【行业深度】洞察2022:中国城市轨道交通运营行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 文放 • 2022-05-29 12:00:23  来源:前瞻产业研究院 E7373G0

行业内主要企业:申通地铁(600834)、北京地铁、香港地铁、深圳地铁

本文核心数据:中国城市轨道交通行业运营里程、中国城市轨道交通运营市场集中度

1、中国城市轨道交通行业竞争梯队

我国城市轨道交通运营里程长、运行线路多、旅客运送量大、制式多样,对城轨运营企业的统筹规划能力、应急处理能力等均有较高的要求。

整体来看,我国城市轨道交通运营企业大致可以分为三个梯队。第一梯队企业为北上广深一线城市地铁运营有限公司,该类公司运营地铁客运量较大,多条线路运营,同时经营模式较为丰富,营收规模较高;第二梯队公司为其他一、二线城市的地铁运营有限公司,该类城市以西安、成都、武汉及南京地铁运营有限公司为代表,企业运营线路与第一梯队企业数量相似,但客运量稍少于第一梯队企业,日均运营人次在600-800万人次;第三梯队公司为其他中小城市的地铁运营公司。

图表1:中国城市轨道交通运营企业竞争梯队

2、城市轨道交通运营里程

由于经济较发达地区人口流量较大,对城市轨道需求也较大,目前我国城市轨道交通建设主要集中在东部经济较发达地区。截止2021年末,城市轨道交通运营里程数TOP10城市运营里程数占据了全国城市轨道交通运营总里程数的61.67%。其中,上海目前运营的城市轨道运营里程数最多,为834.2公里,也是全国唯一一个城市运营里程数超过800公里的城市。进入前十的城市还包括北京、成都、广州、深圳、南京、武汉、重庆、杭州和青岛。但是可以看到,这些城市运营里程数梯级分布较明显,如排名第十的青岛运营里程数为255公里,与上海运营的里程数相差579.2公里。

图表2:截至2021年末中国城市轨道交通运营里程分布Top10(单位:公里)

3、城市轨道交通客运量

从客运量的角度来看,上海市与北京市在2021年的城市轨道交通客运量均超过了30亿人,其中上海以35.7亿人的客运量排名全国第一。此外,广州市和深圳市的客运量均在20亿人以上,成都、重庆、西安、武汉的城轨客运量均超过了10亿。

图表3:2021年中国城市轨道交通客运量Top10(单位:亿人)

4、城市轨道交通运营市场集中度

根据中国城市轨道交通协会和中国交通部的数据,我国城市轨道交通运营的三类前十市场集中度均在50%以上,其中城轨客运量的CR10更是超过了80%。

图表4:2021年中国城市轨道交通行业市场集中度(单位:%)

4、城市轨道交通运营制式

截至2021年底,我国城市轨道交通运营制式共有9种,除地铁外还包括轻轨、跨座式单轨、市域快轨、磁浮交通等。其中,地铁是我国境内运营里程最长的城市轨道交通制式,截至2021年末我国境内共有地铁线路7209.7公里,占比78.31%。

图表5:截至2021年末中国城轨运营制式分布(单位:%)

从城市分布上看,上海拥有最多的城轨运营制式,是我国唯一一个拥有5种城轨运营制式的城市。此外,北京、广州和大连三市也分别有4种城轨运营制式。

图表6:截至2021年末中国城轨运营制式城市分布

5、城市轨道交通经营情况

我国城市轨道交通的经营活动均由当地政府设立的城轨经营有限公司进行,除上海地铁外,其余全部为有限责任公司,信息披露相对较少。在已披露经营情况的城轨运营企业中,2021年前三季度营业收入最多的是广州市,接近90亿元。

图表7:2021年前三季度中国部分城市城轨经营情况(单位:亿元)

6、城市轨道交通运营竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国城市轨道交通运营属于公共事业型行业,行业内企业多为地方国有企业,因此上下游的议价能力相对较弱。而从替代品的角度来说,城市轨道交通的污染排放小、载客量大、运行速度快、准点率高,在目前我国城市内公共交通领域中可替代品较少。

图表8:中国城市轨道交通运营竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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