2021年中国电动汽车用电机行业应用市场现状及发展前景分析 2026年市场规模将达325亿元

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20 陈佳怡 • 2021-10-14 15:20:15  来源:前瞻产业研究院 E3614G0

电动汽车用电机行业主要上市公司:大洋电机(002249)、江特电机(002176)、方正电机(002196)、长鹰信质(002664)、欧龙电气(600580)等

本文核心数据:产销情况、成本构成、市场规模、预测

电动汽车是以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。一般采用高效率充电电池,或燃料电池为动力源。电动汽车无需用内燃机,电动汽车的电动机相当于传统汽车的发动机,蓄电池相当于原来的油箱,且电能是二次能源,可以来源于风能、水能、热能、太阳能等多种方式。电动汽车电机搭载于纯电动汽车、混合动力汽车以及燃料电池汽车。

电动汽车产量呈上升趋势

在国家及地方政府配套政策的支持下,我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。2017-2020年,我国纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车产量呈上升趋势。2020年,纯电动汽车、燃料电池汽车以及插电式混合动力汽车产量分别为110.5万辆、0.1万辆以及26万辆。

图表1:2017-2020年我国纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车产量(单位:万辆)

分类型电动车成本结构不同

目前,纯电动汽车的动力系统(三电)成本占到总成本的50%,电机成本占到动力系统成本的13%,电机成本占总成本的6.5%。

图表2:2020年中国纯电动汽车成本构成(单位:%)

根据2020年车辆采购招标信息,相较同类型的燃油车,燃料电池物流车成本增加了64万元。其中,燃料电池汽车新增成本集中在燃料电池系统和氢系统。燃料电池系统售价约1.8万元/kW,氢瓶约3万元/个,燃料电池系统功率30kW,使用3个氢瓶,共计约63万元。电机价格与燃油车型相同,在1.5万元/个。

图表3:中国燃料电池汽车成本(单位:万元/kW,万元/个)

从混合动力汽车来看,目前微混动力车产品中电驱动系统(电池+电机/转换器等)占总动力系统成本的48%;而更接近纯电动车的插电式混合动力汽车(PHEV)中电驱动系统的成本占比在50%-70%,是燃油系统的两倍有余。

与纯电动汽车不同的是,插电式混合动力汽车动力系统由燃油驱动系统以及电力驱动系统两部分构成,根据PHEV40的成本价值构成,燃油驱动系统成本占动力系统成本的46%,电力驱动系统成本占动力系统成本的54%,结合电机占动力系统成本的比例得出,插电式混合动力汽车电机成本约占总成本的3.5%。

图表4:混合动力车产品驱动系统的主要价值构成(单位:美元,%)

预计至2026年市场规模达325亿元

结合纯电动车、燃料电池汽车与混合动力汽车历年产量、成本结构占比、电动车用电机单价等数据,再结合每辆车平均匹配1.1台电动机的比例,分别得出纯电动车、燃料电池汽车与混合动力汽车用电机市场规模。2020年,纯电动车、燃料电池汽车与混合动力汽车用电机市场规模分别为131亿元、0.17亿元以及23亿元,合计市场规模为154亿元。

图表5:2017-2020年纯电动车、燃料电池汽车与混合动力汽车用电机市场规模(单位:亿元)

电机作为电动汽车的关键部件,直接影响整车的动力性及经济性。电动车汽车行业的发展将带动电动汽车用电机行业的发展,预计至2026年,我国纯电动车用电机、燃料电池车用电机、混合动力车用电机市场规模分别达276亿元、0.2亿元以及49亿元,合计电动汽车用电机行业市场达325亿元。

图表6:2021-2026年中国电动汽车用电机行业市场前景预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电动汽车用电机行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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2021-2026年中国电动汽车用电机行业深度调研与投资战略规划分析报告
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