【行业深度】洞察2022：中国装配式建筑行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

装配式建筑行业主要上市公司：目前中国装配式建筑行业上市公司主要有：上海建工(600170)、中国建筑(601668)、远大住工(02163.HK)、筑友智造(00726.HK)等。

本文核心数据：装配式建筑产业竞争梯队、装配式建筑产业市场份额、装配式建筑产业市场集中度、装配式建筑产业上市公司业务业绩对比

1、中国装配式建筑行业竞争梯队

现阶段中国装配式建筑行业竞争分两个梯队：第一层次是以中建集团为代表的的国家队，既包括大中型央企，也包括地方各级国企;第二层次是以万科、三一、远大以及杭萧等为代表的的民营企业。

2、中国装配式建筑行业市场竞争格局

——企业竞争格局

由于装配式建筑为建筑行业中的新兴细分行业，其产业链环节与传统建筑产业有所重合，且由于行业尚未发展成熟，现阶段入局企业多基于原有优势业务，运用装配式建筑技术进行业务优化，现阶段中国装配式建筑最的核心环节是装配式建筑预制构件的加工生产，2020年，全国共拥有预制混凝土(PC)构件生产线超过2600条，设计产能超过2亿立方米。前瞻根据企业营收情况对行业市场份额进行测算，得出当前远大住工市占率排名第一，约为16.50%。

分析行业市场集中度情况，基于上述行业市场份额计算，中国装配式建筑TOP5企业市场份额为36.80%，其中远大住工以16.50%的市场份额成为行业龙头。其他主要参与者包括中国建筑股份有限公司、北京住宅产业化集团及中民筑友科技产业集团等。PC行业的快速发展使得PC构件市场竞争越发激烈，TOP5企业集中度有小幅上升，表明当前业内头部梯队优势逐渐明显。

——区域竞争格局

装配式建筑产能主要分布在湖南、江苏、山东、江西等地，其中湖南省的产能占比最高，且主要是PC结构产能。这主要是因为中国最大的PC构建制造商和PC设备生产商——远大住工总部位于湖南长沙，为湖南省发展装配式PC建筑提供了便利条件。根据中建部发布数据，2020年湖南省装配式混凝结构产能占比19.8%，江苏11.5%，排名第二;山东9.6%，排名第三。

3、中国装配式建筑行业上市企业布局及竞争力评价

装配式行业的上市公司中，既有像中铁装配、中国建筑这种全国性布局的综合性建筑公司，也有像宁波建工、华建集团等区域性建筑龙头企业，除少数专营集成构件企业，多数上市公司基于自身传统建筑业务转型或参股方式参与装配式建筑业务的经营。

注：由于多数企业尚处于传统建筑业务优化转型期，尚未对装配式业务进行独立统计，部分业务占比数据由前瞻基于企业财报业务板块概述汇总测算，仅做参考。

4、中国装配式建筑行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国装配式建筑行业属于建筑领域新兴行业，替代品威胁较小;产业链环节较大，市场集中度较低，部分细分市场竞争较为激烈但整体来看现有企业竞争程度仍一般;上游供应商一般为钢铁、水泥等建材厂商，由于上游产能充足，议价能力较弱;而下游市场主要是房地产管理、运维企业或政府项目管理部门，政府招投标制度、大型房地产商较强的前向一体化能力，都会使其议价能力相对较高，而中小型房地产开发商议价能力则相对较弱，综合来看下游市场议价能力一般;同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。