收藏!2021年全球光伏发电行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 吴小燕 • 2021-11-10 13:00:03  来源:前瞻产业研究院 E11602G0

我国光伏行业于2005年左右受欧洲市场需求拉动起步,十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大发展,建立了完整的市场环境和配套环境,行业也涌现了一批布局较为完善的光伏发电企业。本文将分析光伏发电行业的技术竞争格局,主要包括区域及申请人竞争格局。

行业主要上市公司:保利协鑫(03800.HK),中环股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:光伏发电及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为有效、审中、PCT指定期内,简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年10月9日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球光伏发电技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球光伏发电第一大技术来源国为中国,中国光伏发电专利申请量占全球光伏发电专利总申请量的75.88%;其次是美国,美国光伏发电专利申请量占全球光伏发电专利总申请量的7.82%。日本和韩国排名第三和第四,两个国家的专利申请量差距并不大。

图表1:截止2021年10月全球光伏发电行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国遥遥领先,优势愈加明显

从趋势上看,2010-2020年,中国光伏发电专利申请数量遥遥领先,2020年,中国光伏发电专利申请量为13610项,远远超过排名第二的美国。

2016年以前,日本的光伏发电专利申请数量超过韩国,2016年以后,韩国年度专利申请量超越日本。2020年日韩光伏发电的专利申请量分别为89项和174项。

图表2:2010-2021年全球光伏发电行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:江苏位列榜首

中国方面,江苏为中国当前申请光伏发电专利数量最多的省份,累计当前光伏发电专利申请数量高达13772项。广东和浙江当前申请光伏发电专利数量均超过5000项。中国光伏发电专利申请数量排名前十的省份信息如下:

图表3:截止2021年10月中国当前申请省(市、自治区)光伏发电专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2011年以前各省市的专利申请差距并不大,但是2012-2015年间江苏与其他省份逐渐拉开差距,2016年起江苏在光伏发电专利申请方面的优势逐渐显现。排名第二和第三的广东和浙江之间的差距并不大。而北京、安徽、上海等省市的差距也并不明显。

图表4:2010-2021年中国光伏发电行业专利地区申请趋势(单位:项,%)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球光伏发电技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2021年10月,全球光伏发电专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的10.39%波动下降至2021年10月的6.94%。整体来看,全球光伏发电专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2010-2021年全球光伏发电专利申请人集中度-CR10(单位:项,%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:国家电网公司夺得桂冠,但阿斯特阳光电力集团股份有限公司不容小觑

全球光伏发电行业专利申请数量TOP3申请人分别是国家电网公司、阿特斯阳光电力集团股份有限公司和常熟阿特斯阳光电力科技有限公司。

其中,国家电网公司光伏发电专利申请数量最多,为1468项。排名第2至4名的阿特斯阳光电力集团股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司和苏州阿特斯阳光电力科技有限公司光伏发电专利申请数量均超过500项。

图表6:截止2021年10月全球光伏发电行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项,%)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2012年以前,全球前十大光伏发电专利申请人申请的光伏发电专利数差距不大,2012年至2016年之间,国家电网公司逐渐与其他企业拉开差距,2017年以后随着阿特斯阳光电力集团股份有限公司及其常熟和苏州子公司的光伏发电专利申请数量逐渐攀升,竞争开始变得激烈。

2020年,专利申请量TOP10的公司中大部分公司的专利申请数量较2019年出现下降。

图表7:2021年全球光伏发电行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

——专利技术分布:H01L31细分领域布局较多

目前,全球光伏发电行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01L31细分领域;其次是H02J3领域,专利申请数量排名第一的国家电网公司主要布局于此,专利申请量为657项。

图表8:2021年全球光伏发电行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:专利归属较为分散

全球光伏发电市场价值最高TOP10专利归属公司较为分散,其中价值最高的专利为索尼公司拥有,价值为1458万美元。

图表9:截止2021年10月全球光伏发电行业价值最高TOP10专利申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:四大新进入者

全球新进入者有四位,分别是泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能建筑科技有限公司、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司和北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司,2020年四大新进入公司的专利申请数量分别为94项、64项、46项和4项。

图表10:2021年全球光伏发电行业专利申请新进入者情况(单位:项)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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