2021年中国电动汽车用电机市场竞争现状及发展趋势分析 预计车企电机配套自主性提升

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20 陈佳怡 • 2021-10-18 16:00:01  来源:前瞻产业研究院 E2944G0

电动汽车用电机行业主要上市公司:大洋电机(002249)、江特电机(002176)、方正电机(002196)、长鹰信质(002664)、欧龙电气(600580)等

本文核心数据:主要企业、市场份额

中国电动汽车用电机主要企业包括比亚迪、方正电机等

根据NE时代、新能源汽车产业网,从国内驱动电机配套市占率情况来看,特斯拉,比亚迪,奇瑞汽车,蔚然动力等车企排名较为靠前。第三方企业上海电驱动、方正电机、卧龙电驱、精进电动为主要力量则需要与博格华纳、日本电产、麦格纳、大陆集团等海外电机供应商竞争。凭借比亚迪为旗下车型提供电机配套的优势,2020年比亚迪持续维持市占率第一,但份额有所下降。

图表1:2019-2020年中国驱动电机配套top10市占率情况(单位:%)

2019-2020年,中国电动汽车用电机前10家企业合计市场份额小幅下降,电动汽车用电机行业市场集中度较高。2020年,行业CR5为44.6%,CR10为67.4%。

图表2:2020年中国电动汽车用电机行业市场集中度(单位:%)

交流异步电机与永磁同步电机主要供应商不同

电动车用电机包括直流电机、交流异步电动机、永磁同步电动机、开关磁阻电动机等。其中,交流异步电机和永磁同步电机为电动车的主流电机类型。

永磁同步电机需要用到稀土资源,基于资源的控制和制造成本的考虑,欧美市场的大部分纯电动车或混动车型,采用的交流异步电机。目前,特斯拉Model S采用交流异步电机。与永磁同比电机相比,交流异步电机的成本略低,性能与效率较差。但特斯拉在异步电动机技术上取得了突破,解决了转子的旋转速度难以控制的问题。

图表3:交流异步电机和永磁同步电机对比

——交流异步交流电机主要第三方供应商包括西玛电机、华力电机等

国际上比较知名的交流异步交流电机生产企业主要有特斯拉、宝马等。国内交流异步电机的制造商主要分为两种,其一是车企配套供应,例如蔚来;其二为第三方电机供应商,主要包括西安西玛电机集团股份有限公司、山东华力电机集团股份有限公司等,公司的产品种类多样化。

图表4:交流异步电机主要生产企业及其产品分析

——永磁同步交流电机主要第三方供应商包括大地和电气、朗高电机等

国际上比较知名的永磁同步交流电机生产企业主要有ABB、西门子、三菱等。国内永磁同步电机的制造商主要分为两种,其一是车企配套供应,例如比亚迪、北汽新能源等;其二就是第三方电机供应商,主要包括深圳市大地和电气股份有限公司、苏州朗高电机有限公司、河北电机股份有限公司、浙江金龙电机股份有限公司等。

图表5:永磁同步电机国内主要生产企业及其产品分析

预计车企电机配套自主性提升

对NE时代数据进行统计,2018-2020年,国内Top10电机各类型主体企业中,来自于车企或车企控股的企业市场份额占比提升,由2018年的30%提升至2020年的59.2%。在车企积极与第三方供应商合作的趋势下,预计车企在电机配套方面的自主性将提升。

图表6:2018-2020年国内Top10电机装机来自车企或车企控股企业占比(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电动汽车用电机行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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