预见2022:《2022年中国零售行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 施馨童 • 2022-02-20 11:00:16  来源:前瞻产业研究院 E15150G0

零售行业主要上市公司:大商股份(600694)、王府井(600859)、百联股份(600827)、苏宁易购(002024)、老凤祥(600612)、阿里巴巴(09988.HK)等。

本文核心数据:社会消费品零售总额、网上零售总额、区域竞争格局、市场规模预测

行业概况

1、定义

零售业是指以向最终消费者提供所需商品及其附带服务为主的行业。2016 年11月,国务院发布《关于推动实体零售创新转型的意见》,明确提出推动我国实体零售创新转型发展,新零售行业发展提上日程。

根据2021年10月开始实施的国家标准《零售业态分类(GB/T 18106-2021)》,零售行业主要分为有店铺零售和无店铺零售两大类,有店铺零售细分为便利店、超市、折扣店、百货店、购物中心等10类,无店铺零售细分为网络零售、邮寄零售、电话零售等7类。

图表1:零售分类

2、产业链剖析:涉及范围广,产业链参与者众多

零售行业涉及的细分领域非常之广,从上游看,涉及多个行业的产品供应商,覆盖日常生活的方方面面。从中游看,不同零售模式下的参与者数量也较为庞大,从超市、百货到网络零售商等。中游零售行业知名企业众多,包括线下的王府井、电商中的淘宝、京东等。

图表2:零售行业产业链

图表3:零售行业全景图谱

行业发展历程:行业步入新零售时代

新中国成立后,居民生活水平逐渐提升,消费能力也随之增长,百货行业乘势发展。中国的零售行业经历60多年发展,已经经历了以国有百货为主导的单一业态时期、多业态发展时期、电商崛起时期,目前行业正步入新零售时代。

图表4:中国零售行业发展历程

行业政策背景:数字化、智能化、绿色化发展成为重点

近年来,零售行业政策层出不穷,主要包括推动行业数字化、智能化、绿色化转型。近期,零售相关政策汇总如下:

图表5:中国零售重点政策汇总

行业发展现状

1、限额以上零售业法人企业单位数量波动增长

根据国家统计局数据,2015-2020年中国零售业限额以上法人单位数量波动上升,2020年达到10.78万家,较2019年增长5.16%。

图表6:2015-2020年限额以上零售业法人企业单位数量(单位:个)

2、中国社会消费品零售总额超44万亿

2015-2019年中国社会消费品零售总额持续增长,2019年中国社会消费品零售总额达411649亿元,同比增长8.05%。2020年受疫情影响社会消费品零售总额391981亿元,同比下降3.9%。2021年,社会消费品零售总额恢复增长,全年零售总额为440823亿元,同比增长12.5%。

图表7:2015-2021年中国社会消费品零售总额(单位:亿元,%)

3、网上零售总额持续增长

2015-2019年中国网上零售总额持续增长,2019年中国网上零售总额达106324亿元,同比增长18.05%。2020年全国网上零售额117601亿元,比上年增长10.9%。其中,实物商品网上零售额97590亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.2个百分点。2021年,全国网上零售额130884亿元,同比增长14.1%。

图表8:2015-2021年全国网上零售总额(单位:亿元,%)

4、零售行业细分领域分析

根据CCFA的数据,2015-2020年中国便利店数量逐年增长,2020年我国便利店门店规模达到19.3万家,较2019年有较大增长。

图表9:2015-2020年我国便利店门店数量变化趋势(单位:万家)

2016年以来,中国连锁药店门店数量亦呈增长趋势,截止2021年上半年已经增长至33.6万家,较2020年底增长7.34%。2016-2021年上半年中国单体药店数量较为稳定,2021年上半年为25万家,较2020年底增长3.7%。

图表10:2016-2021年中国药店数量(单位:万家)

根据赢商网数据,2016-2021年我国新开业购物中心数量表现波动变化趋势。2018年新开业购物中心数量是近几年最多的,新开业数量为606个,2018年之后呈连续下降趋势,2020年由于疫情影响,更是急剧下降。2021年,全国新开业购物中心数量为545个,其中包含原本计划在2020年开业的部分购物中心,2021年实际开业量为5年最低。

图表11:2016-2021年中国购物中心开业数量(单位:个)

行业竞争格局

1、区域竞争:广东社会消费品零售总额最高,江苏、山东紧随其后

2021年,广东省社会消费品零售总额全国最高,达到4.42万亿元。江苏以4.27万亿元位列第二位,山东以3.37万亿元排名第三。

图表12:2021年社会消费品零售总额TOP10省市(单位:亿元)

2、企业竞争:天猫成为零售百强之首

2021年7月,中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布了“2020年度中国零售百强”。榜单包括线下零售商和线上平台,其中天猫平台以32020亿元的销售规模蝉联榜单榜首,京东平台以26000亿元销售规模位居榜单第二,拼多多以16676亿元销售规模排在第三。

图表13:2020年中国零售行业排名前十企业(单位:亿元)

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势分析

从行业整体看,在政策、消费需求因素推动下,中国零售行业将向品质化发展,同时自主品牌的打造刻不容缓,品牌竞争力将逐渐成为零售企业的主要竞争力之一。除此以外,在《城市一刻钟便民生活圈建设指南》等政策的利好下,社区商业或将成为消费者日常生活中接触最多的零售业态。

在电商领域,2021年直播电商行业也发生了新的变化,互联网营销师国家职业技能标准出台,行业正朝着规范化发展。

图表14:中国零售行业发展重点趋势分析

2、2027年中国零售市场规模有望接近70万亿元

消费作为拉动经济最大的因素,将持续成为经济助推器,结合国家国际消费城市建设等政策的提出,未来6年,预期中国的消费增速依然属于较高水平,预期以8%的增速发展,则到2027年社会消费品零售总额接近70万亿元。

图表15:2022-2027年中国社会消费品零售总额发展规模预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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