收藏!2022年全球汽车行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 谢彬涛 • 2022-04-15 15:00:51  来源:前瞻产业研究院 E10129G0

汽车行业主要上市公司:比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

1、全球汽车行业技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高,占比超三成

目前,全球汽车第一大技术来源国为中国,全球汽车行业专利申请量中有超三成的专利申请量归属中国;其次是日本,日本汽车行业专利申请量占全球云计算专利总申请量的20%有余。德国和美国虽然排在第三和第四,但是与排名第一和第二的中国和日本专利申请量差距较大。

图表1:截止2022年3月全球汽车行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:自2016年后,中国一马当先

从趋势上看,2010-2019年,中日德美汽车行业专利申请数量均趋于增长,但是在2020年后四国的专利申请量均趋于下降。2021年,日本和美国的专利申请量超5000项,而德国的专利申请量不足3000项;中国则一马当先,2021年的专利申请量一骑绝尘,成为汽车行业专利申请量第一国,其专利申请量超出6万项。

自2016年起,中国凭借着贴合国情,且融入中国发展特色道路的政策推动汽车行业的技术快速发展,形成中国技术申请量在全球突出重围的局势。

图表2:2010-2022年全球汽车行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。③所筛选的国家均为专利申请数量超前的国家。

(3)中国区域专利申请分布:自2016年以来,江粤浙保持前三

中国方面,江苏为中国当前申请汽车行业专利数量最多的省份,累计当前云计算专利申请数量超5.5万项。广东、浙江当前累计申请汽车行业专利数量均超过4万项。中国当前申请省(市、自治区)汽车行业专利数量排名前十的省份还有北京、上海、山东、安徽、湖北、重庆和河南。

值得注意的是,在中国当前汽车行业专利数量TOP10的申请省(市、自治区)中,有五个省市地区为东部沿海地区:江苏、广东、浙江、上海和山东,基本契合与汽车整车制造行业的优势区域相契合。

图表3:截止2022年3月中国当前申请省(市、自治区)汽车行业专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2015年期间,上海在汽车行业专利申请量上具有较好优势。然而自2016年后,江苏、广东和浙江地区的专利申请数量在下图中拔地而起,快速拉开与上海的距离,并一直位居前三,且在2020年拉开的差距最大,三者可视作中国汽车行业专利数量第一梯队。

北京、上海、山东、安徽和湖北,五者的技术申请量在2019-2021年相差较小,可视作第二梯队;而重庆和河南的专利申请量处于Top10中较低水平,可视为第三梯队;其余未进入Top10的省市地区的专利申请量在2021年已低于1700项,可视为第四梯队。

图表4:2010-2022年中国汽车行业专利申请量Top10地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球汽车行业技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2021年,全球汽车行业专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年波动下降至2021年不足5%,且2021年的CR10相较2020年下降8个百分点左右。整体来看,全球汽车行业专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2010-2022年全球汽车行业专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:丰田自动车株式会社夺得桂冠且遥遥领先

全球汽车行业专利申请数量TOP10申请人分别是丰田自动车株式会社、现代自动车株式会社、本田技研工业株式会社、福特全球技术公司、罗伯特·博世有限公司、株式会社电装、起亚自动车株式会社、宝马股份公司、日产自动车株式会社、大众汽车有限公司。

其中,丰田自动车株式会社汽车行业专利申请数量最多,将近2.5万项。现代自动车株式会社排名第二,其云计算专利申请数量也将近1.5万项。从技术专利申请人的企业注册地来看,4家为日本企业,3家为德国企业、韩国和美国企业分别有2家和1家。

图表6:截止2022年3月全球汽车行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2019年,全球前十大汽车行业专利申请人申请的汽车行业专利数量均呈波动增长态势,自2019年以来,全球前十大汽车行业专利申请人申请的汽车行业专利数量均趋于下降。值得注意的是,丰田自动车株式会社在2010-2021年这12年间始终位列第一。

图表7:2022年全球汽车行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:B60W10细分领域布局较多

目前,全球汽车行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在B60W10细分领域,其中全球汽车行业专利申请量第一的丰田自动车株式会社在该细分领域专利申请量达到5104项,远超其他企业;其不仅仅在B60W10领域技术布局较多,该企业在B60L50、B60K6、B60W20领域也布局较多。

图表8:2022年全球汽车行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:苹果公司上榜2席

全球汽车行业市场价值最高TOP10专利中,有2席由苹果公司占据,并且苹果公司上榜的汽车行业专利市场价值总计为2782万美元;而单个专利市场价值排名第一的为CPS科技控股有限公司的“Systems, methods, and devices for constant current relay control of a battery module”(用于电池模块的恒流继电器控制的系统、方法和装置),其市场价值高达1419万美元。

图表9:截止2022年3月全球汽车行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:①最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。②当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。③上图中的专利名称本为英文/韩语的专利标题,已翻译成中文。

(4)专利申请人专利的地域分布:日美德为专利申请人Top10的热门地点

从全球汽车行业专利Top10申请人的专利区域布局情况来看,Top10申请人在日本布局的专利最多,其次是美国和德国。在日本布局汽车行业专利较多的企业分别为丰田自动车株式会社、株式会社电装和本田技研工业株式会社;在美国布局汽车行业专利较多的企业主要是福特全球技术公司;在韩国布局较多的企业为现代自动车株式会社和起亚自动车株式会社。

图表10:2022年全球汽车行业专利Top10申请人的专利区域布局(单位:项)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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