【行业深度】洞察2021:中国电源管理芯片行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 穆晓菲 • 2021-10-29 10:00:12  来源:前瞻产业研究院 E9181G0

行业主要上市公司:目前国内电源管理芯片的上市公司主要圣邦股份(300661)、韦尔股份(603501)、力芯微(688601)、富满电子(300671)、上海贝岭(600171)、全志科技(300458)、士兰微(600460)、芯朋微(688508)、晶丰明源(688368)、明微电子(688699)

本文核心数据:电源管理芯片市场份额、市场集中度

1、中国电源管理芯片行业竞争层次

电源管理芯片属于模拟芯片,是电子设备的电能供应心脏,负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能;是电子设备中的关键器件,其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响,广泛运用于各类电子产品和设备中,是模拟芯片最大的细分市场之一。

目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断,以德州仪器高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业第一梯队。近年来国内企业竞争力不断提升,形成了以圣邦股份、韦尔股份、芯朋微为代表的第二梯队竞争企业,随着国内企业竞争力的不断提升,以圣邦股份为代表的企业有望跻身国内市场的第一梯队。

图表1:中国电源管理芯片行业的竞争层次

图表2:中国电源管理芯片代表性企业区域分布

2、中国电源管理芯片行业市场份额

根据IC Insights数据显示,2020年中国电源管理芯片业务规模763亿元,占模拟芯片市场规模的50%以上,占全球电源管理芯片的33.52%,是全球电源管理芯片的重要需求市场。

2020年,在国内品牌中,市场份额排名靠前的是圣邦股份、韦尔股份、晶丰明源和富满电子。但是整体看国内排名前十的电源管理芯片的企业竞争优势不突出,市场份额占比不足10%。

图表3:2020年中国电源管理芯片行业市场份额(单位:%)

注:根据上市企业年报披露条目的差异,部分企业根据产品内容综合对其电源管理芯片营收进行统计,可能与企业该业务板块的实际业务收入存在细微偏差,望知悉。

3、中国电源管理芯片行业市场集中度

在国内电源管理芯片市场,欧美企业甚至占据了约80%的市场份额,以德州仪器、高通、ADI、美信、英飞凌五家企业为代表,目前全球电源管理芯片的企业集中度高,CR5为71%。目前,国内电源管理芯片行业整体的市场集中度较高,但是以国外优势企业占据国内较大市场,国内企业的市场集中度不高,2020年,CR5不到10%。高端产品市场,主要集中在全球优势企业德州仪器、ADI、英飞凌等国外企业,国内企业也有所布局;目前国内电源管理芯片的市场集中度较高,欧美优势企业集中度高,国内企业的市场份额及集中度较低,企业的市场竞争力有待提升,国产替代空间广阔。

图表4:全球及中国电源管理芯片行业市场集中度(单位:%)

注:全球对电源管理芯片优势企业集中度做统计;中国电源管理芯片以欧美企业占据约80%的市场份额,故此统计的是中国本土Top10企业的市场集中度。

4、中国电源管理芯片行业企业布局及竞争力评价

从产品数量看,圣邦股份、韦尔股份、力芯微企业电源管理芯片的产品种类多,超过500款,其中圣邦股份产品数最多达到了1600款,表明优势企业产品品类丰富,市场竞争力有待进一步提升。

从企业电源管理芯片的竞争力来看,目前圣邦股份、韦尔股份等电源管理芯片业务为公司的核心业务,国内市场份额占比相对较高,国内市场竞争力凸显,国内大力推动芯片行业发展的基础上,具备较强的国产替代优势。

图表5:中国核电源管理芯片企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国电源管理芯片行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于电源管理芯片属于技术密集型产品,对装备制造、科学研究等领域的发展十分重要,其替代品威胁较小;在高端产品领域,现有竞争者数量不多,但市场集中度较高,国内企业主要集中在非高端产品领域,企业数量大,较为分散;上游供应商一般为原材料、核心零部件/系统等企业,核心零部件厂商的议价能力较强;下游消费市场主要是消费电子、汽车、通信设备等领域,议价能力较弱;同时,因电源管理芯片属于技术密集型行业、且市场竞争激烈、集中度高,综合而言潜在进入者威胁较小。

图表6:中国电源管理芯片行业竞争状态总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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