:中短期内中国天然气供需仍面临较大缺口

天然气属于清洁能源领域是我国近年来重点支持发展的产业,具有广阔的发展前景。随着“增储上产七年行动计划”持续推进,全国天然气产量快速增长,新增探明地质储量保持高峰水平。未来,我国将继续立足国内保障供应安全,推进天然气持续稳步增长。国家能源局预计我国天然气产量2025年达到2300亿立方米以上,2040年以及以后较长时期稳定在3000亿立方米以上水平。

图表5:2025-2040年我国天然气产量预测(单位:亿立方米)

需求方面,天然气作为最清洁低碳的化石能源,未来为助力碳达峰、碳中和目标的实现。国家将积极推动天然气产业实现高质量发展。通过合理引导和市场建设,国家能源局预计2025年我国天然气消费规模达到4300-4500亿立方米,2030年达到5500-6000亿立方米。

图表6:2025-2030年我国天然气消费规模预测(单位:亿立方米)

从国家能源局对于我国天然气产量及消费量的预测来看,中短期内我国天然气供需仍存在较大缺口。但前瞻认为,从目前我国天然气勘探量大幅增长的趋势以及针对天然气生产的系列政策来看,国家能源局对于天然气产量的预测偏于保守,前瞻预计随着我国天然气开采技术及基础设施建设进程进一步提升,未来天然气产量增速有望持续跑赢消费增速,即天然气供需缺口增速将可能波动下行,天然气供需缺口有望稳定在1500-2000亿立方米以内。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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