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预见2022:《2022年中国智能家电行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 李宛卿 • 2022-04-21 11:00:41  来源:前瞻产业研究院 E22142G0

智能家电主要上市公司:目前国内智能家电行业的上市公司主要有:小米科技(01810)、美的集团(000333)、海尔智家(600690)、格力电器(000651)、长虹美菱(000521)、海信家电(000921)等。

本文核心数据: 智能家电集中度、智能家电规模

行业概况

1、定义

智能家电是采用一种或多种智能化技术,并具有一种或多种智能特性的家用和类似用途的电器。智能家电具有自学习、自适应、自协调等特征。根据家电功率的大小,智能家电设备大致分为智能大家电和智能小家电,具体分类如下:

图表1:智能家电分类

2、产业链剖析:技术覆盖范围广

从智能家电行业产业链上下游来看,智能家电行业上游主要涉及技术层,包括元器件工业和中间件供应,其中元器件供应又包括芯片、传感器、PCB和电容等;中间件供应主要包括通讯模块、智能控制器等;此外,行业上游还涉及基础层,包括AI技术、电信和云服务,而基础层也贯穿上游和中游;智能家电的中游主要是智能家电相关产品,包括智能电视、智能空调、智能热水器、智能吸尘器、智能洗衣机等;而下游消费市场包括线上渠道、线下渠道、经销商、品牌自营店等。

图表2:智能家电产业链

图表3:智能家电行业全景图谱

行业发展历程:发展云云互通化

按技术发展历程分,我国智能家电逐步引入微处理器、模糊控制技术、神经网络技术等,目前,我国智能家电行业正处于云云互通化的探索阶段。具体内容如下:

图表4:智能家电发展历程

行业政策背景: 丰富智能家电使用场景

近年来,国务院、工信部、国家发改委等多部门都陆续印发了支持智能家电行业的发展政策,内容着力于淘汰落后家电,进一步推广绿色家电的应用;同时推进智能家电于其他相关产业的融合,丰富智能家电的使用场景。

图表5:中国智能家电行业重点政策汇总(一)

图表6:中国智能家电行业重点政策汇总(二)

行业发展现状

1、智能化渗透率不断提高

2017-2020年,我国各类型家电智能化渗透率整体呈上升趋势。根据AVC数据,2020年,彩电以及空调智能化渗透率均已超过63%。未来,在消费升级的大背景下,家电类的智能化渗透率将进一步提高,据前瞻初步统计,2021年彩电、空调智能化渗透率将超80%。

图表7:2017-2021年中国重点家电品类产品零售量智能化渗透率(单位:%)

注:智能化渗透率为智能家电在该家电品类中的零售量占比。

2、网购更受欢迎

2016-2021年,我国智能家电市场线上销售份额逐年升高,2020年,网购成为新趋势,首次超过线下销售贡献率,达50.4%。 2021年,线上销售份额为52.9%。

图表8:2016-2021年中国智能家电市场线上销售情况(单位:%)

注:智能家电线上渗透率参考家电线上渗透率。

3、烹饪类智能化产品需求升高

2021年上半年,集成烹饪中心销售额增幅最高,达115.9%,其次为空气炸锅,销售额增幅达69.3%。

图表9:2021年中国家电智能化产品线上销售额增长情况(单位:%)

注:数据统计期间为2021年上半年。

行业竞争格局

1、区域竞争:主要分布在沿海地区

从我国智能家电产业链企业区域分布来看,智能家电制造企业主要分布于华东以及华南地区,其中,上市企业主要分布在沿海地区。如下图所示,江苏、广东、北京三个省市智能家电制造上市企业数量较多,代表企业有美的集团、科沃斯、格力电器等。

图表10:2022年中国智能家电企业区域分布图(单位:%)

图表11:2022年中国智能家电上市企业区域分布图

2、企业竞争:传统品牌优势领先

从智能家电设备供应格局情况来看,市场份额(线上及线下)排在前三位的美的、格力、海尔均为布局智能领域的传统家电品牌;海信线上与线下智能家电销售份额分列第五、四位,仅次于三大传统品牌。智能家电线上销售份额最高的为美的集团,市场份额达36.7%;智能家电线下销售份额最高的为格力电器,市场份额为36.6%。

图表12:2020年智能家电Top品牌线上份额情况(单位:%)

图表13:2020年智能家电Top品牌线下份额情况(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、市场规模超6000亿元

随着物联网和5G技术的不断推动,在全球智能家电快速发展的推动下,中国智能家电行业市场规模也将迎来大幅度增长,预计到2027年,中国智能家电市场规模将达到6331亿元。

图表14:2021-2027年中国智能家电市场规模预测(单位:亿元)

2、健康化、个性化发展

目前,消费者更深层次的需求被释放,健康化、个性化成为智能家电的未来发展趋势。例如,在白电市场上,冰箱、洗衣机等电器提出分类存储、高温除菌等概念,此外,随着互联网技术的发展,家电产品实现WIFI联网控制,可以满足不同人群的消费需求。未来,行业龙头企业将进一步利用领先优势,丰富高端产品线,促使行业集中度进一步提高,行业格局进一步优化。

图表15:中国智能家电发展趋势

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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